光ファイバーケーブル業界は復活の機会を迎える

2023年に光ファイバーケーブル業界は一巡の下落期を経験し、業界の評価は大きく圧縮されました。しかし、2024年の到来とともに、業界は徐々に谷を抜け、回復の機会を迎えています。この転換は主に国内の洋上風力発電の建設の復活、海外のケーブル需要の増加、そして人工知能によって推進される高級光ファイバー市場の潜在能力によるものです。

国内の海上風力発電の建設に積極的な兆しが見られます。最近、広東省陽江市の大規模な海上風力発電プロジェクトの入札公告が発表され、業界が加速して回復していることを示しています。海上風力発電の建設において重要な段階である海底ケーブル業界は、良好な競争環境と高い参入障壁を持っており、この発展トレンドから十分な恩恵を受けることが期待されています。一方、国内のケーブル企業は技術的な優位性を活かし、海外市場を徐々に拡大しています。多くのリーディング企業がヨーロッパなどの地域で重要なプロジェクトを獲得し、国内企業の国際競争力を示しています。

人工知能の発展は、特種光ファイバーに新たな機会をもたらしています。従来、世界の光ファイバー市場は主に電気通信および従来のデータセンターで使用される標準光ファイバーが支配していました。しかし、AIの需要が高まる中で、高性能な特種光ファイバーが重要なコンポーネントとなっています。これには、保偏光ファイバー、ドープファイバー、ホローファイバーなどが含まれ、AI計算センターの構築において重要な役割を果たしています。現在、世界のAI計算センターは依然として主に海外ブランドの高性能光ファイバーを使用しており、これが深い技術蓄積を持つ中国の光ファイバーケーブルのリーディング企業に新たな市場機会を提供しています。

特種光ファイバーの生産には、原材料、プロセス設計から製造までの全技術的な掌握が必要であり、高い業界の壁があります。完全な産業サイクルを経験した業界のリーディング企業は、海上風力発電の建設回復とAI駆動の技術革新から十分に利益を得ることが期待されています。同時に、特種光ファイバーの応用に特化した新興企業にも注目する価値があります。

しかし、投資家はAIの進展が期待通りでないこと、海上風力発電の建設進捗が遅れること、そして技術の急速な進化による課題を含む潜在的なリスクに注意するべきです。全体として、光ファイバーケーブル業界は新たな発展の出発点に立っており、新たな成長の機会を迎えることが期待されています。