運用資産が12兆ドルを超えるブラックロックは、世界最大の資産運用会社です。これは、同社が多くの先進国の国内総生産を超える規模で資本を動かしていることを意味します。この規模のプレーヤーが戦略的な決定を下すと、強力なシグナルを送ります。最近の発表は、深刻な変化を示唆しています。伝統的な金融市場と暗号通貨の境界がますます曖昧になっています。
ビットコインとイーサリアムのETFの承認と成長は、伝統的な金融セクターと暗号市場の間の架け橋を大幅に強化しました。毎日多額のお金がこれらの製品に流れ込み、長期的に利用可能な供給のかなりの部分が拘束されています。機関投資家は、以前の市場サイクルよりも戦略的に行動しています。長期保有者はもはや急激に利益を実現することはなく、むしろ段階的に実現することで、より安定した市場フェーズを確保しています。この発展は、サイクル的な調整が市場の一部であり続けるとしても、長期的には極端なベアマーケットのリスクを軽減する可能性があります。
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広告## トークン化は重要な革新です
資産のトークン化に関する明確なポジショニングは特に画期的です。ブラックロックは、債券やファンドのシェアなどの伝統的な金融商品をブロックチェーンに持ち込むことを目指しています。これは、これらの資産が株式市場の営業時間だけでなく、週末や祝日も含めて24時間取引されることを意味します。この24/7の取引は、グローバルなアクセスビリティを向上させ、投資家に地理的または規制的制限の影響を受けることなく、世界中の市場に直接アクセスできるようにします。
トークン化のもう一つの利点は、デジタル資産を担保として使用できることです。DeFiプラットフォームはすでに暗号セクターでこの機能を確立していますが、伝統的な金融市場への統合は大きな効率向上につながる可能性があります。
大手資産運用会社に加えて、PayPalなどの決済サービスプロバイダーも自らの立ち位置を再構築しています。分散型プラットフォームとの協力を通じて、顧客にトークン化された資産やデリバティブなどの革新的な金融商品へのアクセスを提供しています。これにより、彼らは従来の決済取引を超えたサービスを拡充し、フィアットと暗号システムのインターフェースとしての役割を強化しています。
この開発は、金融セクターが既存の暗号製品に適応するだけの問題ではなく、両方の世界の融合であることを示しています。
トークン化された資産の市場はまだ幼少期にあります。トークン化された株式は現在取引量のごく一部を占めていますが、成長は急速です。1か月以内に、取引量は60％以上増加しました。トークン化された債券については、この傾向はさらに顕著で、すでに約74億ドルの取引量に達しています。ブラックロック自身は、その製品の1つでこのセグメントに20億ドル以上を保有しています。
しかし、このボリュームは現在マネーマーケットファンドに保有されている7.3兆ドルと比較すると依然として小さい。しかし、金利が下がるにつれて、この資本の一部はより生産的な投資形態にリダイレクトされる可能性があり、トークン化が大きな恩恵を受けることができる環境となる。
現在の金融政策の状況は、資本配分において中心的な役割を果たしています。アメリカでの高い金利支払いは非常に大きな負担を表しており、金利引き下げの可能性が高まっています。しかし、これはまた、主要金利に直接リンクしたリターンを持つマネーマーケットファンドの魅力を減少させます。そこに駐車されている資本は、株式からトークン化された金融商品まで、代替投資に流れ込む可能性が高まります。
同時に、米国連邦準備制度は量的引き締め政策を継続しており、つまり、債券を再購入することでバランスシートを縮小しています。このプロセスは短期的には市場に重くのしかかるものの、中期的には金利がさらに引き下げられると、終了する可能性が高いです。その時点で、追加の流動性が市場に流入するでしょう。
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広告## 暗号市場への影響
暗号通貨の伝統的金融セクターへの統合は、新たな投資機会を提供するだけでなく、市場構造をも変える。高いボラティリティと投機的資本が特徴の暗号市場は、ますます安定する可能性がある。機関投資家はより長期で取引し、個人投資家よりもリスクを回避する傾向がある。そのため、彼らの存在感の増加は、長期的にはより広範な受け入れと大衆的な魅力につながる可能性がある。
主要な金融プレーヤーによって取られた戦略的ステップは、転機を示しています。従来の金融商品をトークン化すること、新しい取引モデルの導入、法定通貨と暗号システムの連携など、発展は明らかに暗号通貨がもはやニッチなセグメントではないことを示しています。今後数年は、金融市場がこれまで以上に密接に絡み合う新しい段階の始まりを告げる可能性があります。
###著者
エド・プリンツは、オーストリアで最も著名なブロックチェーン技術を専門とする非営利団体の会長です。DLTオーストリアは、分散型台帳技術の付加価値と応用可能性を教育し促進する活動に積極的に取り組んでいます。これは、教育イベント、ミートアップ、ワークショップ、オープンディスカッションフォーラムを通じて行われ、業界の主要プレーヤーとの自発的な協力によって実現されています。
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ブラックロックと世界最大の資産運用会社が金融システムを変革する方法
運用資産が12兆ドルを超えるブラックロックは、世界最大の資産運用会社です。これは、同社が多くの先進国の国内総生産を超える規模で資本を動かしていることを意味します。この規模のプレーヤーが戦略的な決定を下すと、強力なシグナルを送ります。最近の発表は、深刻な変化を示唆しています。伝統的な金融市場と暗号通貨の境界がますます曖昧になっています。
機関投資家の注目を集めるビットコインとイーサリアム
ビットコインとイーサリアムのETFの承認と成長は、伝統的な金融セクターと暗号市場の間の架け橋を大幅に強化しました。毎日多額のお金がこれらの製品に流れ込み、長期的に利用可能な供給のかなりの部分が拘束されています。機関投資家は、以前の市場サイクルよりも戦略的に行動しています。長期保有者はもはや急激に利益を実現することはなく、むしろ段階的に実現することで、より安定した市場フェーズを確保しています。この発展は、サイクル的な調整が市場の一部であり続けるとしても、長期的には極端なベアマーケットのリスクを軽減する可能性があります。
関連する記事: ビットコインが銀行システムに挑戦している理由 – そして誰が損をするのか
広告## トークン化は重要な革新です
資産のトークン化に関する明確なポジショニングは特に画期的です。ブラックロックは、債券やファンドのシェアなどの伝統的な金融商品をブロックチェーンに持ち込むことを目指しています。これは、これらの資産が株式市場の営業時間だけでなく、週末や祝日も含めて24時間取引されることを意味します。この24/7の取引は、グローバルなアクセスビリティを向上させ、投資家に地理的または規制的制限の影響を受けることなく、世界中の市場に直接アクセスできるようにします。
トークン化のもう一つの利点は、デジタル資産を担保として使用できることです。DeFiプラットフォームはすでに暗号セクターでこの機能を確立していますが、伝統的な金融市場への統合は大きな効率向上につながる可能性があります。
金融大手と暗号スタートアップの協力
大手資産運用会社に加えて、PayPalなどの決済サービスプロバイダーも自らの立ち位置を再構築しています。分散型プラットフォームとの協力を通じて、顧客にトークン化された資産やデリバティブなどの革新的な金融商品へのアクセスを提供しています。これにより、彼らは従来の決済取引を超えたサービスを拡充し、フィアットと暗号システムのインターフェースとしての役割を強化しています。
この開発は、金融セクターが既存の暗号製品に適応するだけの問題ではなく、両方の世界の融合であることを示しています。
トークン化された資産の市場
トークン化された資産の市場はまだ幼少期にあります。トークン化された株式は現在取引量のごく一部を占めていますが、成長は急速です。1か月以内に、取引量は60％以上増加しました。トークン化された債券については、この傾向はさらに顕著で、すでに約74億ドルの取引量に達しています。ブラックロック自身は、その製品の1つでこのセグメントに20億ドル以上を保有しています。
しかし、このボリュームは現在マネーマーケットファンドに保有されている7.3兆ドルと比較すると依然として小さい。しかし、金利が下がるにつれて、この資本の一部はより生産的な投資形態にリダイレクトされる可能性があり、トークン化が大きな恩恵を受けることができる環境となる。
金利環境とマクロ経済ダイナミクス
現在の金融政策の状況は、資本配分において中心的な役割を果たしています。アメリカでの高い金利支払いは非常に大きな負担を表しており、金利引き下げの可能性が高まっています。しかし、これはまた、主要金利に直接リンクしたリターンを持つマネーマーケットファンドの魅力を減少させます。そこに駐車されている資本は、株式からトークン化された金融商品まで、代替投資に流れ込む可能性が高まります。
同時に、米国連邦準備制度は量的引き締め政策を継続しており、つまり、債券を再購入することでバランスシートを縮小しています。このプロセスは短期的には市場に重くのしかかるものの、中期的には金利がさらに引き下げられると、終了する可能性が高いです。その時点で、追加の流動性が市場に流入するでしょう。
関連する記事: ビットコインは次の爆発に向けて準備が整っているのか – 最近イーサリアムで見られたように、米国の金利シグナルによって？
広告## 暗号市場への影響
暗号通貨の伝統的金融セクターへの統合は、新たな投資機会を提供するだけでなく、市場構造をも変える。高いボラティリティと投機的資本が特徴の暗号市場は、ますます安定する可能性がある。機関投資家はより長期で取引し、個人投資家よりもリスクを回避する傾向がある。そのため、彼らの存在感の増加は、長期的にはより広範な受け入れと大衆的な魅力につながる可能性がある。
見通し
主要な金融プレーヤーによって取られた戦略的ステップは、転機を示しています。従来の金融商品をトークン化すること、新しい取引モデルの導入、法定通貨と暗号システムの連携など、発展は明らかに暗号通貨がもはやニッチなセグメントではないことを示しています。今後数年は、金融市場がこれまで以上に密接に絡み合う新しい段階の始まりを告げる可能性があります。
###著者
エド・プリンツは、オーストリアで最も著名なブロックチェーン技術を専門とする非営利団体の会長です。DLTオーストリアは、分散型台帳技術の付加価値と応用可能性を教育し促進する活動に積極的に取り組んでいます。これは、教育イベント、ミートアップ、ワークショップ、オープンディスカッションフォーラムを通じて行われ、業界の主要プレーヤーとの自発的な協力によって実現されています。
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