スマートベータ取引所上場ファンドであるVanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT)は2022年10月4日にデビューし、市場のスタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリへの幅広いエクスポージャーを提供します。
###スマートベータETFとは何ですか？
長い間、ETF業界は市場資本加重インデックスに基づく製品であふれており、これらはより広い市場や特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場のリターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現するため、市場キャップインデックスを考慮すべきです。
一方、市場を上回る株式選択が可能だと信じる一部の投資家は、時価総額加重戦略を追跡する別のクラスのファンドへの投資を選択します。これは一般にスマートベータとして知られています。
リスク・リターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることで、時価総額加重でないインデックスは、特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが、等重み付けのような最もシンプルな方法論や、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑な方法論を考えると、すべてが一流の結果を出すことができたわけではありません。
###ファンドスポンサー ＆ インデックス
このファンドはヴァン・エックによってスポンサーされています。資産は4億3193万ドル以上に達しており、スタイルボックス - オールキャップブレンドの平均的なサイズのETFの一つとなっています。SMOTは、手数料や経費を差し引く前のMORNINGSTAR US SML-MID CAP MOAT FOCUS IDのパフォーマンスに一致することを目指しています。
モーニングスター米国スモール・ミッドキャップモートフォーカスインデックスは、持続可能な競争優位性と魅力的なバリュエーションを持つスモールおよびミッドキャップ企業の全体的なパフォーマンスを追跡します。
###コスト ＆ その他の費用
ETF投資家にとって、経費比率はファンドのリターンを考慮する際の重要な要素です。長期的には、すべての他の条件が同じであれば、安価なファンドは実際に高価なファンドを上回る能力を持っています。
SMOTの年間運営費は0.49%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
SMOTの12ヶ月間のトレーリング配当利回りは1.12%です。
###セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様化されたエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を確認することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い製品であり、保有銘柄を毎日開示しています。
このETFは消費者裁量部門に最も重い配分を持っています - ポートフォリオの約23.1%。産業と情報技術がトップ3を構成しています。
物語は続く個別の保有を見てみると、カーライル・グループ・インク/(CG)はファンドの総資産の約1.85%を占めており、次にチャート・インダストリーズ・インク(GTLS)とカーニバル・コーポレーション(CCL)が続きます。
上位10の保有資産は、運用資産総額の約16.76%を占めています。
###パフォーマンスとリスク
ETFは今年これまでに約5.92%上昇し、過去1年間で約8.71%上昇しています(（2025年8月27日現在）)。この52週間の期間中、$28.40と$37.49の間で取引されました。
SMOTのベータは1.26で、過去3年間の標準偏差は19.20%です。約105の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
###代替案
VanEck Morningstar SMID Moat ETFは、スタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・コアS&P米国株式市場ETF (ITOT)はS&Pトータル・マーケット・インデックスに連動し、バンガード・トータル・ストック・マーケットETFはCRSP米国トータル・マーケット・インデックスに連動(VTI)。iシェアーズ・コアS&P米国株式市場ETFの資産総額は749億2000万ドル、バンガード・ストック・マーケットETFの資産総額は5246億5000万ドルです。ITOTの経費率は0.03%で、VTIは0.03%変動します。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
###ボトムライン
この製品やその他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むために、Zacks ETFセンターをご覧ください。
ザックス投資研究の最新の推奨を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つのベスト株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT):ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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VanEck Morningstar SMID Moat ETFは現在、強力なETF (SMOT)ですか?
スマートベータ取引所上場ファンドであるVanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT)は2022年10月4日にデビューし、市場のスタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリへの幅広いエクスポージャーを提供します。
###スマートベータETFとは何ですか？
長い間、ETF業界は市場資本加重インデックスに基づく製品であふれており、これらはより広い市場や特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場のリターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現するため、市場キャップインデックスを考慮すべきです。
一方、市場を上回る株式選択が可能だと信じる一部の投資家は、時価総額加重戦略を追跡する別のクラスのファンドへの投資を選択します。これは一般にスマートベータとして知られています。
リスク・リターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることで、時価総額加重でないインデックスは、特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが、等重み付けのような最もシンプルな方法論や、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑な方法論を考えると、すべてが一流の結果を出すことができたわけではありません。
###ファンドスポンサー ＆ インデックス
このファンドはヴァン・エックによってスポンサーされています。資産は4億3193万ドル以上に達しており、スタイルボックス - オールキャップブレンドの平均的なサイズのETFの一つとなっています。SMOTは、手数料や経費を差し引く前のMORNINGSTAR US SML-MID CAP MOAT FOCUS IDのパフォーマンスに一致することを目指しています。
モーニングスター米国スモール・ミッドキャップモートフォーカスインデックスは、持続可能な競争優位性と魅力的なバリュエーションを持つスモールおよびミッドキャップ企業の全体的なパフォーマンスを追跡します。
###コスト ＆ その他の費用
ETF投資家にとって、経費比率はファンドのリターンを考慮する際の重要な要素です。長期的には、すべての他の条件が同じであれば、安価なファンドは実際に高価なファンドを上回る能力を持っています。
SMOTの年間運営費は0.49%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
SMOTの12ヶ月間のトレーリング配当利回りは1.12%です。
###セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様化されたエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を確認することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い製品であり、保有銘柄を毎日開示しています。
このETFは消費者裁量部門に最も重い配分を持っています - ポートフォリオの約23.1%。産業と情報技術がトップ3を構成しています。
物語は続く個別の保有を見てみると、カーライル・グループ・インク/(CG)はファンドの総資産の約1.85%を占めており、次にチャート・インダストリーズ・インク(GTLS)とカーニバル・コーポレーション(CCL)が続きます。
上位10の保有資産は、運用資産総額の約16.76%を占めています。
###パフォーマンスとリスク
ETFは今年これまでに約5.92%上昇し、過去1年間で約8.71%上昇しています(（2025年8月27日現在）)。この52週間の期間中、$28.40と$37.49の間で取引されました。
SMOTのベータは1.26で、過去3年間の標準偏差は19.20%です。約105の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
###代替案
VanEck Morningstar SMID Moat ETFは、スタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・コアS&P米国株式市場ETF (ITOT)はS&Pトータル・マーケット・インデックスに連動し、バンガード・トータル・ストック・マーケットETFはCRSP米国トータル・マーケット・インデックスに連動(VTI)。iシェアーズ・コアS&P米国株式市場ETFの資産総額は749億2000万ドル、バンガード・ストック・マーケットETFの資産総額は5246億5000万ドルです。ITOTの経費率は0.03%で、VTIは0.03%変動します。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
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この製品やその他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むために、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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