ما هي إدارة الموقف

تسمى إدارة المراكز أيضًا إدارة الأموال في تداول العملات المشفرة. ولكن ما هي إدارة الموقف بالضبط؟ إنها ببساطة عملية إدارة مواقعك. المركز الكامل يعني أكبر المراكز التي يمكن أن يدعمها رصيد الحساب. حجم الصفقة هو النسبة المئوية للمركز الذي تحتفظ به في حسابك.

أهمية وضرورة إدارة الموقف

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، قد تتساءل عن كيفية تحقيق ربح كافٍ دون الاحتفاظ بمراكز كبيرة؟ تتعايش المخاطر والأرباح مع بعضها البعض. لن يتم التحكم في المخاطر إذا أطلقت العنان لإمكانيات تحقيق المزيد من الأرباح. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة الجدد، فإن الاستثمار غير المقيد لرأس المال دون ضمان معدلات الفوز هو أسرع طريقة لتفجير حساب التداول (خطأ آخر يتسبب في التصفية هو عدم تحديد وقف الخسارة).
إدارة المراكز هي طريقة وقائية لتجنب المخاطر بدلاً من الأدوات للبحث عن المزيد من الأرباح. أخبرنا العديد من المتداولين الناجحين أنهم يتخذون مركزًا كبيرًا فقط إذا كانوا واثقين حقًا من التجارة (على سبيل المثال. اختراق صعودي حاسم) بشرط أن يكونوا قد حددوا وقف الخسارة مسبقًا. بعد كل شيء، البقاء على قيد الحياة في السوق هو أهم شرط مسبق لتحقيق الأرباح.
نتيجة لذلك، يمكننا أن نرى أن إدارة المراكز ضرورية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. عندما تكون إشارات السوق غير واضحة، فإن اتخاذ صفقات صغيرة لاختبار مياه السوق قبل إنشاء نظام تداول مكتمل يعد دائمًا خيارًا حكيمًا. على الرغم من أنه لا يمكنك تحقيق أرباح ضخمة على الفور، إلا أنه يمكنك تجنب الخسائر الفادحة من خلال إدارة المراكز ووقف الخسارة.

كيفية القيام بإدارة الموقف

أولاً، يجب على المتداولين أن يدركوا أن إدارة المراكز لا تحل مشكلة معدلات الفوز المنخفضة. إنها تساعد المتداولين على البقاء لفترة أطول لشراء الوقت الكافي لاغتنام فرصهم في السوق. ونتيجة لذلك، لا ينبغي مناقشة إدارة المراكز دون النظر في التوقيت الخاص للمتداول، أو المتانة العقلية، أو دخول السوق أو الأساس المنطقي للخروج.
غالبًا ما لا يتمتع متداولو الاتجاه بمعدل ربح مرتفع، ولكن نسبة الربح/الخسارة قد تكون عالية جدًا. يتطلب هذا إدارة صارمة للمراكز أثناء تداول الاتجاه للتحكم في تكلفة كل صفقة. بمجرد أن يحقق أمر الاختبار أرباحًا، سيستمر المتداولون في زيادة حجم الصفقة لزيادة نسبة الربح/الخسارة والتعويض عن ضعف معدلات الفوز المنخفضة.
يعتمد المتداولون على المدى القصير على معدلات الفوز المرتفعة ونسبة الربح/الخسارة المنخفضة لتحقيق الأرباح، لذلك يحتاجون إلى زيادة استخدام رأس المال لتعظيم الأرباح. بالطبع، لديهم أيضًا انضباط صارم للغاية لوقف الخسارة. من منظور آخر، يساعد هذا على تقليل مخاطر التداول في المراكز الكبيرة.

• يجب دائمًا اتباع المبادئ:

1. لا تستثمر أبدًا كل أموالك في السوق. عندما تبدأ التداول للتو أو تتعثر دائمًا في موقف الفوز الصغير والخسارة الكبيرة، فإن استثمار كل أموالك في السوق لن يؤدي إلا إلى تضخيم الخسائر والتأثير على مزاجك. بالطبع، يمكن للمتداولين على المدى القصير تجربة المراكز الكبيرة بشرط أن يتمكنوا من إيقاف الخسائر بشكل حاسم وأن تكون نسبة الربح/الخسارة للتداول معقولة.

2. التداول باستخدام استراتيجية مناسبة لتحديد حجم المركز. التداول، إلى حد ما، هو لعبة الاحتمالات، ولكنه ليس نموذجًا ثابتًا بأي حال من الأحوال. بعد دخولك، من المرجح جدًا أن يكون للسوق المتغير باستمرار اتجاهات يجب أن تتفاعل معها من خلال زيادة المراكز أو تقليلها. وفي الوقت نفسه، يتغير أيضًا معدل الفوز ونسبة الربح/الخسارة، لذلك يتطلب منك ذلك القيام بإدارة المراكز المناسبة.

يجب أن تستند استراتيجية إدارة المراكز إلى السجلات السابقة لفتح وإغلاق المراكز والمتانة العقلية. سيوفر لك التحليل التالي طريقة تفكير. يجب أن تستند استراتيجيات إدارة المراكز الفعلية إلى استراتيجيات التداول الشخصية. ما العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار؟ فيما يلي بعض العوامل للرجوع إليها:

1. تفضيل المخاطر. يجب عليك تحديد ما إذا كنت عدوانيًا أم متحفظًا؛ كم عدد الخسائر المقبولة؛ كم عدد النسب المئوية لخسائرك في نظام التداول الخاص بك.

2. معدل الفوز التجاري. يجب تحديد إدارة المراكز جنبًا إلى جنب مع معدل ربح التداول. ومن ثم يمكنك التأكد من أنه يمكنك البقاء على قيد الحياة بعد حدوث خسائر معقولة.

3. نسبة المخاطرة/المكافأة هي نسبة الربح/الخسارة. يتشابك معدل الفوز ونسبة الربح/الخسارة مع بعضهما البعض. تساعدك إدارة المراكز جنبًا إلى جنب مع التوازن الجيد لمعدل الفوز ونسبة الربح/الخسارة على البقاء على قيد الحياة في أحلك الفترات، وإلا فسوف تموت قبل حلول الفجر.

بشكل عام، إدارة المراكز ليست نموذجًا ثابتًا. إنه بالفعل جزء ضروري يشمل نظام التداول الخاص بك. تكمل استراتيجية الدخول & والخروج وإدارة المراكز بعضها البعض وكلاهما جزء لا غنى عنه في نظام التداول.

استراتيجية إدارة الموقف المشترك

1. إدارة موضع المستطيل

في هذه الإستراتيجية، يتم تحديد مبالغ رأس المال المستخدمة في مرحلة الدخول والنسب المئوية التي يتم أخذها في الحساب بالكامل مسبقًا عند فتح المراكز. في وقت لاحق، في كل مرة تحتاج فيها المراكز إلى زيادة، سيتبع المتداولون القاعدة للاستثمار في نسبة متساوية من الأموال. بعد عدة مرات من زيادة المراكز، يشبه مخطط أساس التكلفة شكل المستطيل. لذلك، فإن الاستراتيجية لها اسمها.

• القوة: سيتم زيادة أساس التكلفة الإجمالية في كل مرة يتم فيها زيادة الوظائف، لذلك يمكن تنويع المخاطر. إذا اتخذ المتداولون قرارات صحيحة، فسوف يحصلون على ربح جيد من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية.

• الضعف: سيزداد أساس التكلفة بسرعة وسيواجه المتداولون موقفًا سلبيًا حيث تصبح سرعة متوسط التكاليف أبطأ وأبطأ. لذلك، من المرجح أن يتم حبسهم.。

2. إدارة المراكز الهرمية

إذا كان حجم رأس المال المستخدم في المرحلة الأولية كبيرًا وكان اتجاه السوق مخالفًا للتوقعات، فيجب تخفيض المراكز تدريجيًا. إذا كان اتجاه السوق يتماشى مع التوقعات، يمكن زيادة المراكز، ولكن يجب أن تكون نسب الزيادة أصغر وأصغر في كل مرة. يتميز مخطط أساس التكلفة بقيعان أكبر وقمم أصغر، لذلك يطلق عليه استراتيجية إدارة المراكز الهرمية.
تكمن القوة في أن حجم المركز يتم إدارته عن طريق معدل العائد. كلما ارتفع معدل الفوز، زادت المراكز. الجانب السلبي هو أنه من الصعب تحقيق أرباح في الأسواق المتقلبة.

3. إدارة موضع مسار التحويل

رأس المال المستثمر في مرحلة الدخول منخفض وإذا كان اتجاه السوق يتعارض مع التوقعات، يمكن للمتداولين شراء المزيد لخفض التكلفة والاحتفاظ بمراكز أكبر. يتميز مخطط أساس التكلفة بقيعان صغيرة وقمم كبيرة، لذلك يطلق عليه إدارة موضع التحويل.

تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر أقل في البداية. إذا لم ينفجر حسابك، فإن حجم مسار التحويل سيزداد طولًا وسيحقق المتداول المزيد من الأرباح. ضعف هذه الاستراتيجية هو أنه يجب اعتمادها على أساس أن المتداول لديه توقعات السوق الصحيحة. إنه أمر يتطلب الكثير من قدرة المتداول على المراقبة والتداول في السوق. إذا كان التنبؤ باتجاه السوق خاطئًا أو لا يمكن حساب متوسط أساس التكلفة، فسيواجه المتداول الموقف المحرج المتمثل في الحبس.
ثلاث استراتيجيات لإدارة الوظائف لها مزاياها الخاصة. ببساطة، استراتيجية المستطيل مناسبة لسوق متقلب؛ استراتيجية الهرم تناسب السوق الصاعدة المبكرة؛ استراتيجية التحويل مثالية للشراء بسعر منخفض.

أفكار ختامية

معنى إدارة المراكز هو توفير عقلية وأداة لمطابقة المخاطر مع الأرباح والتحوط من المخاطر غير المعروفة. يجب دمج إدارة المراكز مع استراتيجيات التداول الشخصية لتحقيق تأثير الخسارة الصغيرة والفوز الكبير. في الممارسات الحقيقية، يجب على المتداولين العثور على الإستراتيجية التي تناسبهم جيدًا، والتفاعل مع السوق بشكل ديناميكي.
للتحقق من المزيد من ممارسات التداول الحقيقية، انتقل إلى تداول العقود الآجلة لـ Gate.io. قم بتسجيل حساب Gate.io الآن وابدأ رحلتك!

تنويه:
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. هذه المعلومات المقدمة من Gate.io لا تشكل أي نصيحة استثمارية ونحن لسنا مسؤولين عن أي استثمار تقوم به. قد ينطوي التحليل الفني وأحكام السوق ونصائح التداول ومشاركة المتداولين على مخاطر محتملة وبيئة استثمار متغيرة وشكوك. لا توفر هذه المقالة أو تشير إلى أي فرص ذات عوائد مضمونة.