BTCFi berkembang pesat, peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi sedang berubah
Bitcoin di Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) sedang mengalami perubahan besar dalam posisinya. Dari awal hanya digunakan untuk transfer peer-to-peer, mata uang kripto pertama di dunia ini kini secara bertahap menjadi kekuatan penting di bidang DeFi, mulai menantang posisi dominan Ethereum yang telah ada sejak lama.
Dengan menganalisis data on-chain, kita dapat dengan jelas melihat bahwa BTCFi( kombinasi Bitcoin dan Keuangan Desentralisasi) bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga dapat memicu transformasi mendasar peran Bitcoin dalam DeFi. Perubahan ini dapat mendefinisikan kembali lanskap seluruh bidang DeFi.
Kebangkitan BTCFi
Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin dengan tujuan sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Meskipun struktur ini memiliki sifat revolusioner di bidang aset kripto, ia memiliki keterbatasan dalam aplikasi keuangan kompleks seperti Keuangan Desentralisasi.
Desain Awal Bitcoin dan Keterbatasannya
Elemen desain inti dan keterbatasan Bitcoin:
Model UTXO: efisien dalam menangani transfer sederhana, tetapi kurang fleksibel untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks.
Bahasa skrip yang terbatas: dibatasi untuk menghindari celah keamanan, menghalangi dukungan untuk aplikasi DeFi yang kompleks.
Kurangnya ketepatan Turing: sulit untuk merealisasikan kontrak pintar yang kompleks yang bergantung pada status.
Batas ukuran blok dan kecepatan transaksi: Kecepatan pemrosesan transaksi jauh di bawah blockchain lain yang fokus pada Keuangan Desentralisasi.
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan desentralisasi, tetapi juga membawa hambatan bagi penerapan fungsi DeFi secara langsung di blockchain Bitcoin.
Upaya dan Pengembangan Awal
Meskipun menghadapi keterbatasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Coin berwarna (2012-2013): percobaan awal untuk memperluas fungsi Bitcoin.
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapisan dua, meningkatkan skalabilitas transaksi.
Kontrak log diskrit ( DLC ) ( 2017 hingga kini ): mewujudkan kontrak keuangan yang kompleks.
Jaringan Liquid (2018 sampai sekarang ): jaringan penyelesaian berbasis sidechain, mendukung transaksi yang lebih kompleks.
Pembaruan Taproot (2021): meningkatkan kemampuan kontrak pintar, mengurangi biaya, dan mengurangi penggunaan memori.
Perkembangan ini meletakkan dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin dan membuka jalan bagi inovasi selanjutnya.
Inovasi Kunci: Mewujudkan Kontrak Pintar
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa protokol bertujuan untuk memperkenalkan kontrak pintar dan fungsi Keuangan Desentralisasi untuk Bitcoin:
Rootstock: Pel先驱 kontrak pintar Bitcoin, sidechain dengan waktu operasi terlama.
Core: Blockchain yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, kompatibel dengan EVM.
Merlin Chain: jaringan lapisan kedua Bitcoin yang mengintegrasikan teknologi seperti ZK-Rollup.
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM.
Inovasi kunci dari protokol ini termasuk:
Tokenisasi aset Bitcoin
Kontrak pintar dan kompatibilitas EVM
Bitcoin dengan imbal hasil
Peningkatan skalabilitas dan privasi
Hingga 8 September 2024, total nilai terkunci solusi lapisan kedua Bitcoin dan sidechain (TVL) mencapai 1,07 miliar dolar AS, meningkat 5,7 kali sejak 1 Januari 2024, dan meningkat 18,4 kali sejak 1 Januari 2023.
Core unggul, dengan TVL sebesar 27,6%, diikuti oleh Bitlayer (25,6% ), Rootstock (13,8% ), dan Merlin Chain (11,0% ).
Status Bitcoin Keuangan Desentralisasi
Beberapa proyek BTCFi kunci mendorong inovasi dan adopsi pengguna:
Pell Network: Protokol staking ulang lintas rantai, meningkatkan keamanan ekosistem Bitcoin.
Avalon Finance: platform DeFi multi-chain yang melintasi Bitlayer, Core, dan Merlin Chain.
Protokol Colend: platform pinjaman terdesentralisasi yang dibangun di atas Core.
MoneyOnChain: Protokol Keuangan Desentralisasi yang komprehensif yang dibangun di atas Rootstock.
Sovryn: platform DeFi yang kaya fitur di BOB dan Rootstock.
Solv Protocol: Proyek perbatasan finansialisasi NFT, berbasis Merlin Chain.
Hingga 8 September 2024, Core memegang posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek mencapai 25,2%. Rootstock dan Bitlayer masing-masing menyumbang 13,0%, sedangkan Merlin Chain menyumbang 9,9%.
Pell Network menjadi proyek DeFi terkemuka dengan TVL sebesar 260,8 juta USD, sedangkan Avalon Finance dan Colend Protocol masing-masing memiliki TVL sebesar 206,2 juta USD dan 115,5 juta USD.
Narasi Kunci BTCFi
Keamanan dan desentralisasi diutamakan
Bitcoin sebagai Token yang dapat diprogram
Interoperabilitas dengan Ethereum
Membuka Kunci Bitcoin Capital
Perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Bitcoin beroperasi di ekosistem DeFi Ethereum melalui aset terbungkus seperti wBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah (15.34 ribu), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekosistem DeFi Bitcoin asli (0.897 ribu).
Prospek Masa Depan
Kemajuan teknologi dalam hal ini, perbaikan solusi Layer 2 dan pengembangan kerangka kerja yang lebih skalabel dan interoperable akan meningkatkan kemampuan DeFi Bitcoin.
Bidang pertumbuhan di masa depan diperkirakan termasuk:
Produk yang menghasilkan keuntungan
DEX dan kolam likuiditas lintas rantai
Produk DeFi yang ditujukan untuk institusi
Ekosistem DeFi Bitcoin diharapkan akan terus berkembang di bawah dorongan kemajuan teknologi dan minat institusi. Namun, perubahan dalam lingkungan regulasi, tantangan skalabilitas, dan keamanan perlu diatasi. Secara keseluruhan, masa depan DeFi Bitcoin terlihat menjanjikan dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang mendalam pada seluruh ekosistem DeFi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
5
Bagikan
Komentar
0/400
ApeWithNoFear
· 18jam yang lalu
Melakukan hal-hal sesuai dengan White Paper adalah seperti ini~
Lihat AsliBalas0
RugPullAlertBot
· 19jam yang lalu
Keamanan adalah yang utama, yang lainnya hanya diberikan.
Lihat AsliBalas0
ZKProofEnthusiast
· 19jam yang lalu
Gak, sekarang eth sudah doomed
Lihat AsliBalas0
ser_we_are_ngmi
· 19jam yang lalu
Semua orang sedang mengurus defi ya, sepertinya btc juga harus mengikuti tren.
BTCFi muncul: peran dan prospek perkembangan Bitcoin di bidang Keuangan Desentralisasi
BTCFi berkembang pesat, peran Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi sedang berubah
Bitcoin di Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) sedang mengalami perubahan besar dalam posisinya. Dari awal hanya digunakan untuk transfer peer-to-peer, mata uang kripto pertama di dunia ini kini secara bertahap menjadi kekuatan penting di bidang DeFi, mulai menantang posisi dominan Ethereum yang telah ada sejak lama.
Dengan menganalisis data on-chain, kita dapat dengan jelas melihat bahwa BTCFi( kombinasi Bitcoin dan Keuangan Desentralisasi) bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga dapat memicu transformasi mendasar peran Bitcoin dalam DeFi. Perubahan ini dapat mendefinisikan kembali lanskap seluruh bidang DeFi.
Kebangkitan BTCFi
Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin dengan tujuan sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Meskipun struktur ini memiliki sifat revolusioner di bidang aset kripto, ia memiliki keterbatasan dalam aplikasi keuangan kompleks seperti Keuangan Desentralisasi.
Desain Awal Bitcoin dan Keterbatasannya
Elemen desain inti dan keterbatasan Bitcoin:
Model UTXO: efisien dalam menangani transfer sederhana, tetapi kurang fleksibel untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks.
Bahasa skrip yang terbatas: dibatasi untuk menghindari celah keamanan, menghalangi dukungan untuk aplikasi DeFi yang kompleks.
Kurangnya ketepatan Turing: sulit untuk merealisasikan kontrak pintar yang kompleks yang bergantung pada status.
Batas ukuran blok dan kecepatan transaksi: Kecepatan pemrosesan transaksi jauh di bawah blockchain lain yang fokus pada Keuangan Desentralisasi.
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan desentralisasi, tetapi juga membawa hambatan bagi penerapan fungsi DeFi secara langsung di blockchain Bitcoin.
Upaya dan Pengembangan Awal
Meskipun menghadapi keterbatasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Coin berwarna (2012-2013): percobaan awal untuk memperluas fungsi Bitcoin.
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapisan dua, meningkatkan skalabilitas transaksi.
Kontrak log diskrit ( DLC ) ( 2017 hingga kini ): mewujudkan kontrak keuangan yang kompleks.
Jaringan Liquid (2018 sampai sekarang ): jaringan penyelesaian berbasis sidechain, mendukung transaksi yang lebih kompleks.
Pembaruan Taproot (2021): meningkatkan kemampuan kontrak pintar, mengurangi biaya, dan mengurangi penggunaan memori.
Perkembangan ini meletakkan dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin dan membuka jalan bagi inovasi selanjutnya.
Inovasi Kunci: Mewujudkan Kontrak Pintar
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa protokol bertujuan untuk memperkenalkan kontrak pintar dan fungsi Keuangan Desentralisasi untuk Bitcoin:
Rootstock: Pel先驱 kontrak pintar Bitcoin, sidechain dengan waktu operasi terlama.
Core: Blockchain yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, kompatibel dengan EVM.
Merlin Chain: jaringan lapisan kedua Bitcoin yang mengintegrasikan teknologi seperti ZK-Rollup.
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM.
Inovasi kunci dari protokol ini termasuk:
Hingga 8 September 2024, total nilai terkunci solusi lapisan kedua Bitcoin dan sidechain (TVL) mencapai 1,07 miliar dolar AS, meningkat 5,7 kali sejak 1 Januari 2024, dan meningkat 18,4 kali sejak 1 Januari 2023.
Core unggul, dengan TVL sebesar 27,6%, diikuti oleh Bitlayer (25,6% ), Rootstock (13,8% ), dan Merlin Chain (11,0% ).
Status Bitcoin Keuangan Desentralisasi
Beberapa proyek BTCFi kunci mendorong inovasi dan adopsi pengguna:
Pell Network: Protokol staking ulang lintas rantai, meningkatkan keamanan ekosistem Bitcoin.
Avalon Finance: platform DeFi multi-chain yang melintasi Bitlayer, Core, dan Merlin Chain.
Protokol Colend: platform pinjaman terdesentralisasi yang dibangun di atas Core.
MoneyOnChain: Protokol Keuangan Desentralisasi yang komprehensif yang dibangun di atas Rootstock.
Sovryn: platform DeFi yang kaya fitur di BOB dan Rootstock.
Solv Protocol: Proyek perbatasan finansialisasi NFT, berbasis Merlin Chain.
Hingga 8 September 2024, Core memegang posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek mencapai 25,2%. Rootstock dan Bitlayer masing-masing menyumbang 13,0%, sedangkan Merlin Chain menyumbang 9,9%.
Pell Network menjadi proyek DeFi terkemuka dengan TVL sebesar 260,8 juta USD, sedangkan Avalon Finance dan Colend Protocol masing-masing memiliki TVL sebesar 206,2 juta USD dan 115,5 juta USD.
Narasi Kunci BTCFi
Perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Bitcoin beroperasi di ekosistem DeFi Ethereum melalui aset terbungkus seperti wBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah (15.34 ribu), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekosistem DeFi Bitcoin asli (0.897 ribu).
Prospek Masa Depan
Kemajuan teknologi dalam hal ini, perbaikan solusi Layer 2 dan pengembangan kerangka kerja yang lebih skalabel dan interoperable akan meningkatkan kemampuan DeFi Bitcoin.
Bidang pertumbuhan di masa depan diperkirakan termasuk:
Ekosistem DeFi Bitcoin diharapkan akan terus berkembang di bawah dorongan kemajuan teknologi dan minat institusi. Namun, perubahan dalam lingkungan regulasi, tantangan skalabilitas, dan keamanan perlu diatasi. Secara keseluruhan, masa depan DeFi Bitcoin terlihat menjanjikan dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang mendalam pada seluruh ekosistem DeFi.