Apakah Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas, Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) diluncurkan pada 28/02/2017, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - All Cap Blend di pasar.

###Apa itu ETF Smart Beta?

Industri ETF telah lama didominasi oleh produk berbasis indeks berbobot kapitalisasi pasar, sebuah strategi yang dibuat untuk mencerminkan pasar atau segmen pasar tertentu.

Karena indeks berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.

Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengungguli pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.

Indeks semacam ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha untuk memilih saham yang memiliki peluang yang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.

Ruang smart beta memberikan para investor banyak pilihan yang berbeda, dari penimbangan sama rata, salah satu strategi yang paling sederhana, hingga yang lebih rumit seperti penimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum. Namun, tidak semua metodologi ini mampu memberikan imbal hasil yang luar biasa.

###Sponsor Dana & Indeks

Dikelola oleh Inspire, ISMD telah mengumpulkan aset lebih dari $220,18 juta, menjadikannya salah satu ETF dengan ukuran rata-rata dalam Style Box - All Cap Blend. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index.

Indeks Kecil/Sedang Inspire memilih sekuritas dari suatu universum sekuritas ekuitas kecil dan menengah yang diperdagangkan secara publik di dalam negeri dari perusahaan yang memiliki Skor Dampak Inspire nol atau lebih tinggi.

###Biaya & Pengeluaran Lainnya

Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.

Biaya operasional tahunan adalah 0,57% untuk ISMD, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.

Hasil dividen trailing 12 bulan ISMD adalah 1,16%.

###Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi masih penting untuk mempelajari kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Keuangan - sekitar 18,7% dari portofolio. Sektor Industri dan Teknologi Informasi melengkapi tiga teratas.

Cerita BerlanjutDengan mempertimbangkan kepemilikan individu, Kendaraan Penyapu Bbh (BBHETFMM) menyumbang sekitar 0,39% dari total aset dana, diikuti oleh Viasat Inc (VSAT) dan Commscope Holdin (COMM).

Sepuluh kepemilikan teratas menyumbang sekitar 3,15% dari total aset yang dikelola.

###Kinerja dan Risiko

Imbal hasil ETF kira-kira 4,53% dan telah meningkat sekitar 4,48% sejauh tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( per 09/02/2025), masing-masing. ISMD telah diperdagangkan antara $29,72 dan $40,75 selama periode 52 minggu terakhir ini.

ETF memiliki beta sebesar 1,06 dan deviasi standar sebesar 21,17% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 504 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

###Alternatif

Inspire Small/Mid Cap ETF adalah pilihan yang masuk akal bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - All Cap Blend di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) melacak FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) melacak MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF memiliki aset sebesar $11.11 miliar, iShares ESG Aware MSCI USA ETF memiliki $14.2 miliar. ESGV memiliki rasio biaya sebesar 0.09% dan ESGU berubah 0.15%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Semua Kapitalisasi Campuran

###Kesimpulan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar