Apakah VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas, VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) diluncurkan pada 10/04/2022, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - All Cap Blend di pasar.

###Apa Itu Smart Beta ETF?

Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk-produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.

Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi pengembalian pasar dengan cara yang rendah biaya, nyaman, dan transparan.

Di sisi lain, beberapa investor yang percaya bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang unggul memilih untuk berinvestasi di kelas dana lain yang mengikuti strategi non-cap weighted--yang dikenal secara populer sebagai smart beta.

Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, indeks non-cap weighted didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari hal tersebut.

Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan untuk investor--pikirkan salah satu metodologi yang paling sederhana seperti penimbangan sama rata dan yang lebih rumit seperti penimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang prima.

###Sponsor Dana & Indeks

Dana ini disponsori oleh Van Eck. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $431,93 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Style Box - All Cap Blend. SMOT berusaha untuk mencocokkan kinerja MORNINGSTAR US SML-MID CAP MOAT FOCUS ID sebelum biaya dan pengeluaran.

Indeks Fokus Moat Kecil-Menengah Morningstar AS melacak kinerja keseluruhan perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan penilaian yang menarik.

###Biaya & Pengeluaran Lainnya

Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting ketika mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.

Biaya operasional tahunan adalah 0,49% untuk SMOT, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.

Hasil dividen trailing 12 bulan SMOT adalah 1,12%.

###Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, masih penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Konsumen Diskresioner - sekitar 23,1% dari portofolio. Sektor Industri dan Teknologi Informasi melengkapi tiga besar.

Cerita BerlanjutKetika Anda melihat kepemilikan individu, Carlyle Group Inc/the (CG) menyumbang sekitar 1,85% dari total aset dana, diikuti oleh Chart Industries Inc (GTLS) dan Carnival Corp (CCL).

Sepuluh kepemilikan teratas menyumbang sekitar 16,76% dari total aset yang dikelola.

###Kinerja dan Risiko

ETF telah meningkat sekitar 5,92% sejauh tahun ini dan naik sekitar 8,71% dalam satu tahun terakhir ( per 08/27/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $28,40 dan $37,49.

SMOT memiliki beta sebesar 1,26 dan deviasi standar sebesar 19,20% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 105 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

###Alternatif

VanEck Morningstar SMID Moat ETF adalah pilihan yang wajar bagi para investor yang ingin melampaui segmen Style Box - All Cap Blend di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh para investor.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) melacak Indeks Pasar Total S&P dan Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) melacak Indeks Pasar Total CRSP AS. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF memiliki aset sebesar $74.92 miliar, Vanguard Total Stock Market ETF memiliki $524.65 miliar. ITOT memiliki rasio biaya 0.03% dan VTI berubah 0.03%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - All Cap Blend

###Garis Bawah

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, cari produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar