Cinq tendances du marché DEX : augmentation de la concentration, expansion inter-chaînes, fusion des NFT, émergence de nouvelles chaînes publiques, potentiel des stablecoins
La plateforme d'échange décentralisée (DEX) a connu un développement rapide depuis juin 2020, avec une augmentation significative du volume des transactions. Bien que le marché soit actuellement morose et que le volume des transactions DEX ait diminué, plusieurs directions de développement méritent encore d'être surveillées. En analysant 60 projets DEX de premier plan, nous avons identifié cinq grandes tendances :
1. Part de marché hautement concentrée
Que ce soit en termes de volume de verrouillage ou de volume de transactions, quelques DEX détiennent la grande majorité de la part de marché:
En ce qui concerne le montant des fonds verrouillés, le montant total des fonds verrouillés des 5 principaux DEX est de 16,36 milliards de dollars, ce qui représente 6,4 fois le montant total des fonds verrouillés des DEX classés entre la 6ème et la 10ème position. Parmi eux, Curve et Uniswap ont chacun des fonds verrouillés de plus de 5 milliards de dollars, représentant ensemble 63,5 % du montant total des 5 premiers.
En termes de volume de transactions, seulement 5 DEX ont un volume de transactions de plus de 100 millions de dollars sur 24 heures. dYdX et Uniswap v3 occupent les deux premières places, avec des volumes de 1,4 milliard et 1,25 milliard de dollars, largement supérieurs aux autres DEX.
2. Augmentation de la part des protocoles inter-chaînes et inter-couches
Parmi les 60 principaux DEX statistiques, le nombre de protocoles inter-chaînes et inter-couches atteint 16, soit environ un quart. Cela reflète la tendance des DEX à s'étendre sur plusieurs chaînes et couches :
De plus en plus de DEX prennent en charge les transactions et le transfert d'actifs entre plusieurs blockchains, comme Hop Protocol, Multichain, etc.
Les DEX traditionnels se déploient également sur les réseaux Layer 2 pour réduire les frais de gas et améliorer la vitesse des transactions.
De nouveaux DEX tels que le cross-chain AMM émergent, comme SushiXSwap.
3. La combinaison de l'AMM et des NFT devient une nouvelle direction
Le DEX est en train de fusionner avec le marché des NFT, ce qui se manifeste principalement dans deux aspects :
L'émergence de plateformes de trading NFT basées sur le mécanisme AMM, comme sudoswap. Ce type de plateforme introduit un mécanisme de pools de liquidité, augmentant la liquidité des NFT.
Les projets AMM de premier plan commencent à s'impliquer dans le trading de NFT. Par exemple, Uniswap a acquis l'agrégateur de NFT Genie et prévoit d'intégrer les fonctionnalités AMM de NFT de sudoswap.
4. La montée rapide des nouveaux DEX sur la blockchain
À l'exception d'Ethereum, toutes les grandes blockchains publiques ont des DEX natifs qui se classent parmi les meilleures :
PancakeSwap de BNB Chain, VVS Finance de Cronos, GMX d'Arbitrum, etc. figurent tous dans le top 10 des volumes de verrouillage.
Les DEX natifs de nouvelles blockchains comme Klaytn, DefiChain et Osmosis montrent des performances impressionnantes.
Les chaînes d'applications Osmosis, THORChain et d'autres intégrées dans l'écosystème Cosmos méritent d'être surveillées.
5. Le potentiel énorme des plateformes de stablecoins et de dérivés
Dans l'environnement de marché actuel, les plateformes de trading de stablecoins et de produits dérivés ont un grand potentiel de croissance :
Les plateformes d'échange de stablecoins comme Curve, Wombat Exchange, etc. bénéficient de la demande croissante de stablecoins.
Les plateformes de trading de dérivés comme dYdX, GMX, etc. offrent aux utilisateurs des outils de couverture et utilisent souvent des solutions d'extension Layer 2.
En résumé, les directions futures intéressantes dans l'espace DEX incluent : les DEX Ethereum de premier plan, les DEX inter-chaînes, les protocoles de trading de stablecoins, les DEX de l'écosystème Cosmos et les nouveaux DEX sur les chaînes publiques. À long terme, les DEX resteront une infrastructure de base importante pour la DeFi, mais le paysage des chaînes publiques pourrait montrer une dynamique avec un leader et plusieurs forts. En même temps, le développement des DEX sur Layer 2 mérite également une attention continue.
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MetaMisfit
· Il y a 2h
Le véritable chemin est de s'associer avec le grand frère.
Cinq tendances du marché DEX : augmentation de la concentration, expansion inter-chaînes, fusion des NFT, émergence de nouvelles chaînes publiques, potentiel des stablecoins
Analyse des cinq grandes tendances du secteur DEX
La plateforme d'échange décentralisée (DEX) a connu un développement rapide depuis juin 2020, avec une augmentation significative du volume des transactions. Bien que le marché soit actuellement morose et que le volume des transactions DEX ait diminué, plusieurs directions de développement méritent encore d'être surveillées. En analysant 60 projets DEX de premier plan, nous avons identifié cinq grandes tendances :
1. Part de marché hautement concentrée
Que ce soit en termes de volume de verrouillage ou de volume de transactions, quelques DEX détiennent la grande majorité de la part de marché:
En ce qui concerne le montant des fonds verrouillés, le montant total des fonds verrouillés des 5 principaux DEX est de 16,36 milliards de dollars, ce qui représente 6,4 fois le montant total des fonds verrouillés des DEX classés entre la 6ème et la 10ème position. Parmi eux, Curve et Uniswap ont chacun des fonds verrouillés de plus de 5 milliards de dollars, représentant ensemble 63,5 % du montant total des 5 premiers.
En termes de volume de transactions, seulement 5 DEX ont un volume de transactions de plus de 100 millions de dollars sur 24 heures. dYdX et Uniswap v3 occupent les deux premières places, avec des volumes de 1,4 milliard et 1,25 milliard de dollars, largement supérieurs aux autres DEX.
2. Augmentation de la part des protocoles inter-chaînes et inter-couches
Parmi les 60 principaux DEX statistiques, le nombre de protocoles inter-chaînes et inter-couches atteint 16, soit environ un quart. Cela reflète la tendance des DEX à s'étendre sur plusieurs chaînes et couches :
De plus en plus de DEX prennent en charge les transactions et le transfert d'actifs entre plusieurs blockchains, comme Hop Protocol, Multichain, etc.
Les DEX traditionnels se déploient également sur les réseaux Layer 2 pour réduire les frais de gas et améliorer la vitesse des transactions.
De nouveaux DEX tels que le cross-chain AMM émergent, comme SushiXSwap.
3. La combinaison de l'AMM et des NFT devient une nouvelle direction
Le DEX est en train de fusionner avec le marché des NFT, ce qui se manifeste principalement dans deux aspects :
L'émergence de plateformes de trading NFT basées sur le mécanisme AMM, comme sudoswap. Ce type de plateforme introduit un mécanisme de pools de liquidité, augmentant la liquidité des NFT.
Les projets AMM de premier plan commencent à s'impliquer dans le trading de NFT. Par exemple, Uniswap a acquis l'agrégateur de NFT Genie et prévoit d'intégrer les fonctionnalités AMM de NFT de sudoswap.
4. La montée rapide des nouveaux DEX sur la blockchain
À l'exception d'Ethereum, toutes les grandes blockchains publiques ont des DEX natifs qui se classent parmi les meilleures :
PancakeSwap de BNB Chain, VVS Finance de Cronos, GMX d'Arbitrum, etc. figurent tous dans le top 10 des volumes de verrouillage.
Les DEX natifs de nouvelles blockchains comme Klaytn, DefiChain et Osmosis montrent des performances impressionnantes.
Les chaînes d'applications Osmosis, THORChain et d'autres intégrées dans l'écosystème Cosmos méritent d'être surveillées.
5. Le potentiel énorme des plateformes de stablecoins et de dérivés
Dans l'environnement de marché actuel, les plateformes de trading de stablecoins et de produits dérivés ont un grand potentiel de croissance :
Les plateformes d'échange de stablecoins comme Curve, Wombat Exchange, etc. bénéficient de la demande croissante de stablecoins.
Les plateformes de trading de dérivés comme dYdX, GMX, etc. offrent aux utilisateurs des outils de couverture et utilisent souvent des solutions d'extension Layer 2.
En résumé, les directions futures intéressantes dans l'espace DEX incluent : les DEX Ethereum de premier plan, les DEX inter-chaînes, les protocoles de trading de stablecoins, les DEX de l'écosystème Cosmos et les nouveaux DEX sur les chaînes publiques. À long terme, les DEX resteront une infrastructure de base importante pour la DeFi, mais le paysage des chaînes publiques pourrait montrer une dynamique avec un leader et plusieurs forts. En même temps, le développement des DEX sur Layer 2 mérite également une attention continue.