Canaan Mining énergie verte percée ! La plateforme AI auto-adaptative défie la domination de Bitmain.

Le minage de Bitcoin et le fabricant de matériel Canaan ont annoncé qu'ils collaboreraient avec le développeur d'énergie verte SynVista Energy pour créer un équipement de minage utilisant un moteur de planification AI, synchronisant l'approvisionnement énergétique avec la demande dynamique de puissance de calcul. Les deux entreprises tokeniseront la production d'électricité, la réduction des émissions de carbone et les revenus de minage off-chain pour créer une “base de données vérifiable pour la numérisation des centrales électriques vertes et la titrisation des actifs du monde réel (RWA).”

Moteur d'ordonnancement IA résolvant le problème de la fluctuation des énergies renouvelables

Canaan a déclaré que ce plan vise à transformer “l'exploitation minière verte d'un projet pilote isolé en une solution d'ingénierie reproductible”, ce qui fournira à l'industrie un “plan économiquement viable et conforme aux exigences réglementaires”. La société a ajouté : “Alors que le taux de pénétration des énergies renouvelables augmente, la volatilité de la production d'électricité devient également de plus en plus importante, et le risque de rationnement de l'énergie continue d'augmenter. Les stratégies traditionnelles ont du mal à convertir l'excès d'électricité en revenus significatifs.”

Cette déclaration souligne avec précision le principal dilemme auquel sont confrontées les énergies renouvelables. Bien que l'énergie éolienne et l'énergie solaire soient propres, leur production d'électricité dépend fortement des conditions météorologiques. Lorsque le vent souffle, les parcs éoliens fonctionnent à pleine capacité, mais sans vent, la production d'électricité chute soudainement. L'énergie solaire produit de l'électricité pendant la journée, mais s'arrête la nuit. Cette intermittence et cette imprévisibilité sont les plus grandes faiblesses des énergies renouvelables. Lorsque la production d'électricité dépasse la demande du réseau, l'électricité excédentaire n'a nulle part où aller, elle doit être gaspillée ou vendue à un prix très bas.

Le moteur de répartition AI développé en collaboration avec SynVista Energy par Canaan vise à résoudre ce problème. Ce système peut surveiller en temps réel l'état de l'offre et de la demande du réseau électrique, la production d'énergie renouvelable et le niveau de rentabilité du minage de Bitcoin, en ajustant dynamiquement la puissance de calcul du minage. Lorsque la production d'énergie éolienne ou solaire augmente considérablement, et que le prix de l'électricité est extrêmement bas, voire négatif, le système AI active automatiquement davantage de machines de minage pour absorber l'excès d'électricité. Lorsque le réseau électrique est tendu et que les prix de l'électricité sont élevés, le système réduit la puissance de calcul ou éteint complètement les machines de minage, réservant l'électricité à d'autres usages.

Cette capacité « adaptative » est impossible à réaliser avec le mining traditionnel. Les fermes minières traditionnelles cherchent à fonctionner 24/7 pour maximiser le retour sur investissement matériel. Cependant, ce modèle opérationnel aggrave la pression lorsque le réseau électrique est tendu et ne peut pas pleinement absorber l'excès d'électricité. La nouvelle plateforme de Canaan, grâce à l'ordonnancement par IA, fait du mining une « charge flexible » pour le réseau électrique, s'activant lors des surplus d'électricité et se retirant lors des tensions électriques, ce rôle est d'une grande valeur pour les opérateurs de réseau.

Les trois principales fonctionnalités du moteur de répartition AI

Surveillance en temps réel : Suivre l'offre et la demande du réseau électrique, la production d'énergie renouvelable, le prix du Bitcoin et la difficulté de Mining.

Ajustement dynamique : activation ou désactivation automatique des mineurs en fonction des données en temps réel, optimisation de la puissance de calcul.

Optimisation économique : maximiser le Mining lorsque le prix de l'électricité est le plus bas, et suspendre les opérations lorsque le prix de l'électricité est élevé, afin d'assurer des bénéfices.

Selon Canaan, l'objectif est de maximiser l'utilisation des énergies propres sans nuire à la stabilité du réseau électrique. Cette position est extrêmement importante, car elle répond directement aux plus grandes critiques auxquelles le mining de Bitcoin a été confronté depuis longtemps. Les organisations environnementales accusent le mining d'aggraver la pression sur le réseau électrique et les émissions de carbone, tandis que la solution de Canaan tente de prouver que le mining non seulement ne nuit pas au réseau, mais peut en fait aider le réseau à digérer la volatilité des énergies renouvelables.

Innovation en matière de tokenisation RWA des crédits carbone et des revenus miniers

Les deux entreprises vont tokeniser la production d'électricité, la réduction des émissions de carbone et les revenus de mining on-chain pour créer une « base de données vérifiable pour la numérisation des centrales électriques vertes et la titrisation des actifs du monde réel (RWA) ». Cette stratégie de tokenisation élèvera la plateforme de mining de Canaan d'un simple service matériel à une infrastructure financière.

La logique de la tokenisation du crédit carbone est la suivante : lorsque le minage utilise des énergies renouvelables, cela réduit les émissions de carbone par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles. Cette réduction des émissions peut être quantifiée en crédits carbone, qui peuvent être vendus sur le marché des échanges de carbone. Le processus traditionnel d'échange de crédits carbone est complexe, avec une faible transparence et une faible liquidité. Grâce à la tokenisation sur blockchain, chaque kilowattheure d'électricité provenant d'énergies renouvelables et chaque tonne de réduction des émissions de carbone peuvent être enregistrés off-chain, formant un certificat immuable. Ces crédits carbone tokenisés peuvent être échangés sur le marché secondaire, fournissant une source de revenus supplémentaire pour le minage vert.

La tokenisation des revenus miniers est alors plus directe. Le modèle de revenus traditionnel du minage est le suivant : miner des Bitcoins, vendre des Bitcoins, et obtenir des revenus en monnaie fiduciaire. La solution de Canaan consiste à tokeniser le droit aux revenus miniers, permettant aux investisseurs d'acheter ces jetons et d'obtenir des droits de partage des revenus miniers futurs. Ce modèle est similaire à la titrisation des droits de revenus dans la finance traditionnelle, mais il réalise une plus grande transparence et liquidité grâce à la blockchain.

« À long terme, l'ossature des données off-chain permettra la tokenisation et la titrisation des flux de trésorerie générés par la production d'énergie et des crédits carbone, améliorant ainsi la transparence des prix et la liquidité des actifs verts, et fournissant un nouveau paradigme pour l'intégration de l'économie numérique et de la transition énergétique, » a déclaré Canaan. Cette vision transformera le Mining d'une industrie critiquée pour sa forte consommation d'énergie en un pont reliant l'économie numérique et l'énergie verte.

La tokenisation des RWA est l'une des tendances les plus populaires dans le domaine des cryptomonnaies entre 2024 et 2025. La tokenisation des actifs du monde réel (tels que l'immobilier, les obligations, les crédits carbone, les droits de revenu) et leur négociation sur la blockchain peuvent améliorer la liquidité, réduire les coûts de transaction et augmenter la transparence. Canaan applique cette tendance dans le domaine de l'énergie verte et du Mining, démontrant sa capacité à se positionner à la pointe de l'industrie.

Résultats des essais de minage d'énergie verte au Canada et au Texas

Ce n'est pas la première fois que Canaan tente d'utiliser des énergies renouvelables pour alimenter le minage de Bitcoin. Canaan a continuellement investi dans des projets d'énergies renouvelables, selon les dynamiques de minage de l'entreprise d'octobre, celle-ci a lancé en octobre un projet pilote de “production d'énergie à partir de gaz” au Canada, transformant le gaz inutilisé en énergie nécessaire pour le minage de Bitcoin. En même temps, en septembre, cette société minière a signé un accord avec Soluna Holdings (une entreprise exploitant des centres de données d'énergies renouvelables) pour déployer des machines de minage dans un centre de données éolien au Texas.

Le projet de production de gaz naturel au Canada vise à résoudre le problème du gaspillage de gaz associé dans les champs pétroliers et gaziers. Au cours de l'extraction du pétrole, une grande quantité de gaz naturel est produite comme sous-produit. Étant donné que ces champs gaziers sont situés dans des zones éloignées et manquent d'infrastructures de pipelines de gaz naturel, ce gaz associé est souvent brûlé directement (appelé « gaz de torchage ») ou rejeté dans l'atmosphère, ce qui entraîne un gaspillage d'énergie et une pollution de l'environnement. La solution de Canaan consiste à déployer des générateurs mobiles et des équipements de Mining sur le site des champs gaziers, afin de convertir le gaz associé en électricité, qui est ensuite utilisée pour le Mining. Ce modèle réduit à la fois le gaspillage et les émissions, tout en fournissant des revenus supplémentaires aux entreprises pétrolières et gazières.

La collaboration avec le centre de données éoliennes du Texas illustre un autre modèle de minage d'énergie verte. Le Texas est l'un des États américains avec les ressources éoliennes les plus abondantes, mais le problème d'intermittence de l'énergie éolienne est également le plus prononcé. Lorsque le vent souffle fort, la production d'énergie des parcs éoliens peut largement dépasser la demande du réseau électrique, entraînant une chute des prix de l'électricité, voire des prix négatifs (les opérateurs de réseau paient pour que les gens consomment de l'électricité). Dans ce cas, le minage devient une « éponge à électricité » parfaite, capable d'absorber toute l'électricité excédentaire et d'offrir une source de revenus stable aux parcs éoliens.

Le succès de ces deux projets pilotes fournit un soutien empirique à la plateforme d'exploitation minière d'énergie verte adaptative de Canaan. Ils prouvent la faisabilité technique, la viabilité économique et les avantages environnementaux. De l'essai à un déploiement commercial à grande échelle, la collaboration entre Canaan et SynVista Energy est une étape clé de cette transformation.

Controverse environnementale et logique de défense du Mining de Bitcoin

(source : Indice de consommation d'électricité de Bitcoin de Cambridge)

L'exploitation de Bitcoin a été critiquée depuis longtemps en raison de sa consommation d'énergie, certaines estimations indiquant que sa consommation d'énergie équivaut à peu près à la consommation annuelle d'électricité de pays de taille moyenne comme la Pologne ou la Thaïlande. Les données de l'indice de consommation d'électricité de Cambridge sur Bitcoin montrent que la part de Bitcoin dans la consommation mondiale d'électricité est d'environ 0,8 %. Ce chiffre est en soi suffisant pour susciter la controverse, car il signifie qu'un réseau de monnaie numérique consomme autant d'électricité qu'un pays de taille moyenne.

Cependant, les partisans du Bitcoin estiment que le Mining de Bitcoin peut soutenir la stabilité du réseau électrique tout en compensant la pression exercée par les centres de données d'intelligence artificielle. Cette logique de défense repose sur plusieurs arguments. Tout d'abord, le Mining peut servir de ressource de « réponse à la demande », réduisant la charge lorsque le réseau électrique est tendu et augmentant la charge lorsque l'électricité est excédentaire, cette flexibilité étant d'une grande valeur pour les opérateurs de réseau électrique. Ensuite, le Mining peut fournir une demande immédiate et fiable pour les projets d'énergie renouvelable dans les régions éloignées, rendant ces projets économiquement viables.

Troisièmement, par rapport aux centres de données AI, la consommation d'énergie du Mining de Bitcoin pourrait être considérée comme un « mal moindre ». Les centres de données AI consomment également une quantité énorme d'électricité et doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui manque de flexibilité. Le Mining peut être ajusté en fonction des besoins du réseau électrique, offrant ainsi une plus grande flexibilité. Bien sûr, cette logique de « comparaison » ne peut pas complètement éliminer les critiques concernant la consommation d'énergie du Mining, mais elle fournit au moins un système de référence relatif.

Selon un rapport publié en avril par l'organisation industrielle MiCA Crypto Alliance, la part des énergies renouvelables utilisées dans le minage de Bitcoin augmente régulièrement, avec un taux de croissance annuel de 5,8 %. Cette tendance montre que l'industrie du minage se dirige spontanément vers la transition énergétique verte. Le moteur de ce changement est l'incitation économique : le coût marginal des énergies renouvelables est proche de zéro, ce qui en fait la source d'électricité la moins chère à long terme. Avec les progrès des technologies éoliennes et solaires, le coût de l'électricité verte continue de diminuer, rendant le minage vert de plus en plus attractif sur le plan économique.

Positionnement stratégique et concurrence industrielle de Canaan

Canaan a tendance à utiliser des énergies renouvelables pour le Mining de Bitcoin, ce n'est pas seulement une considération écologique, mais aussi un positionnement stratégique. Dans la compétition avec Bitmain, Canaan a longtemps été en position de désavantage en termes de performance matérielle et de part de marché. Cependant, dans ce segment du Mining d'énergie verte, Canaan a la possibilité d'établir un avantage différencié. Alors que Bitmain est embourbé dans une enquête de sécurité nationale américaine, Canaan, en mettant en avant ses caractéristiques d'énergie verte et son innovation technologique, pourrait attirer des investisseurs institutionnels et des opérateurs de mines qui valorisent l'ESG (environnement, social, gouvernance).

Propulsé par la demande des mineurs de Bitcoin, Canaan a doublé son chiffre d'affaires au troisième trimestre et son action a grimpé en flèche. Cette croissance des performances provient en partie des pressions réglementaires auxquelles fait face Bitmain, ce qui pousse les mineurs américains à chercher des fournisseurs alternatifs. Si Canaan parvient à commercialiser avec succès sa plateforme de minage à énergie verte, cela pourrait non seulement consolider sa position en tant que fournisseur alternatif, mais aussi ouvrir une toute nouvelle catégorie de marché : les fournisseurs de solutions de minage vert.

Le succès de cette stratégie dépendra de plusieurs facteurs clés : l'efficacité réelle du moteur de planification AI, l'acceptation sur le marché de la tokenisation des crédits carbone, les progrès dans la coopération avec davantage de projets d'énergie renouvelable, ainsi que la reconnaissance par les régulateurs et le public de l'exploitation minière d'énergie verte. Si ces facteurs se développent positivement, Canaan pourrait se transformer, dans les prochaines années, d'un challenger de Bitmain en un leader de l'exploitation minière d'énergie verte.