Gate Research Institute : Hausse généralisée des Mainstream Token｜Balancer publie un rapport préliminaire sur l'incident d'attaque

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Chiffrement des actifs

BTC (+1,90% | prix actuel 104,090 USDT)

Le prix du Bitcoin a rebondi à environ 104 000 dollars après avoir atteint un creux de 98 500 dollars le 4 novembre, mais la tendance générale reste dans un canal baissier. À court terme, les moyennes mobiles sont toutes en configuration baissière, et lors du rebond, il n'a pas réussi à franchir efficacement la résistance de la MA5, montrant que l'élan à la hausse reste insuffisant. Le volume des transactions a légèrement augmenté durant la phase de rebond, mais sa durabilité est limitée, avec une volonté d'entrée de fonds plutôt faible. Les lignes MACD restent en dessous de l'axe zéro ; bien que les barres vertes se rétrécissent progressivement, indiquant une diminution de l'élan baissier, aucun signal de croisement doré n'a encore été formé. Dans l'ensemble, le BTC est actuellement dans une phase de réparation à court terme. Si le prix ne parvient pas à dépasser la plage de 105 000 à 107 000 dollars avec un volume accru, le rebond sera difficile à transformer en retournement de tendance. Le support inférieur reste concentré sur la zone de 100 000 dollars et le précédent creux de 98 951 dollars.

ETH (+3.42% | prix actuel 3,452 USDT)

Le prix de l'Ethereum a rapidement rebondi à environ 3 400 dollars après avoir atteint environ 3 056 dollars au début du mois de novembre, avec des signes évidents d'arrêt de la baisse à court terme. Cependant, d'un point de vue de la structure technique, l'ETH reste soumis à la pression des moyennes mobiles à court terme, avec le MA5 et le MA10 en baisse continue, formant une divergence baissière, ce qui indique que le rebond est de nature réparatrice plutôt qu'un renversement de tendance. Bien que le volume des transactions ait temporairement augmenté, il n'y a pas eu de poursuite significative par la suite, et la dynamique d'achat est relativement faible. En ce qui concerne l'indicateur MACD, les deux lignes se situent en dessous de l'axe zéro, les barres vertes se raccourcissent mais n'ont pas encore tourné au rouge, montrant que la dynamique baissière ralentit mais n'est pas encore complètement devenue haussière. Dans l'ensemble, si l'ETH ne parvient pas à franchir efficacement la plage de 3 500 à 3 700 dollars et à se stabiliser au-dessus du MA10, il existe toujours un risque de retester le support de 3 200 à 3 050 dollars. La tendance à court terme est plutôt en consolidation, et le sentiment du marché reste prudent.

GT (+4,95% | prix actuel 12,06 USDT)

GT a montré des signes de stabilisation récemment après une longue période de baisse au niveau de 4 heures, se négociant actuellement à 12,06 USD, en hausse d'environ 5 % sur 24 heures. Le prix a rebondi depuis un bas de phase à 11 USD et a franchi les moyennes mobiles MA5, 10, 30 heures, montrant un réchauffement de la dynamique à court terme. L'histogramme de l'indicateur MACD est passé de négatif à positif, générant un signal de croisement haussier, et le RSI est remonté de la zone de survente à 48, laissant encore une certaine marge de hausse. Le volume a augmenté au début du rebond, indiquant l'entrée de fonds cherchant à acheter au plus bas. Les bandes de Bollinger, après avoir commencé à se resserrer, se sont légèrement élargies, suggérant que la volatilité pourrait s'accroître à l'avenir. Dans l'ensemble, GT pourrait être dans une phase de rebond technique après une chute continue, mais la zone clé de résistance entre 12,3 et 12,5 USD demeure. Si un franchissement avec volume a lieu, il pourrait y avoir une restauration supplémentaire vers 13 USD ; en revanche, si le rebond faiblit et que le prix tombe en dessous de 11,8 USD, cela pourrait signaler la fin du mouvement de rebond.

Jetons de variation quotidienne

Au cours des 24 dernières heures, le marché du chiffrement s'est globalement renforcé, avec une hausse généralisée des principales monnaies. Le Bitcoin a augmenté d'environ 1,98 %, tandis qu'Ethereum a affiché une performance encore plus forte, avec une augmentation de 3,7 %. Le sentiment des investisseurs s'est réchauffé, et des altcoins majeurs tels que XRP et SOL ont tous enregistré des augmentations de plus de 3 %, affichant un panorama de hausse généralisée sur le marché. Selon les données de CoinGecko, cette semaine, les secteurs de la confidentialité et des infrastructures ont tous deux montré une tendance clairement à la hausse, avec des augmentations respectives de 74,8 % et 39,4 % au cours des 7 derniers jours. Voici une analyse des jetons populaires représentatifs dans chaque secteur et des raisons de leur augmentation.

RAIL Railgun (+30.6%, capitalisation boursière de 2,21 millions de dollars)

Selon les données de marché de CoinGecko, le prix actuel du jeton RAIL est de 3,86 $, avec une augmentation de 30,6 % au cours des 24 dernières heures. RAILGUN est un protocole DeFi axé sur la protection de la vie privée, visant à fournir une “couche de confidentialité totale” pour les transactions en chaîne, prenant en charge des opérations anonymisées telles que les transferts de jetons, les transactions DEX, les dépôts de fonds et la fourniture de liquidité. Le projet réalise un “pool de transactions privées” grâce à la technologie de preuve à zéro connaissance, permettant aux utilisateurs d'effectuer des interactions décentralisées tout en conservant l'autogestion.

Récemment, le jeton RAILGUN a considérablement augmenté, principalement en raison de deux facteurs : d'une part, le volume de transactions privées du protocole atteint des sommets, attirant l'attention du marché sur les revenus du protocole et les cas d'utilisation du jeton ; d'autre part, l'équipe a annoncé le plan « Mech Accounts », élargissant davantage le champ de la confidentialité de RAILGUN, permettant ainsi à un plus grand nombre d'opérations en chaîne (y compris les interactions DEX et les activités de staking) d'être réalisées dans un environnement privé. Avec la croissance simultanée du flux de fonds en chaîne et de la demande de calculs privés, RAILGUN devient progressivement l'infrastructure de base au cœur de la DeFi privée, et le marché s'attend généralement à ce que la valeur de son jeton ait encore un potentiel de hausse.

DCR Decred (+19,89 %, capitalisation boursière de 713 millions de dollars)

Selon les données de Gate.io, le prix actuel du token DCR est de 42,098 dollars, avec une augmentation de 19,89 % au cours des 24 dernières heures. Decred est un projet de blockchain décentralisée axé sur la gouvernance en chaîne et la protection de la vie privée, visant à réaliser un “réseau autonome sans autorité centralisée”. Le projet utilise un mécanisme de consensus hybride (PoW+PoS), combinant la gouvernance par vote et un système de trésorerie, permettant aux détenteurs de jetons de participer directement à la mise à niveau du protocole, à la répartition des fonds et à l'ajustement des paramètres.

Récemment, le prix de DCR a fortement rebondi, principalement en raison de plusieurs facteurs favorables. Premièrement, l'équipe officielle a publié plusieurs annonces, soulignant que Decred a réalisé un cycle complet de gouvernance en chaîne et de mécanismes de confidentialité, validant ainsi la « faisabilité de la gouvernance décentralisée » ; deuxièmement, la communauté débat ardemment de la façon de considérer DCR comme un « actif de remplacement du BTC », tout en maintenant un plafond total de 21 millions d'unités, et en permettant des mises à jour flexibles et une évolution à long terme via un système de vote et un mécanisme de trésorerie ; troisièmement, Decred a annoncé l'expansion prochaine de son champ de gouvernance, pour inclure davantage d'opérations en chaîne (telles que le staking et les transactions privées) dans ses pouvoirs de gouvernance. Avec le marché qui se recentre sur le récit de la « blockchain de gouvernance » et de « l'autonomie en chaîne », DCR devient un projet représentatif des thèmes de la confidentialité et de la gouvernance.

ZK zkSync (+11,62 %, capitalisation boursière de 5,10 millions de dollars)

Selon les données de Gate, le jeton ZK est actuellement évalué à 0,06991 USD, avec une augmentation d'environ 11,62 % au cours des 24 dernières heures. zkSync est la principale solution d'extensibilité ZK Rollup dans l'écosystème Ethereum, dédiée à la construction d'une “Infrastructure Financière Incorruptible”. Le projet utilise des preuves à connaissance nulle (ZK Proofs) pour réaliser une validation des transactions à haut débit et à faible coût, et est en train de passer d'une architecture de chaîne unique à un réseau multi-niveaux, soutenant l'interopérabilité entre chaînes publiques et entreprises.

Récemment, les jetons ZK ont augmenté, principalement en raison de plusieurs facteurs positifs. D'une part, zkSync a publié la proposition de jetons « De la gouvernance à l'utilité », précisant que ZK sera utilisé pour le paiement des frais de protocole et les incitations écologiques ; d'autre part, le partenaire écologique Memento a annoncé que le troisième fonds RWA a terminé la tokenisation sur la chaîne ZK, marquant la mise en chaîne à grande échelle des fonds traditionnels ; enfin, zkSync a souligné l'adoption DeFi au niveau institutionnel lors de Chainlink SmartCon et a annoncé une nouvelle technologie, Atlas, qui peut atteindre 15 000 TPS et une confirmation finale en une seconde, améliorant considérablement les performances inter-chaînes. Grâce à cette série d'annonces, les frais de transaction en chaîne pour ZK ont augmenté de près de 694 % au cours des 7 derniers jours, faisant de ZK l'une des blockchains les plus performantes du secteur Layer2 récemment.

Interprétation des points chauds

Vanish a lancé une version bêta publique, injectant un nouveau module de transactions privées et de revenus passifs dans l'écosystème Solana.

Le projet de transaction privée dans l'écosystème Solana, Vanish, a annoncé le lancement officiel de sa version bêta publique. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions privées instantanées sur n'importe quel token de l'écosystème Solana sur sa plateforme, ce qui réduit efficacement le risque de suivi, de copie ou de front-running (MEV) des transactions sur la chaîne. De plus, les utilisateurs détenant des SOL ou d'autres tokens dans Vanish peuvent non seulement stocker leurs fonds de manière privée, mais aussi obtenir passivement des Silent Rewards provenant de la répartition des frais de transaction de la plateforme, créant ainsi un outil de configuration intégré entre “protection de la vie privée + génération de revenus”. Cela présente un certain attrait pour les utilisateurs souhaitant améliorer la confidentialité de leurs fonds sans vouloir immobiliser leurs actifs.

Sur le plan du capital et de l'écologie, Vanish a complété en août de cette année un financement de 1 million de dollars lors d'un tour de financement de semences, dirigé par Colosseum, avec la participation de Solana Ventures, Pivot Global et toly, co-fondateur de Solana, ce qui montre qu'il a obtenu un fort soutien au sein de l'écosystème Solana. Cette structure de capitaux et de ressources signifie que Vanish a non seulement l'espoir d'obtenir un soutien écologique en termes de technologie et de liquidité, mais aussi qu'il a l'opportunité de devenir l'un des projets représentatifs de “l'infrastructure de confidentialité” sur Solana. Si, par la suite, il peut continuer à itérer les performances des produits et l'étendue du soutien des actifs dans un cadre de conformité, Vanish a le potentiel de répondre à davantage de besoins en matière de confidentialité pour les traders à haute fréquence, les market makers et les utilisateurs à haute valeur nette, favorisant ainsi un perfectionnement supplémentaire de l'écosystème Solana dans la dimension “hautes performances + protection de la vie privée”.

Rapport préliminaire sur l'incident d'attaque de Balancer, une erreur de logique d'arrondi a été exploitée

Balancer a révélé dans son rapport d'événements préliminaire que les Composable Stable Pools de Balancer V2 ont été attaqués le 4 novembre sur plusieurs chaînes, les réseaux affectés comprenant Ethereum, Base, Avalanche, Polygon et Arbitrum. La vulnérabilité provient d'une erreur de logique d'arrondi dans la fonction de mise à l'échelle du chemin de transaction EXACT_OUT dans les échanges groupés (Batch Swap) – lorsque le facteur de mise à l'échelle contient des valeurs non entières (comme lorsque des paramètres de taux de change sont inclus dans le calcul), le système arrondit par défaut vers le bas, permettant ainsi à l'attaquant d'exploiter cette erreur de précision pour manipuler les soldes dans la piscine et retirer des fonds. Cet incident n'affecte que les Composable Stable Pools de Balancer V2, les Balancer V3 et d'autres types de pools n'ont pas été touchés, le problème étant concentré sur les fonctions de calcul de l'ancienne architecture.

Après l'incident, l'équipe de Balancer a rapidement pris des mesures avec des partenaires de sécurité et la communauté des hackers éthiques, y compris le mécanisme d'arrêt automatique de Hypernative, le gel des actifs et l'intervention des hackers éthiques sous le cadre SEAL, afin d'empêcher efficacement l'aggravation des vulnérabilités et de récupérer une partie des actifs. Parmi eux, StakeWise a réussi à récupérer environ 73,5 % des osETH volés, et BitFinding ainsi que l'équipe du bot MEV de Base ont également aidé à récupérer une partie des fonds. Actuellement, Balancer collabore avec des organisations de sécurité telles que SEAL et zeroShadow pour un suivi inter-chaînes et une récupération des fonds, et publiera les pertes finales et les résultats de récupération dans un rapport technique complet. Cet incident met en lumière les risques de sécurité liés à la logique d'échange de masse et de contrôle de la précision, tout en soulignant l'importance des mécanismes de collaboration multipartites des protocoles décentralisés pour faire face à des attaques complexes.

Le réseau principal Monad sera lancé le 24 novembre, la fenêtre de réclamation des jetons MON est fermée.

L'équipe Monad prévoit de lancer officiellement son nouveau réseau principal Layer1 et son jeton natif MON le 24 novembre. Avant ce lancement, la fondation Monad a ouvert le portail de réclamation des jetons du mid-octobre au 3 novembre, permettant aux utilisateurs éligibles de consulter la répartition des jetons MON et de connecter leur portefeuille sur la page. Selon les rapports, l'ouverture des réclamations a provoqué une baisse des performances des services de portefeuille partenaires en raison d'un trop grand nombre de visiteurs, reflétant l'intérêt du marché pour ce projet et l'airdrop. Actuellement, l'équipe officielle n'a pas encore divulgué le modèle économique complet des jetons et les détails spécifiques de répartition, le rythme de déverrouillage de MON et la structure des incitations à long terme restent des points d'observation clés.

Sur le plan de l'écosystème, Monad prévoit de se connecter à des applications décentralisées de premier plan telles qu'Uniswap, Magic Eden et OpenSea dès le lancement de sa blockchain principale, et de prendre en charge des portefeuilles populaires tels que Backpack, MetaMask et Rabby, ainsi que d'autres options, afin de réduire les barrières à la migration pour les utilisateurs et les développeurs. En combinant son positionnement “compatible avec Ethereum, performance comparable à Solana”, Monad espère s'implanter sur le marché où se croisent DeFi, NFT et le récit des nouvelles blockchains. Cependant, tant que l'économie de jetons complète et le mécanisme d'incitation ne sont pas rendus publics, la capacité du projet à établir un avantage différentiel parmi les nombreuses blockchains compatibles EVM, à attirer une liquidité continue et à retenir les développeurs dépendra des performances réelles et du soutien écosystémique après le lancement de la blockchain principale. <br> Références :

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Investisseurs Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/chiffrement-heatmap
• X, https://x.com/vanishTrade/status/1985799479233073330
• X, https://x.com/Balancer/status/1986104426667401241
• X, https://x.com/monad/status/1986087005386842568

<br> Gate 研究院 est une plateforme de recherche complète sur la blockchain et le chiffrement, offrant aux lecteurs des contenus approfondis, y compris des analyses techniques, des aperçus sur les tendances, des revues de marché, des études sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses de politiques macroéconomiques.

Avertissement Le marché des investissements en chiffrement comporte des risques élevés. Il est conseillé aux utilisateurs de mener des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et des produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de telles décisions d'investissement.