GameStop a annoncé une augmentation de son offre précédemment divulguée de billets convertibles senior. L’entreprise a augmenté son offre de dette convertible à 2,25 milliards de dollars contre 1,75 milliard de dollars, signalant un engagement plus profond à établir son trésor BTC d’entreprise.
GameStop augmente les ventes de notes à 2,25 milliards de dollars pour d’éventuels achats de Bitcoin
GameStop a déclaré dans un communiqué de presse publié tard jeudi qu’elle proposerait aux investisseurs davantage d’obligations convertibles, suite à une levée de fonds similaire de plusieurs milliards de dollars en mars.
L’offre de 2,25 milliards de dollars vise les « acheteurs institutionnels qualifiés » et devrait se clôturer le 15 juin 2032, sauf si elle est convertie ou rachetée plus tôt.
Le dernier lot d’obligations convertibles du détaillant de jeux vidéo en difficulté, qui ne porteront aucun intérêt, aura un prix de conversion d’environ 28,91 $ par action, qui peut changer “dans certains cas”. Le prix de conversion des billets représente une prime de 32,5 % par rapport au prix moyen de l’action de la société le 12 juin.
GameStop permettra également aux premiers acheteurs d’acheter jusqu’à 450 millions de dollars supplémentaires en obligations dans les 13 jours suivant l’émission initiale.
Des entreprises comme la stratégie de Michael Saylor (anciennement connue sous le nom de MicroStrategy) ont pu augmenter la quantité de Bitcoin qu’elles possèdent par action en levant des fonds à un prix supérieur par rapport à leur réserve de BTC et en investissant cet argent dans la crypto-monnaie de référence. L’entreprise, qui possède plus de 582 000 BTC — près de 3 % de l’offre totale possible du jeton — a vu son action grimper de plus de 900 % au cours de l’année dernière, à la suite du rallye du Bitcoin vers de nouveaux sommets historiques.
Il est moins clair de savoir si GameStop fera un autre achat de Bitcoin. Bien que la société ait indiqué qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net de la dernière émission de dettes convertibles pour “des fins corporatives générales, y compris faire des investissements d’une manière conforme à la politique d’investissement de GameStop”, ce qui pourrait signaler d’autres achats de Bitcoin de la part du géant du jeu vidéo.
Suite à l’annonce de mars concernant la stratégie de trésorerie Bitcoin, GameStop a levé 1,5 milliard de dollars grâce à une autre émission de billets convertibles. La société a ensuite acheté 4 710 Bitcoins pour environ 500 millions de dollars en mai.
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