Goldman Sachs acaba de elevar su pronóstico para el capex de centros de datos en la nube en 2025-2029 en aproximadamente un 25%.
Se espera que el gasto alcance los $900B+ para 2029
Todavía estamos al principio de este ciclo

La mayoría está pasando por alto una cosa sobre los resultados de $ORCL
$ORCL no solo está funcionando espectacularmente
Su asociación con $AMD es más fuerte que nunca
Primer gran cliente en confiar en $AMD Polaris
El rendimiento parece ser excelente
La gente no se da cuenta de lo positivo que es esto para $AMD

$AMD
🚨 Lisa Su regresa a CES después de 3 años
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$AMD presentará información sobre los procesadores Ryzen, las GPU Radeon, los aceleradores de IA Instinct y la línea de procesadores de servidor EPYC de la empresa.
Perfecto momento para mostrar Helios y dar una introducción al MI500

El Ecosistema de Computación Cuántica
Por $NVDA
Empresas que cotizan en bolsa:
$GOOGL → Google Computación cuántica
$IONQ → IonQ
$RGTI → Computación cuántica
$HON → Honeywell (propietario mayoritario de Quantinuum)

$AMD VP de Soluciones de Centro de Datos:
"Aspiramos a ser un jugador significativo en el espacio de aceleradores de IA."
“Si no tienes un 20% de cuota de mercado, no eres un jugador significativo.”

Acabo de ver a un conductor de Grab comerciando $ETH mientras esperaba que la comida estuviera lista
Si no estás esforzándote tanto, no puedes sorprenderte cuando fallas.

$NBIS
¡QUE COMIENCEN LOS AUMENTOS DEL OBJETIVO DE PRECIO AHORA!
A las instituciones les encanta aumentar sus precios objetivo en un 10% del precio actual siempre que una acción esté en una tendencia alcista.
$NBIS se está consolidando en los $90s
Espero que los objetivos de precio estén en el rango de $100-110

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
$NBIS ANUNCIA UN ACUERDO DE MULTIMILLONES DE DÓLARES CON $MSFT PARA INFRAESTRUCTURA
Bajo este acuerdo de varios años, $NBIS proporcionará capacidad dedicada a Microsoft desde su nuevo centro de datos en Vineland, Nueva Jersey, a partir de finales de este año.
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Arkady Volozh, fundador y CEO de Nebius, dijo:
"El negocio principal de la nube de IA de Nebius, que atiende a clientes desde startups de IA hasta empresas, está funcionando excepcionalmente bien."
También hemos dicho que, además de nuestro negocio principal, esperamos asegurar contratos significativos a largo plazo

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$NBIS HA AUMENTADO UN 37% POR LA NOTICIA DE SU PRIMER ACUERDO HYPERSCALER CON $MSFT

🚨 $MSFT PAGARÁ $NBIS $17.4B HASTA 2031 🚨
•$17.4B contrato ( hasta $19.4B)
•Plazo de 5 años para la capacidad de GPU
•Despliegues en 2025–2026 en el centro de datos de Vineland, NJ
•Fondos de flujo de efectivo capex
•Incluye protecciones de nivel de servicio y de terminación
Gran victoria para $NBIS

🔥 $NBIS ALCANZA ATHs Y AHORA ESTÁ POR ENCIMA DE $100
Felicitaciones toros
Han sido unos meses increíbles

$DUOL tiene muchas similitudes con $HIMS
Subvaluado debido a una percepción de falta de barrera de entrada
Creo que $HIMS es un ganador
No estoy seguro sobre $DUOL

Cuatro años después, $AMD sigue por debajo de sus máximos de 2021
Y un 28% por debajo de sus máximos históricos
Predigo que estos máximos serán superados el próximo año

Cada seis meses hay un cambio de sentimiento entre ASICs y GPUs
El bucle interminable
Todos pueden ganar, esa es la cuestión
$NVDA, $AVGO, $AMD, $MRVL probablemente serán más grandes dentro de cinco años que hoy.

$AMD ha comenzado a colaborar con $IBM y $INTC para desarrollar computadoras cuánticas híbridas
¿Cuáles son las posibilidades de que $AMD supere a $NVDA en cuántico?

Estoy investigando acciones de drones pequeños
Todos los drones lucen geniales a nivel tecnológico, pero muy similares.
Docenas de empresas están ofreciendo productos casi idénticos
¿Dónde está el foso?
Algunos jugadores como Anduril, Kratos o AeroVironment desarrollan tecnologías más avanzadas.
Otros parecen depender de producir lo que China hace, pero a cinco veces el costo, y el beneficio depende de las conexiones gubernamentales.
Estoy teniendo dificultades para ver el valor en algunas de estas acciones como $RCAT, $ONDS, $UAVS y $ZENA

Si $NBIS dip porque Arkady vende acciones
Es una oportunidad de comprar en el dip
No confundas el ruido con la señal

$AMD
En Lisa confiamos