Seguir la tendencia, detener pérdidas, tomar ganancias, reglas, capacidad de ejecución - plataforma de intercambio de criptomonedas Web3

Creo que,

El elemento central para el éxito en las operaciones es: seguir la tendencia,

detener pérdidas,

tomar ganancias,

reglas,

y capacidad de ejecución.

Si un trader,

resuelve eficazmente estos cinco elementos clave para el éxito en las operaciones,

y además realiza los ajustes adecuados a su autoconocimiento,

con el tiempo,

su estado de ánimo se volverá gradualmente más tranquilo,

sin alegrarse por las subidas,

sin entristecerse por las bajadas,

y sin inquietarse por los ajustes.

Uno,

Seguir la tendencia

El primer principio de las “Doce enseñanzas de Wall Street” es detener pérdidas,

yo también pensaba así antes.

Pero ahora,

considero que el primer principio debe ceder ante seguir la tendencia.

Si no sabes seguir la tendencia,

entonces tus operaciones inevitablemente sufrirán muchas pérdidas.

De esto,

seguir la tendencia,

es el elemento más importante de los cuatro en el trading.

Seguir la tendencia,

son cuatro caracteres simples,

cada trader lo sabe,

incluso puede decirte un montón de razones.

Pero, ¿cuántos realmente lo entienden? Desde los resultados reales en los que la mayoría pierde,

pocos son los que comprenden realmente.

Ya sea en el mercado general o en acciones individuales,

la tendencia es la “línea principal”.

La formación de la tendencia es el resultado de la acción conjunta de todos los factores,

cualquier otro factor que influya en el mercado de valores solo puede tener un impacto temporal y local en la tendencia.

Y una vez que la tendencia se forma,

se mantiene durante meses o años,

difícilmente cambia.

Por eso,

quien sigue la tendencia gana mucho,

quien va en contra de la tendencia pierde mucho.

Seguir la tendencia es la primera regla de oro en el trading de acciones.

El trader debe tener su propio juicio sobre la tendencia,

sobre esa base,

solo así podrá seguir la tendencia.

Ahora creo que,

para seguir la tendencia,

es necesario resolver los siguientes tres problemas:

1,

Fijar tu ciclo de juicio de tendencia.

Cualquier juicio de tendencia debe basarse en un ciclo de trading determinado.

Algunos operan en gráficos de 5 minutos,

otros en 30 minutos,

otros en gráficos diarios,

otros en semanales.

Diferentes niveles de ciclo,

obtienen juicios de tendencia diferentes,

a veces incluso contradictorios.

Algunos libros dicen: el ciclo corto debe obedecer al ciclo largo.

Y ahora creo que,

no existe que uno obedezca a otro,

y no hay un correcto o incorrecto.

Lo clave es: el trader debe definir claramente el ciclo de juicio de tendencia que se adapte a su personalidad,

y no cambiarlo constantemente.

2,

Definir tu método de juicio de tendencia.

Para hacer un juicio,

se necesita un método concreto,

no solo una intuición.

Es decir: ¿cuáles son los criterios para determinar un cambio de tendencia? Mientras estos criterios no se cumplan,

la tendencia actual continúa.

Este método de juicio debe ser relativamente claro,

y no demasiado complejo.

El trading es un arte, no una ciencia,

por lo que no existe un método “perfecto y preciso”,

pero debemos tener un método que sirva de referencia y restricción.

Para la tendencia,

hay tres principios básicos que hay que destacar,

es decir: la gestación de una nueva tendencia requiere tiempo,

no puede revertirse con un solo día de fuerte subida o bajada; una vez establecida,

se prolongará durante un tiempo; la progresión de la tendencia es tortuosa,

no lineal.

Por eso,

los métodos de juicio basados en estos tres principios,

a menudo fallan ante cambios en forma de V.

Y también porque la progresión de la tendencia es tortuosa,

debemos aceptar y ser tolerantes con las correcciones o rebotes normales en la evolución de la tendencia.

3,

Para diferentes estados de tendencia,

define tu estrategia de respuesta,

es decir, cómo seguir la tendencia en la práctica.

Hay dos estados de tendencia: tendencia alcista o bajista,

y mercado en consolidación.

Mi estrategia principal ahora es: operar principalmente en tendencias,

evitar mercados en consolidación.

Para el mercado de acciones,

la caída debe ser absoluta,

y sin condiciones, sin posiciones abiertas.

Para futuras operaciones,

cada vez más tiendo a:

establecer posiciones largas (o cortas) en los mínimos (máximos) históricos,

y mantenerlas con paciencia,

hasta que la tendencia cambie,

pensamiento de operación en grandes movimientos.

Dos,

Detener pérdidas

Detener pérdidas,

por más que se enfatice su importancia,

nunca será demasiado.

Detener pérdidas,

ese término suena muy incómodo,

pero si tú odias ese concepto,

entonces ya estás sembrando un gran riesgo en tu inversión,

como una bomba de tiempo,

que tarde o temprano destruirá tu carrera de inversor.

¿Y por qué predefinimos niveles de stop-loss? Porque,

cada decisión concreta de entrada o salida en una operación,

se basa en una ventaja probabilística,

que no es 100%.

O,

podemos expresar así: ventaja probabilística del 70-80% + stop-loss = 100%.

Creo que,

el stop-loss para un inversor,

es una parte importante de un conjunto de procedimientos operativos,

sin carga emocional,

aunque implique cortar una pérdida grande,

es algo muy natural.

Quien no sabe detener pérdidas,

puede perder en una sola operación lo que ganó en 99,

por eso,

ejecutar estrictamente el stop-loss,

es la clave para sobrevivir a largo plazo en el mercado de capitales.

Aprender a detener pérdidas,

es una habilidad básica en la especulación.

En el mundo de las inversiones en EE. UU., hay una regla sencilla de trading,

llamada “la regla del cocodrilo”: cuanto más luchan las presas,

más cosecha el cocodrilo.

Supón que un cocodrilo muerde tu pie,

y espera que luches.

Si intentas liberarte con las manos,

su boca te morderá tanto el pie como el brazo.

Cuanto más luches,

más te hundirás.

Por eso,

si un cocodrilo te muerde el pie,

recuerda: ¡tu única oportunidad de supervivencia es sacrificar un pie! En términos del mercado,

esta regla es: cuando sabes que cometiste un error,

¡sal de inmediato! No busques excusas,

esperanzas,

razones,

no tengas ninguna esperanza infundada.

En el trading,

no querer o no saber detener pérdidas,

puede tener consecuencias fatales.

Incluso en una tendencia claramente alcista,

una corrección fuerte en medio puede hacer que la cuenta explote,

por efecto de apalancamiento.

El stop-loss no es algo aterrador,

si cada vez que lo aplicas, la pérdida es pequeña y no grande.

La verdadera maestría consiste en: control del riesgo + aprovechar las grandes tendencias.

Es importante señalar que,

el stop-loss debe ser científico,

no arbitrario,

y debe minimizar las operaciones “innecesarias” de corte de pérdidas.

Al fin y al cabo,

el stop-loss,

puede causar una pérdida de fondos directa.

Además,

un stop-loss exitoso requiere aceptar,

que también hay errores en detener pérdidas.

Entender el stop-loss implica entender también los errores en detener pérdidas.

Los traders de nivel bajo se aferran y no aceptan los stop-loss exitosos.

Los traders intermedios, con avances,

pueden aceptar con tranquilidad los stop-loss exitosos,

pero enfrentarse varias veces a fallos en detener pérdidas,

genera una fuerte frustración mental,

y puede llevar a abandonar los stop-loss,

y perderlo todo.

En realidad,

el stop-loss, como operación de cierre de posición,

tiene resultados tanto de éxito como de fracaso.

Todos los fallos en detener pérdidas,

contribuyen al trading: garantizan que cada “stop-loss exitoso” se ejecute.

Por último,

quiero enfatizar que,

el stop-loss no es un fin en sí mismo,

el objetivo final del trading es: no necesitar detener pérdidas.

Tres,

Tomar ganancias

En correspondencia con el stop-loss,

tomar ganancias es abandonar las oportunidades de ganancia que aumentan el riesgo,

para recoger los beneficios ya obtenidos.

Esto difiere de la estrategia de asegurar ganancias cuando hay beneficios,

pues abandona las ganancias en las partes de alto riesgo,

y se basa en fundamentos técnicos y principios racionales,

no en abandonar toda subida,

ni en decisiones basadas en suposiciones o ilusiones.

Si el stop-loss es un reto a la miedo y la esperanza,

entonces, tomar ganancias es un reto a la avaricia y la expectativa.

Requiere que el trader tenga grandeza de ánimo,

y sea valiente para abandonar pequeñas ganancias futuras y recoger con valor las ganancias presentes.

De hecho,

muchos traders valoran mucho el stop-loss,

pero no tienen claro cuándo tomar ganancias,

porque en la práctica del trading hay una regla: controla tus pérdidas,

deja correr tus ganancias.

Pero,

los árboles no crecen hasta el cielo,

el trader debe aprender a tomar ganancias en el momento adecuado.

Hay que saber que,

hasta la cosecha más pesada necesita ser recogida para tener valor,

y las ganancias en la cuenta deben convertirse en efectivo para que sean propias.

Por eso,

tomar ganancias es la última barrera para que el trader siga obteniendo beneficios en el mercado.

Salir y entrar en el mercado son acciones opuestas,

pero las condiciones que requieren no son iguales.

La razón para entrar debe ser suficiente,

prudente,

y segura,

mientras que la razón para salir puede ser simple,

difusa,

por intuición,

si el trader busca siempre razones sólidas para salir,

el trading se complicará,

y será difícil salir con éxito.

Hay que tener en cuenta que,

el precio objetivo que el trader predice antes de abrir una posición es para medir la relación recompensa/riesgo,

y no debe usarse como base para tomar ganancias, ni para cerrar posiciones.

Incluso si después el trader propone un segundo o tercer objetivo de precio según la tendencia,

es solo una opinión subjetiva,

que no puede servir como base para tomar ganancias o cerrar posiciones — el tomar ganancias debe basarse en las características del desarrollo de la tendencia en ese momento,

y cuando la tendencia real cambie,

el trader debe abandonar su visión subjetiva anterior,

seguir la tendencia,

porque solo así,

se puede maximizar la ganancia minimizando el riesgo.

Se puede ver que,

el tomar ganancias debe ser flexible,

planificado,

pero su objetivo principal es, en momentos de mayor riesgo en el mercado,

cumplir con éxito los objetivos de beneficios,

y liberar fondos.

Salir y entrar en el mercado, aunque son acciones opuestas,

requieren condiciones diferentes.

La razón para entrar debe ser suficiente,

prudente,

y segura,

mientras que la razón para salir puede ser simple,

difusa,

por intuición.

Si el trader busca siempre razones sólidas para salir,

el trading será problemático,

y le será difícil salir con éxito.

Hay que tener en cuenta que,

el precio objetivo que el trader predice antes de abrir una posición es para medir la relación recompensa/riesgo,

y no debe usarse como base para tomar ganancias, ni para cerrar posiciones.

Incluso si después el trader propone un segundo o tercer objetivo de precio según la tendencia,

es solo una opinión subjetiva,

que no puede servir como base para tomar ganancias o cerrar posiciones — el tomar ganancias debe basarse en las características del desarrollo de la tendencia en ese momento,

y cuando la tendencia real cambie,

el trader debe abandonar su visión subjetiva anterior,

seguir la tendencia,

porque solo así,

se puede maximizar la ganancia minimizando el riesgo.

Se puede ver que,

el tomar ganancias debe ser flexible,

planificado,

pero su objetivo principal es, en momentos de mayor riesgo en el mercado,

cumplir con éxito los objetivos de beneficios,

y liberar fondos.

Cuatro,

Reglas

Siempre digo,

debes entender claramente qué dinero estás ganando,

y qué dinero estás perdiendo.

Muchos traders,

al ingresar en el mercado de capitales,

no pueden controlar su impulso de trading,

y operan con frecuencia.

La liberalización excesiva del trading,

y las características emocionales humanas,

son las raíces de muchas fallas en el trading.

Entonces,

¿cómo resolver esto? Solo estableciendo reglas,

solo creando un mecanismo de trading con restricciones.

Sin restricciones,

puede haber operaciones descontroladas,

“sin reglas, no hay recta ni curva”.

Establecer reglas,

el primer beneficio es reducir el riesgo de pérdidas por operaciones frecuentes o emocionales.

Las reglas,

también llamadas sistema de trading,

deben definir claramente aspectos como:

☆ Condiciones de entrada y proporción de posición: muchos libros mencionan sistemas de trading,

pero a menudo ignoran el control de la posición,

especialmente para traders que buscan ganancias rápidas,

que necesitan usar el control de posición para restringirse.

La mentalidad de ganancias rápidas,

distorsionará el comportamiento del trading,

porque puede llevar a sobrecargar en una sola operación,

apostar todo.

☆ Condiciones de stop-loss: si la decisión es errónea,

hay que detener pérdidas,

¿cuáles son los criterios para detener pérdidas? ¿Cuándo detener pérdidas?

☆ Condiciones de salida: es decir, cuándo tomar ganancias.

Un trader,

puede tener varios sistemas de trading,

para diferentes condiciones del mercado.

Pero hay un requisito,

que: el sistema de trading debe haber sido probado en el mercado durante un tiempo prolongado,

tener ventaja probabilística,

y el trader debe tener suficiente confianza en ese sistema.

Ahora,

tengo mi propio sistema y filosofía de estrategia,

es un trading semi sistemático basado en experiencia de mercado,

en tendencia diaria, en operaciones en ondas.

Actualmente,

he abandonado casi por completo la idea de hacer predicciones.

Porque,

he descubierto,

que solo necesito seguir las reglas,

si el mercado cumple con mis condiciones,

entonces entro o mantengo,

si no,

observo o corto pérdidas.

Así de simple,

no necesito hacer predicciones subjetivas sobre cómo será el mercado.

Predecir el mercado es el pasatiempo de analistas o comentaristas,

los buenos traders solo siguen las reglas y nunca hacen predicciones.

Si no sigues las reglas,

aunque ganes dinero,

está mal,

porque esa suerte no te acompañará toda la vida.

Por el contrario,

si operas según un sistema,

aunque pierdas dinero,

está bien,

porque a largo plazo,

la ejecución constante del sistema de trading,

te hará ganar mucho dinero.

A veces,

el mercado te anima a no seguir las reglas,

por ejemplo,

si no sales en el nivel de stop-loss,

y el mercado se recupera,

te sientes feliz,

pensando que no pasa nada si no sigues las reglas.

Pero eso crea un riesgo futuro.

¿Y la próxima vez? ¿Será así otra vez? La próxima puede ser una gran trampa,

una gran pérdida.

Cinco,

Capacidad de ejecución

Sin duda,

una vez que estableces reglas,

debes cumplirlas estrictamente,

de lo contrario,

todo será solo palabras,

las reglas pierden su sentido.

Cumplir estrictamente con las reglas que uno mismo ha establecido,

una autodisciplina completa,

es una tarea difícil,

en mis primeros años en la bolsa,

me perdí en operaciones frecuentes,

y perdí fondos,

también tengo amigos que en algún momento o aún actualmente carecen de suficiente autodisciplina,

y sufren mucho por ello.

En el mercado de capitales,

la dificultad de ejecutar radica en confiar plenamente en la autodisciplina,

en la auto-restricción.

Porque las personas,

son una combinación de racionalidad y no racionalidad,

la parte irracional,

siempre, consciente o inconscientemente, intenta sabotear nuestro pensamiento racional.

Pero debemos superar esa barrera,

ser estrictos con nosotros mismos,

de lo contrario,

nunca alcanzaremos el éxito.

Y este proceso,

implica cultivo personal,

requiere tiempo de acumulación,

y constante fortalecimiento psicológico.

“Detener las pérdidas, dejar correr las ganancias!”,

es una famosa frase de Wall Street,

muy conocida,

y también la búsqueda de todo trader.

Pero en la práctica,

muchos dicen: “si ganas, corre, si pierdes, aguanta”.

La razón principal,

es que no han establecido un pensamiento completo de trading.

No conocer la tendencia,

hace imposible seguir la tendencia,

y operar en contra de ella inevitablemente genera pérdidas innecesarias.

No saber detener pérdidas,

puede hacerte atrapado en una posición,

en una gran caída del mercado,

o en una liquidación por apalancamiento.

No saber tomar ganancias,

te hace dar vueltas en una montaña rusa.

Sin reglas,

sin un mecanismo de trading con restricciones,

es probable que operes emocionalmente,

persiguiendo las subidas y bajadas impulsivamente,

y las pérdidas serán inevitables.

Con reglas,

pero sin capacidad de ejecución,

todo será en vano.

Solo siguiendo la tendencia,

deteniendo pérdidas,

reglas,

y capacidad de ejecución,

puedes avanzar gradualmente hacia el nivel más alto del trading: el estado de no hacer, de no hacer nada.