Resumen financiero del 8 de enero: señales de debilidad en el mercado laboral, caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., diferenciación clara en las acciones tecnológicas, la capitalización de Alphabet supera a la de Apple

Visión general del mercado

El miércoles (7 de enero) los mercados financieros globales mostraron una tendencia diferenciada. Los tres principales índices de EE. UU. variaron en direcciones opuestas, con el Dow Jones bajando un 0.94%, el S&P 500 cayendo un 0.34% y el Nasdaq subiendo un 0.16%. El índice de oro de China retrocedió un 1.58%. Los mercados bursátiles europeos también mostraron diferentes movimientos, con el DAX 30 de Alemania subiendo un 0.92%, el FTSE 100 del Reino Unido bajando un 0.74% y el CAC 40 de Francia prácticamente sin cambios.

Resumen de datos del mercado

Mercado de EE. UU.

• Índice Dow Jones: bajada del 0.94%
• Índice S&P 500: bajada del 0.34%
• Índice Nasdaq: subida del 0.16%

Mercado de criptomonedas

• Bitcoin: cotiza a $96.67K, aumento del 1.78% en 24 horas
• Ethereum: cotiza a $3.35K, aumento del 1.83% en 24 horas

Materias primas y divisas

• Oro: bajada del 0.86%, cotiza a 4456 dólares por onza
• WTI Crudo: bajada del 1.0%, cotiza a 56.4 dólares por barril
• Dólar índice: subida del 0.14%, en 98.72
• Rentabilidad del bono a 10 años de EE. UU.: aproximadamente 4.15%, bajando 2 puntos básicos respecto al día anterior

Derivados del mercado de Hong Kong

• Futuros del índice Hang Seng nocturno: cierre en 26348 puntos, 111 puntos por debajo del cierre de ayer
• Futuros del índice HKSCC: cierre en 9106 puntos

Signos evidentes de enfriamiento en el mercado laboral

Los datos de empleo en EE. UU. muestran señales de debilidad, con varios indicadores con resultados insatisfactorios. La creación de empleo en el sector privado en diciembre fue de solo 41,000 nuevos empleos, por debajo de los 50,000 esperados. Además, las vacantes de empleo en noviembre cayeron a 714.6 mil, por debajo de las 760 mil previstas y alcanzando su nivel más bajo en más de un año.

Aún más preocupante, la tasa de desempleo en EE. UU. subió al 4.6%, el nivel más alto en casi cuatro años, aumentando 0.4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Los economistas estiman que la tasa de desempleo en diciembre podría bajar al 4.5%, pero el ritmo de expansión del empleo sigue siendo débil. Los datos del mercado indican que, desde mediados de 2024, políticas arancelarias, reducción de inmigrantes y avances en inteligencia artificial han ejercido una fuerte presión sobre el crecimiento del empleo. La creación mensual promedio de empleos en los últimos 6 meses fue de solo 17,000, muy por debajo del promedio de 147,000 por mes en el año anterior hasta abril de 2025.

El sector servicios muestra un sorprendente repunte, el PMI no manufacturero supera las expectativas

En contraste con la debilidad del mercado laboral, la actividad del sector servicios en EE. UU. mostró un rendimiento inesperadamente fuerte. El índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero de diciembre, publicado por la Asociación de Gestión de Suministros, subió a 54.4, alcanzando su nivel más alto desde octubre del año pasado y superando las expectativas del mercado de 52.3 y el mes anterior de 52.6.

El subíndice de nuevos pedidos aumentó significativamente, de 52.9 a 57.9, y el índice de empleo pasó de 48.9 a 52, indicando una recuperación en el mercado laboral. El crecimiento en los pedidos de exportación también alcanzó su nivel más alto en más de un año, reflejando una demanda relativamente estable en el mercado.

Las acciones tecnológicas lideran la subida, Alphabet supera a Apple como la empresa de mayor valor

El sector tecnológico lideró la recuperación del mercado, con Alphabet subiendo un 2.5%, alcanzando una valoración de 3.88 billones de dólares, superando a Apple por primera vez en cinco años, con 3.84 billones de dólares, marcando un cambio desde 2019. Este cambio en la clasificación refleja las diferentes estrategias en inteligencia artificial de ambas empresas.

Alphabet tuvo un inicio de 2025 destacado, lanzando en noviembre la séptima generación de procesadores tensor Ironwood, considerados una potencial competencia a los productos de Nvidia; en diciembre, lanzó Gemini 3, que fue ampliamente reconocido en la industria. En cambio, Apple, tras la ola de IA generada por ChatGPT, ha mostrado cierta pasividad, con retrasos en el lanzamiento de su nuevo asistente de IA Siri, y recientes recortes en sus perspectivas de calificación por parte de analistas de Wall Street.

Las acciones de Microsoft y Nvidia subieron más del 1%, mientras que Tesla cayó ligeramente un 0.4%.

Noticias de inversión y financiamiento

Anthropic amplía su ronda de financiación

El desarrollador del chatbot Claude, Anthropic, planea recaudar 10 mil millones de dólares con una valoración de 350 mil millones de dólares, casi duplicando su valor en cuatro meses. La ronda fue liderada por el fondo soberano de Singapur GIC y Coatue Management, siendo la tercera gran inversión en el último año. En septiembre del año pasado, Anthropic recibió una inversión de 13 mil millones de dólares, con una valoración de 183 mil millones. Los inversores actuales incluyen Lightspeed Venture Partners, Fidelity Management y Iconiq Capital, y se informa que Nvidia y Microsoft también planean invertir un total de 15 mil millones de dólares.

Noticias sobre materias primas y energía

Goldman Sachs espera que la volatilidad del precio de la plata continúe, a pesar de que en 2025 alcanzó un nivel histórico de aumento, la escasez en los inventarios de Londres seguirá amplificando la volatilidad. La reducción en los inventarios de oferta ya crea condiciones para una presión alcista en el mercado, acelerando los precios; cuando la tensión en la oferta se alivie, los precios podrían experimentar una caída rápida.

ExxonMobil indicó que sus beneficios del cuarto trimestre disminuirán entre 800 millones y 1.2 mil millones de dólares debido a la caída en los precios del petróleo, aunque la mejora en los márgenes de producción de combustibles compensó parcialmente las pérdidas en el negocio petrolero.

Temas clave de hoy

• Índice de precios al consumidor de Suiza de diciembre
• Índice de precios al productor de la zona euro de noviembre
• Tasa de desempleo de la zona euro de noviembre
• Índice de actividad industrial y económica de la zona euro de diciembre
• Número de despidos en empresas en EE. UU. en diciembre
• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. de la semana hasta el 3 de enero
• Balanza comercial de EE. UU. de octubre
• Inventario de gas natural de la semana hasta el 2 de enero en EE. UU.