Securitize planea debutar en Nasdaq con una valoración de $1.25b con capitalización tokenizada

Securitize está apuntando a un listado en Nasdaq de $1.25 mil millones para redefinir la propiedad de acciones públicas, utilizando su modelo de capital tokenizado para fusionar los mercados tradicionales con el potencial de blockchain.

Resumen

• Securitize planea un listado en Nasdaq de $1.25 mil millones a través de un acuerdo SPAC respaldado por Cantor.
• La empresa tiene la intención de tokenizar su propio capital y expandir la adopción institucional de valores basados en blockchain.
• Inversores clave, incluidos BlackRock y ARK Invest, trasladarán sus participaciones a la entidad recién listada.

Según una presentación del 27 de octubre ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Securitize ha llegado a un acuerdo de combinación empresarial definitiva con el SPAC de Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

La compleja fusión y una inversión privada concurrente en capital público de $225 millones, o PIPE, resultará en la entidad combinada, que mantendrá el nombre Securitize y cotizará en Nasdaq bajo el símbolo de cotización “SECZ.”

Notablemente, la empresa ha anunciado su intención de tokenizar su propio capital después del listado, un movimiento que haría que su acción cotizada en bolsa sea un activo digital nativo en una blockchain.

Respaldo de Securitize y un mercado que se desplaza hacia acciones tokenizadas

El camino de Securitize hacia Nasdaq cuenta con un fuerte respaldo institucional y una estructura de capital calibrada para una transición de mercado de alto riesgo. El PIPE de $225 millones está liderado por Arche y ParaFi Capital, cuya asignación señala confianza en la viabilidad comercial de los valores tokenizados.

Más importante aún, los inversores fundamentales de la empresa, incluidos BlackRock, ARK Invest y Morgan Stanley Investment Management, no están retirando su dinero. Según el marco del acuerdo, estos patrocinadores existentes trasladarán todas sus participaciones a la nueva empresa pública, una poderosa demostración de convicción a largo plazo por parte de instituciones que han financiado a Securitize y se han convertido en sus clientes más destacados.

Securitize entra en esta oferta pública con un historial comprobado que respalda su ambiciosa valoración. La firma ya ha supervisado la emisión de aproximadamente $4.5 mil millones en valores en cadena según datos de una plataforma. Su infraestructura impulsa importantes iniciativas institucionales, trabajando con gestores de activos como BlackRock, Apollo y VanEck para digitalizar todo, desde capital privado y crédito hasta bienes raíces en redes de blockchain.

El momento del plan de capital tokenizado de Securitize es particularmente estratégico, alineándose con un cambio sísmico en el panorama financiero tradicional. Hace solo unas semanas, el 8 de septiembre, Nasdaq presentó una propuesta a la SEC para enmendar sus reglas y permitir el comercio de valores tokenizados en su mercado principal.