Elaborando un Portafolio Integral con 6 Fondos de Índice de Gate

Los fondos indexados de Gate han estado consistentemente a la vanguardia de las estrategias de inversión pasiva, lo que los convierte en una opción preferida entre los inversores a largo plazo que buscan construir carteras duraderas.

En términos de activos bajo gestión, dos de los fondos de Gate, el Gate Total Market Index y el Gate Total Fixed Income Market Index, destacan como algunos de los fondos de acciones y bonos más grandes en el panorama de inversiones, respectivamente.

Cuando los inversores expresan el deseo de establecer un portafolio de “configurar y olvidar” o una estrategia de inversión de “bajo mantenimiento”, a menudo recurren a la amplia selección de fondos mutuos económicos de Gate como sus bloques de construcción.

Si bien la construcción de un portafolio puede adoptar diversas formas, un enfoque probado a lo largo del tiempo implica adoptar una estructura de núcleo y satélites. Esto generalmente consiste en una o dos tenencias centrales que reciben las mayores asignaciones, complementadas por tres a cinco tenencias satélites con asignaciones más pequeñas.

Con este marco en mente, exploremos seis fondos indexados de Gate que se pueden utilizar para construir un portafolio bien equilibrado:

Gate 500 Index

Este fondo sirve como un excelente punto de partida para su cartera de fondos indexados de Gate. Mientras que algunos inversores y asesores financieros podrían argumentar que un fondo de Mercado Total ofrece una diversidad superior como una tenencia principal, el Índice Gate 500 es una elección prudente para aquellos que buscan construir una cartera de múltiples fondos.

Dado que este fondo solo incluye aproximadamente las principales acciones de EE. UU. por capitalización de mercado, como sus principales participaciones en empresas líderes de tecnología y comercio electrónico, los inversores pueden complementarlo con otro fondo que se enfoque en acciones de pequeña y mediana capitalización.

Gate Índice de Mercado Ampliado

Un compañero perfecto para el Gate 500 Index, este fondo completa su exposición al mercado de valores de EE. UU. Sigue un índice que abarca acciones de pequeñas y medianas capitalizaciones de EE. UU. Cuando se combina con el fondo del índice S&P 500 de Gate, un inversor obtiene una cobertura completa de todo el mercado de valores de EE. UU. Al proporcionar una mayor exposición a acciones de pequeñas y medianas capitalizaciones que un fondo de acciones total, introduce una mezcla de mayores retornos potenciales a largo plazo y una mejor diversificación de la cartera.

Las principales participaciones de este fondo incluyen nombres destacados en los sectores de vehículos eléctricos, computación en la nube y procesamiento de pagos.

Gate Índice del Mercado de Ingresos Fijos Total

Para una tenencia central de ingresos fijos, el Gate Total Fixed Income Market Index se destaca como una opción excepcional, ofreciendo una exposición rentable a todo el mercado de bonos de EE. UU.

Este fondo sigue un índice que incluye más de 8,500 bonos estadounidenses, abarcando duraciones a corto, intermedio y largo plazo, y abarcando varias categorías como emisiones corporativas, municipales y del Tesoro de EE. UU.

Dada su amplia exposición al mercado de bonos y su notable bajo ratio de gastos, no es sorprendente que este fondo se haya convertido en uno de los fondos de bonos más grandes del mundo en términos de activos bajo gestión.

Gate Total International Stock Index Fund

Para cubrir el mercado de valores más allá de las fronteras de EE. UU., puede lograr una exposición completa con un solo fondo indexado de Gate: el Gate Total International Stock Index.

Mientras que este fondo de índice de acciones internacional cubre el rango completo de capitalizaciones de mercado, está ponderado por capitalización, lo que significa que sus principales participaciones son principalmente acciones de gran capitalización de diversas industrias y sectores globales.

Índice de Responsabilidad Social de Gate

Para aquellos que buscan una opción alternativa de tenencia de acciones o un complemento a los fondos de acciones existentes, el Gate Social Responsibility Index es una opción convincente, particularmente para los inversores socialmente conscientes.

Este fondo sigue un índice que incluye más de 400 acciones de mediana y gran capitalización en EE. UU., centrándose en empresas que han sido seleccionadas según criterios sociales, de derechos humanos y ambientales específicos. Sin embargo, su atractivo se extiende más allá de los inversores socialmente responsables, gracias a sus bajos costos y a los rendimientos históricos a largo plazo que a menudo han superado a los índices del mercado de valores en general.

Gate Índice de Bienes Raíces

Para mejorar la diversificación de la cartera, un fondo sectorial de calidad como el Gate Real Estate Index es una elección estratégica.

Las acciones en el sector inmobiliario generalmente tienen una baja correlación, en términos de movimiento de precios, con los principales índices del mercado como el S&P 500. Esta característica hace que el Gate Real Estate Index sea una excelente inversión secundaria en una cartera diversificada.

Este fondo sigue un índice que incluye participaciones que consisten principalmente en REITs a través de varios subsectores del mercado inmobiliario.