Lanzado el 05/08/2007, el ETF AlphaDEX de First Trust Industrials/Producer Durables (FXR) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría de ETFs Industriales del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Los índices ponderados por la capitalización de mercado fueron creados para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Debido a que los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Pero hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no están ponderadas por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Los índices no ponderados por capitalización intentan elegir acciones que tienen una mejor probabilidad de rendimiento-riesgo, lo que se basa en características fundamentales específicas, o una mezcla de otras características similares.
Metodologías como la ponderación igual, una de las opciones más simples disponibles, la ponderación fundamental y la ponderación basada en la volatilidad/momentum son todas elecciones ofrecidas a los inversores en este espacio, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es gestionado por First Trust Advisors. FXR ha logrado acumular activos por más de $1.88 mil millones, convirtiéndolo en uno de los ETFs más grandes en el sector de Industriales. Este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant Industrials antes de comisiones y gastos.
El Índice Industriales StrataQuant es un índice ponderado por igual en dólares modificado diseñado por la AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que puedan generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales a través del uso de la metodología de selección AlphaDEX.
Costo & Otros Gastos
Para los inversores de ETF, las ratios de gastos son un factor importante al considerar el rendimiento de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos en realidad tienen la capacidad de superar a sus primos más caros si todo lo demás se mantiene igual.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.60%, lo que lo coloca al mismo nivel que la mayoría de los productos competidores en el espacio.
El fondo tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 0.67%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir a pesar de las muchas ventajas de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Además, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
La historia continúa. La asignación más pesada de FXR está en el sector de Industriales, que representa aproximadamente el 70.2% de la cartera. Sus Materiales y Financieros completan el top tres.
Cuando miras las participaciones individuales, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) representa aproximadamente el 1.49% de los activos totales del fondo, seguido por Rocket Lab Corporation (RKLB) y Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 13.65% de los activos totales bajo gestión de FXR.
Rendimiento y Riesgo
A la fecha, el ETF AlphaDEX de First Trust Industrials/Producer Durables ha agregado aproximadamente un 6.59% hasta ahora, y ha subido aproximadamente un 14.75% en los últimos 12 meses ( hasta el 09/09/2025). FXR ha operado entre $60.85 y $83.27 en este último periodo de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.16 y una desviación estándar del 20.25% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con alrededor de 141 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Industriales del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF Vanguard Industrials (VIS) sigue el índice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 y el ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) sigue el índice Industrial Select Sector. El ETF Vanguard Industrials tiene $6.11 mil millones en activos, el ETF Industrial Select Sector SPDR tiene $23.17 mil millones. VIS tiene una relación de gastos del 0.09% y XLI cambia un 0.08%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de los ETFs de Industriales.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro ETF de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Industrials/Producer Durables AlfaDEX ETF (FXR): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el ETF AlphaDEX de First Trust Industrials/Producer Durables (FXR) un ETF fuerte en este momento?
Lanzado el 05/08/2007, el ETF AlphaDEX de First Trust Industrials/Producer Durables (FXR) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría de ETFs Industriales del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Los índices ponderados por la capitalización de mercado fueron creados para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Debido a que los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Pero hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no están ponderadas por capitalización, y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
Los índices no ponderados por capitalización intentan elegir acciones que tienen una mejor probabilidad de rendimiento-riesgo, lo que se basa en características fundamentales específicas, o una mezcla de otras características similares.
Metodologías como la ponderación igual, una de las opciones más simples disponibles, la ponderación fundamental y la ponderación basada en la volatilidad/momentum son todas elecciones ofrecidas a los inversores en este espacio, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es gestionado por First Trust Advisors. FXR ha logrado acumular activos por más de $1.88 mil millones, convirtiéndolo en uno de los ETFs más grandes en el sector de Industriales. Este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant Industrials antes de comisiones y gastos.
El Índice Industriales StrataQuant es un índice ponderado por igual en dólares modificado diseñado por la AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que puedan generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales a través del uso de la metodología de selección AlphaDEX.
Costo & Otros Gastos
Para los inversores de ETF, las ratios de gastos son un factor importante al considerar el rendimiento de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos en realidad tienen la capacidad de superar a sus primos más caros si todo lo demás se mantiene igual.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.60%, lo que lo coloca al mismo nivel que la mayoría de los productos competidores en el espacio.
El fondo tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 0.67%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir a pesar de las muchas ventajas de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Además, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
La historia continúa. La asignación más pesada de FXR está en el sector de Industriales, que representa aproximadamente el 70.2% de la cartera. Sus Materiales y Financieros completan el top tres.
Cuando miras las participaciones individuales, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) representa aproximadamente el 1.49% de los activos totales del fondo, seguido por Rocket Lab Corporation (RKLB) y Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 13.65% de los activos totales bajo gestión de FXR.
Rendimiento y Riesgo
A la fecha, el ETF AlphaDEX de First Trust Industrials/Producer Durables ha agregado aproximadamente un 6.59% hasta ahora, y ha subido aproximadamente un 14.75% en los últimos 12 meses ( hasta el 09/09/2025). FXR ha operado entre $60.85 y $83.27 en este último periodo de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.16 y una desviación estándar del 20.25% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con alrededor de 141 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Industriales del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF Vanguard Industrials (VIS) sigue el índice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 y el ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) sigue el índice Industrial Select Sector. El ETF Vanguard Industrials tiene $6.11 mil millones en activos, el ETF Industrial Select Sector SPDR tiene $23.17 mil millones. VIS tiene una relación de gastos del 0.09% y XLI cambia un 0.08%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de los ETFs de Industriales.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro ETF de Zacks.
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First Trust Industrials/Producer Durables AlfaDEX ETF (FXR): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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