Las cinco tendencias del mercado DEX: aumento de la concentración, expansión cross-chain, fusión de NFT, surgimiento de nuevas cadenas públicas, potencial de moneda estable
Análisis de las cinco grandes tendencias en el sector DEX
La plataforma de intercambio descentralizada (DEX) ha crecido rápidamente desde junio de 2020, con un aumento en el volumen de transacciones. Aunque actualmente el mercado está en baja y el volumen de operaciones de DEX ha disminuido, todavía hay varias direcciones de desarrollo que merecen atención. Al analizar 60 proyectos principales de DEX, hemos identificado las siguientes cinco tendencias:
1. La cuota de mercado está altamente concentrada
Desde la perspectiva del volumen de bloqueos y el volumen de transacciones, unos pocos DEX representan la mayor parte de la cuota de mercado:
En cuanto a la cantidad bloqueada, el total bloqueado de los 5 principales DEX es de 16,36 mil millones de dólares, lo que equivale a 6,4 veces el total bloqueado de los DEX del 6 al 10. Entre ellos, Curve y Uniswap tienen un volumen bloqueado superior a 5 mil millones de dólares, lo que representa el 63,5% del total de los 5 principales.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX tienen un volumen de transacciones de 24 horas que supera los 100 millones de dólares. dYdX y Uniswap v3 ocupan los dos primeros lugares, con volúmenes de 1.4 mil millones y 1.25 mil millones de dólares, superando con creces a otros DEX.
2. Aumento en la proporción de protocolos de cadena cruzada y capa cruzada
En los 60 principales DEX analizados, el número de protocolos de interoperabilidad entre cadenas y capas alcanzó los 16, lo que representa aproximadamente una cuarta parte. Esto refleja la tendencia de los DEX a expandirse hacia múltiples cadenas y capas:
Cada vez más DEX admiten transacciones y transferencias de activos entre múltiples cadenas públicas, como Hop Protocol, Multichain, etc.
Los DEX tradicionales también están desplegándose en redes de Layer 2 para reducir las tarifas de gas y aumentar la velocidad de las transacciones.
Nuevos DEX como SushiXSwap están surgiendo, como AMM跨链.
3. La combinación de AMM y NFT se convierte en una nueva dirección
DEX se está fusionando con el mercado de NFT, lo que se refleja principalmente en dos aspectos:
Ha surgido una plataforma de intercambio de NFT basada en el mecanismo AMM, como sudoswap. Este tipo de plataformas introduce un mecanismo de reserva de liquidez, aumentando la liquidez de los NFT.
Los principales proyectos de AMM comienzan a incursionar en el comercio de NFT. Por ejemplo, Uniswap adquirió el agregador de NFT Genie y planea integrar la funcionalidad de AMM de NFT de sudoswap.
4. El rápido auge de los nuevos DEX de cadenas públicas
Además de Ethereum, las principales cadenas públicas tienen DEX nativos que se encuentran entre los líderes.
PancakeSwap de BNB Chain, VVS Finance de Cronos, GMX de Arbitrum, entre otros, están en el top 10 por volumen de fondos bloqueados.
Las DEX nativas de nuevas cadenas públicas como Klaytn, DefiChain y Osmosis están destacando.
Las aplicaciones de cadena como Osmosis y THORChain en el ecosistema Cosmos tienen DEX integrados que merecen la pena ser observados.
5. Las stablecoins y el potencial de las plataformas de derivados son enormes
En el actual entorno del mercado, las plataformas de negociación de stablecoins y derivados tienen un gran espacio de crecimiento:
Las plataformas de intercambio de stablecoins como Curve, Wombat Exchange, etc., se benefician del aumento de la demanda de stablecoins.
Las plataformas de negociación de derivados como dYdX, GMX, etc. ofrecen herramientas de cobertura a los usuarios y suelen utilizar soluciones de escalado de Layer 2.
En resumen, las direcciones futuras a tener en cuenta en el campo de DEX incluyen: DEX de Ethereum de primera línea, DEX cross-chain, protocolos de intercambio de stablecoins, DEX del ecosistema Cosmos y nuevos DEX de cadenas públicas. A largo plazo, DEX seguirá siendo una infraestructura importante para DeFi, pero el panorama de las cadenas públicas podría mostrar una situación de una cadena dominante con varias fuertes. Al mismo tiempo, el desarrollo de DEX en Layer 2 también merece una atención continua.
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MetaMisfit
· hace3h
Abrazar al hermano mayor es el camino correcto.
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MEVHunterX
· 07-29 14:53
El DEX se está volviendo cada vez más centralizado.
Las cinco tendencias del mercado DEX: aumento de la concentración, expansión cross-chain, fusión de NFT, surgimiento de nuevas cadenas públicas, potencial de moneda estable
Análisis de las cinco grandes tendencias en el sector DEX
La plataforma de intercambio descentralizada (DEX) ha crecido rápidamente desde junio de 2020, con un aumento en el volumen de transacciones. Aunque actualmente el mercado está en baja y el volumen de operaciones de DEX ha disminuido, todavía hay varias direcciones de desarrollo que merecen atención. Al analizar 60 proyectos principales de DEX, hemos identificado las siguientes cinco tendencias:
1. La cuota de mercado está altamente concentrada
Desde la perspectiva del volumen de bloqueos y el volumen de transacciones, unos pocos DEX representan la mayor parte de la cuota de mercado:
En cuanto a la cantidad bloqueada, el total bloqueado de los 5 principales DEX es de 16,36 mil millones de dólares, lo que equivale a 6,4 veces el total bloqueado de los DEX del 6 al 10. Entre ellos, Curve y Uniswap tienen un volumen bloqueado superior a 5 mil millones de dólares, lo que representa el 63,5% del total de los 5 principales.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX tienen un volumen de transacciones de 24 horas que supera los 100 millones de dólares. dYdX y Uniswap v3 ocupan los dos primeros lugares, con volúmenes de 1.4 mil millones y 1.25 mil millones de dólares, superando con creces a otros DEX.
2. Aumento en la proporción de protocolos de cadena cruzada y capa cruzada
En los 60 principales DEX analizados, el número de protocolos de interoperabilidad entre cadenas y capas alcanzó los 16, lo que representa aproximadamente una cuarta parte. Esto refleja la tendencia de los DEX a expandirse hacia múltiples cadenas y capas:
Cada vez más DEX admiten transacciones y transferencias de activos entre múltiples cadenas públicas, como Hop Protocol, Multichain, etc.
Los DEX tradicionales también están desplegándose en redes de Layer 2 para reducir las tarifas de gas y aumentar la velocidad de las transacciones.
Nuevos DEX como SushiXSwap están surgiendo, como AMM跨链.
3. La combinación de AMM y NFT se convierte en una nueva dirección
DEX se está fusionando con el mercado de NFT, lo que se refleja principalmente en dos aspectos:
Ha surgido una plataforma de intercambio de NFT basada en el mecanismo AMM, como sudoswap. Este tipo de plataformas introduce un mecanismo de reserva de liquidez, aumentando la liquidez de los NFT.
Los principales proyectos de AMM comienzan a incursionar en el comercio de NFT. Por ejemplo, Uniswap adquirió el agregador de NFT Genie y planea integrar la funcionalidad de AMM de NFT de sudoswap.
4. El rápido auge de los nuevos DEX de cadenas públicas
Además de Ethereum, las principales cadenas públicas tienen DEX nativos que se encuentran entre los líderes.
PancakeSwap de BNB Chain, VVS Finance de Cronos, GMX de Arbitrum, entre otros, están en el top 10 por volumen de fondos bloqueados.
Las DEX nativas de nuevas cadenas públicas como Klaytn, DefiChain y Osmosis están destacando.
Las aplicaciones de cadena como Osmosis y THORChain en el ecosistema Cosmos tienen DEX integrados que merecen la pena ser observados.
5. Las stablecoins y el potencial de las plataformas de derivados son enormes
En el actual entorno del mercado, las plataformas de negociación de stablecoins y derivados tienen un gran espacio de crecimiento:
Las plataformas de intercambio de stablecoins como Curve, Wombat Exchange, etc., se benefician del aumento de la demanda de stablecoins.
Las plataformas de negociación de derivados como dYdX, GMX, etc. ofrecen herramientas de cobertura a los usuarios y suelen utilizar soluciones de escalado de Layer 2.
En resumen, las direcciones futuras a tener en cuenta en el campo de DEX incluyen: DEX de Ethereum de primera línea, DEX cross-chain, protocolos de intercambio de stablecoins, DEX del ecosistema Cosmos y nuevos DEX de cadenas públicas. A largo plazo, DEX seguirá siendo una infraestructura importante para DeFi, pero el panorama de las cadenas públicas podría mostrar una situación de una cadena dominante con varias fuertes. Al mismo tiempo, el desarrollo de DEX en Layer 2 también merece una atención continua.