NEST protocolo: nueva referencia de la máquina de oráculo de precios en la cadena de bloques

En el verano de 1954, en una casa en Manchester, Inglaterra, el pionero de la ciencia computacional Alan Turing murió envenenado tras comer una manzana con cianuro. Este genio, que hizo contribuciones excepcionales en el campo de la inteligencia artificial moderna y la ciencia computacional, puso fin a su vida legendaria mediante el suicidio. Para conmemorar a este destacado científico, se estableció el "Premio Turing" en el ámbito de la computación, para reconocer a aquellos que logran importantes logros en este campo.

En la investigación de Turing, se imaginó una caja mágica que podría proporcionar datos continuamente a las computadoras. En un mundo centralizado, no es difícil ingresar información, pero garantizar la veracidad de la información y prevenir la intervención humana se ha convertido en un desafío técnico.

En la búsqueda de la "veracidad de la información" en el ámbito de la blockchain, las personas han comenzado una nueva exploración de los experimentos de Turing. Con el floreciente desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi), los "oráculos" que proporcionan datos de precios para los productos DeFi han pasado de ser un nicho a ser algo mainstream, llamando gradualmente la atención de los usuarios de la comunidad cripto.

Hoy en día, los proyectos de oráculos están floreciendo con diversas características. Entre ellos, NEST Protocol ha tomado un enfoque único al colocar el proceso de formación de precios directamente en la blockchain. A través de la participación de los usuarios en el "minado de ofertas" y en juegos de arbitraje de diferentes pares comerciales, se forma el "precio real", evitando los costos de confianza en los procesos fuera de la cadena. En el protocolo NEST, el sistema ofrece incentivos en tokens sustanciales a los "mineros" de ofertas. Los usuarios que participan en la oferta del par ETH-USDT pueden obtener tokens NEST, mientras que aquellos que participan en la oferta de otros pares (como YFI-ETH) pueden obtener el correspondiente nToken. Estos poseedores de tokens pueden recibir distribuciones de ganancias en ETH semanalmente, compartiendo los dividendos del desarrollo del ecosistema.

El mecanismo de "minería de precios" de NEST Protocol es simple y confiable, similar al POW de Bitcoin, al mismo tiempo que su modelo económico de token tiene similitudes con la "minería de liquidez" que actualmente está de moda, proporcionando incentivos suficientes para los participantes. Se puede decir que NEST Protocol, al completar todas las etapas del trabajo del oráculo en la cadena, muestra la forma ideal de un oráculo.

Existen diversas formas de implementar oráculos, y la mayoría de los diseños dependen de sistemas de juego independientes fuera de la cadena, que proporcionan datos a través de una red de nodos externos y devuelven la información a la cadena después de alcanzar un consenso. Este enfoque conlleva ciertos costos de confianza, ya que los usuarios deben confiar en el proceso de obtención de datos fuera de la cadena. Por lo tanto, muchos proyectos de oráculos se centran en cómo garantizar la veracidad de los datos de la red externa y la credibilidad de los nodos mediante el diseño de mecanismos, pero esto a menudo conduce a mecanismos complejos y difíciles de controlar.

El protocolo NEST tiene como objetivo eliminar factores incontrolables, realizando juegos directamente en la cadena para formar hechos de "precio" verdaderos y lograr información de "precio" de bajo costo. En todo el sistema, la generación de "hechos de precio" depende principalmente de dos tipos de participantes: mineros de ofertas y validadores.

Los mineros de cotización depositan una cantidad proporcional de dos tipos de tokens (como ETH y USDT) en el contrato NEST según el precio de mercado que consideran razonable, y pagan una tarifa de transacción. Hay un umbral mínimo para la cotización, actualmente la unidad mínima de cotización es de 30 ETH, y se debe pagar una tarifa del 1% al participar en la cotización.

Una vez que el usuario complete la oferta, este precio será publicado durante un período de tiempo y aceptará desafíos, actualmente establecido en 25 bloques, aproximadamente 5 minutos. Si durante este tiempo no hay arbitrajistas que realicen arbitraje sobre este precio, se considerará razonable y se verá como el precio de mercado actual. De lo contrario, los arbitrajistas corregirán el precio al precio de mercado. Además, los arbitrajistas deben proporcionar una oferta que sea el doble del tamaño del capital de la orden de compra, para que los futuros arbitrajistas continúen desafiando.

Este mecanismo de descubrimiento de precios a través de "dinero real" previene en gran medida la manipulación de precios, formando "hechos de precio" completamente en la cadena. Los llamadores de datos pueden ver todo el proceso sin necesidad de confiar en la fuente de datos. Las cotizaciones correctas recibirán incentivos, mientras que las cotizaciones maliciosas perderán fondos por ser objeto de arbitraje. A medida que se amplía el fondo, después de que se manifieste el efecto de escala de NEST, el costo de las cotizaciones maliciosas se volverá extremadamente alto y será corregido por todo el mercado. Por lo tanto, en comparación con confiar en los datos fuera de la cadena de ciertos nodos, el precio formado en la cadena es el verdadero hecho descentralizado.

Además, los titulares de tokens de NEST también pueden recibir dividendos de las tarifas cobradas por el sistema de manera regular, y desempeñarán un papel más importante en NEST 3.0. Por ejemplo, al crear y pujar por cualquier nuevo par de comercio ERC20 Token/ETH, tanto el creador como el postor necesitarán utilizar tokens NEST. Los participantes que pujen pero no tengan éxito en la subasta incluso podrán recuperar su capital de puja en exceso, incentivando así la participación en el mercado.

Sin embargo, al comparar horizontalmente toda la pista, descubrimos que la posición actual de NEST no coincide con su valor real. Su modelo económico de token rico y completo le confiere un enorme potencial de crecimiento.

Desde la perspectiva de la valoración del proyecto, actualmente el sector de oráculos está dominado por una sola empresa. Según los datos hasta el 29 de septiembre, la capitalización de mercado en circulación del proyecto líder alcanza los 3.4 mil millones de dólares, lo que equivale a 48 veces la de NEST. Como proponente y practicante de la solución de "hechos de precios", el valor de NEST tiene un enorme espacio para crecer. Con el floreciente desarrollo de todo el ámbito DeFi, NEST también se convertirá en la solución preferida para más proyectos.

El modelo de economía de tokens es un criterio importante para medir el potencial de desarrollo de un proyecto. Un modelo de incentivos diversificado puede proporcionar retroalimentación positiva a los participantes del ecosistema desde múltiples perspectivas. Esta retroalimentación no solo estimula la prosperidad de NEST en el mercado secundario, sino que también puede convertirse en una opción de inversión estable y a largo plazo para los usuarios.

Además de introducir incentivos y mecanismos de juego en la fase de generación de datos, NEST también ha diseñado un plan de incentivos único para los poseedores de tokens. Los poseedores de NEST y nToken pueden depositar sus tokens en el contrato y recibir semanalmente los ingresos en ETH del sistema de esa semana.

Este diseño añade un mecanismo de dividendos fuera de la gobernanza, lo que motiva más a los poseedores de tokens a participar en la construcción del ecosistema, atrayendo a más personas a participar y usar NEST.

Actualmente, los ingresos de NEST y nToken provienen principalmente de varias partes: las tarifas de los mineros de cotización y las tarifas de uso de datos que se entregan por las aplicaciones de abajo. Todos los cargos y distribuciones son completados por contratos inteligentes, logrando una transparencia total en el proceso.

En comparación con los oráculos que simplemente realizan "flujo de información", NEST enfrenta un camino lleno de desafíos al formar "hechos de precios" en la cadena. La mayoría de los sistemas de oráculos han optado por un modelo de consenso de bajo umbral para una rápida expansión. Sin embargo, en la cuestión de si "confiar en los datos" o "confiar en los hechos", NEST claramente tiene su propia perspectiva única.

A través de las ofertas de fondos reales de los mineros en la cadena, se forma un mercado de ofertas en un entorno de sandbox, donde los intereses impulsan a los validadores (arbitrajistas) a corregir continuamente los datos, convirtiéndolos en precios reales. A medida que el mercado de ofertas prospera, toda la ecología del protocolo NEST se volverá más fuerte. Sin embargo, el campo de los oráculos de información importada podría convertirse en un mar rojo debido a la baja barrera de entrada, y la aparición de proyectos maliciosos en el proceso de competencia disminuirá la confianza de las personas en la "información de precios".

No trasladar los datos a la cadena, sino generar datos reales de manera descentralizada en la cadena. Este enfoque sin necesidad de confianza seguramente se escalará aún más con el desarrollo del ecosistema DeFi, lo que a su vez puede mejorar aún más la eficiencia y precisión de los datos, formando un feedback positivo. Con el aumento en el número de validadores y arbitrajistas, los costos de transferencia del proyecto seguirán aumentando, y el protocolo NEST, que tiene la ventaja de ser pionero, incluso podría llegar a formar una situación en la que el ganador se lo lleva todo, convirtiéndose en un nuevo referente en la carrera de oráculos.

En la comunidad de criptomonedas hay un importante lema: "Don't trust, verify" (No confíes, verifica). La red NEST es claramente una practicante de esta frase. Al construir un sistema de cotizaciones "perfecto", se debe suponer que se enfrenta a las mayores mentiras y a la mayor malicia. Solo en un entorno tan severo, donde aún se puede formar información real en la cadena, se puede considerar un excelente sistema de oráculo.