تم إطلاق صندوق ETF رينيسانس الصناعات الأمريكية من شركة فيرست ترست RBA (AIRR) في 03/10/2014، وهو صندوق تداول ذكي مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صناديق ETF الصناعية في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار الذكية (Smart Beta ETFs)؟
لفترة طويلة الآن، غمرت صناعة ETF بالمنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة معينة من السوق.
لأن المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي توفر وسيلة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة لنسخ عوائد السوق، فهي تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ومع ذلك، هناك بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم الجيدة؛ من المحتمل أن تستثمر هذه المجموعة في فئة أخرى من الصناديق المعروفة باسم الذكاء الانتقائي، والتي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير المعتمدة على الوزن الرأسمالي تستند إلى خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
يوفر هذا المجال العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل الوزن المتساوي الأبسط، ووزن الأساس، وطرق الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدار الصندوق من قبل First Trust Advisors، وقد تمكن من جمع أكثر من 5.23 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في ETFs الصناعية. يسعى AIRR لمطابقة أداء مؤشر Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance قبل الرسوم والنفقات.
يقيس مؤشر ريتشارد برنشتاين الاستشاريين للنهضة الصناعية الأمريكية أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والبنكية المجتمعية في أمريكا.
التكلفة والمصروفات الأخرى
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى هي نفسها.
النفقات التشغيلية على أساس سنوي هي 0.70% ل AIRR، مما يجعلها واحدة من أغلى المنتجات في هذا المجال.
صندوق لديه عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 0.26%.
تعرض القطاع وأهم الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من خطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في ممتلكات الصندوق هو تمرين قيم. والأغلب أن صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 93% من المحفظة.
مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، تمثل شركة Bwx Technologies، Inc. (BWXT) حوالي 3.65% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Comfort Systems Usa، Inc. (FIX) وشركة Kratos Defense & Security Solutions، Inc. (KTOS).
تستمر القصة تشكل الحيازات العشر الكبرى لـ AIRR حوالي 32.71% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، حقق AIRR مكاسب بنحو 19.6٪، وارتفع بنحو 37.26٪ في العام الماضي ( اعتبارًا من 09/09/2025). خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية، تداول الصندوق بين 61.92 دولار و 93.08 دولار.
تمتلك ETF بيتا قدره 1.29 وانحراف معياري قدره 24.94% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعلها خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 53 من المقتنيات، فإنه ي diversifies بشكل فعال من المخاطر المحددة للشركة.
بدائل
صندوق First Trust RBA الأمريكي لإعادة إحياء الصناعة هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتفوق على قسم صناديق ETF الصناعية في السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع Vanguard Industrials ETF (VIS) مؤشر MSCI US Investable Market Industrials 25/50 ومؤشر Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) يتتبع مؤشر القطاع الصناعي الانتقائي. يحتوي Vanguard Industrials ETF على أصول بقيمة 6.11 مليار دولار، بينما يحتوي Industrial Select Sector SPDR ETF على 23.17 مليار دولار. يتمتع VIS بنسبة مصاريف قدرها 0.09% وXLI يتغير بنسبة 0.08%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في اعتبارهم صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدعومة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الصناعات.
الخط السفلي
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF (AIRR): ETF First Trust RBA أمريكي الصناعات النهضة
هذه المقالة نشرت أصلاً على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل صندوق الاستثمار المتداول First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) هو صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
تم إطلاق صندوق ETF رينيسانس الصناعات الأمريكية من شركة فيرست ترست RBA (AIRR) في 03/10/2014، وهو صندوق تداول ذكي مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صناديق ETF الصناعية في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار الذكية (Smart Beta ETFs)؟
لفترة طويلة الآن، غمرت صناعة ETF بالمنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة معينة من السوق.
لأن المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي توفر وسيلة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة لنسخ عوائد السوق، فهي تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ومع ذلك، هناك بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم الجيدة؛ من المحتمل أن تستثمر هذه المجموعة في فئة أخرى من الصناديق المعروفة باسم الذكاء الانتقائي، والتي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير المعتمدة على الوزن الرأسمالي تستند إلى خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
يوفر هذا المجال العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل الوزن المتساوي الأبسط، ووزن الأساس، وطرق الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدار الصندوق من قبل First Trust Advisors، وقد تمكن من جمع أكثر من 5.23 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في ETFs الصناعية. يسعى AIRR لمطابقة أداء مؤشر Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance قبل الرسوم والنفقات.
يقيس مؤشر ريتشارد برنشتاين الاستشاريين للنهضة الصناعية الأمريكية أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والبنكية المجتمعية في أمريكا.
التكلفة والمصروفات الأخرى
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى هي نفسها.
النفقات التشغيلية على أساس سنوي هي 0.70% ل AIRR، مما يجعلها واحدة من أغلى المنتجات في هذا المجال.
صندوق لديه عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 0.26%.
تعرض القطاع وأهم الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من خطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في ممتلكات الصندوق هو تمرين قيم. والأغلب أن صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 93% من المحفظة.
مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، تمثل شركة Bwx Technologies، Inc. (BWXT) حوالي 3.65% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Comfort Systems Usa، Inc. (FIX) وشركة Kratos Defense & Security Solutions، Inc. (KTOS).
تستمر القصة تشكل الحيازات العشر الكبرى لـ AIRR حوالي 32.71% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، حقق AIRR مكاسب بنحو 19.6٪، وارتفع بنحو 37.26٪ في العام الماضي ( اعتبارًا من 09/09/2025). خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية، تداول الصندوق بين 61.92 دولار و 93.08 دولار.
تمتلك ETF بيتا قدره 1.29 وانحراف معياري قدره 24.94% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعلها خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 53 من المقتنيات، فإنه ي diversifies بشكل فعال من المخاطر المحددة للشركة.
بدائل
صندوق First Trust RBA الأمريكي لإعادة إحياء الصناعة هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتفوق على قسم صناديق ETF الصناعية في السوق. هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع Vanguard Industrials ETF (VIS) مؤشر MSCI US Investable Market Industrials 25/50 ومؤشر Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) يتتبع مؤشر القطاع الصناعي الانتقائي. يحتوي Vanguard Industrials ETF على أصول بقيمة 6.11 مليار دولار، بينما يحتوي Industrial Select Sector SPDR ETF على 23.17 مليار دولار. يتمتع VIS بنسبة مصاريف قدرها 0.09% وXLI يتغير بنسبة 0.08%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في اعتبارهم صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدعومة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الصناعات.
الخط السفلي
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF (AIRR): ETF First Trust RBA أمريكي الصناعات النهضة
هذه المقالة نشرت أصلاً على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للبحوث الاستثمارية
عرض التعليقات