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现在的 AI 叙事已经从单纯的算力，进化到了“基建三剑客”轮动：
1️⃣ 半导体（英特尔等）：计算的心脏
2️⃣ 光通信（老馒头 LITE 等）：数据的血管
3️⃣ 企业存储（闪迪 WDC 等）：记忆的仓库
现在的盘面就是：你落我起，我起你追，每天在恐慌中刷出新高。这种“踏空比亏钱更难受”的情绪，正是最危险也最迷人的时候。人均恐高，人均满仓，真怕哪天一颗螺丝钉松了，大家一起坐电梯