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Oracle财报即将公布：这位分析师关注的3个要点
Oracle财报即将公布：这位分析师关注的三件事
Yahoo财经视频 及 Julie Hyman
2025年12月9日
视频内容简介：
Oracle（ORCL）将于周三收盘后公布财年第二季度业绩。
TECHnalysis研究总裁Bob O’Donnell与Julie Hyman讨论Oracle在人工智能（AI）领域的位置，以及他在财报中关注的重点。
想了解更多专家对最新市场动态的见解和分析，请查看更多Market Catalysts。
视频文字稿
00:00 讲者A
所以，在所有与AI相关的大型科技公司中，Oracle似乎一直是最具争议的，对吧？
00:05 讲者B
嗯，是的，他们确实如此。你知道，问题在于他们在云计算市场中的份额非常小。根据不同的统计，大约只有3%左右。他们做了一些有趣的事情，主要专注于主权AI或主权工作负载，这正变得越来越重要，特别是在AI工作负载方面。他们试图在这方面占据更大份额，但几乎只与Nvidia合作，稍微涉及一些AMD，而其他大型云服务提供商则在开发定制加速器，通常与Broadcom合作。谷歌、AWS、微软、Meta都在这样做。
00:54 讲者B
他们在这方面有联系，当然也与OpenAI有关。几年前，如果是Nvidia和OpenAI合作，你会觉得没问题。现在情况不同了，虽然合作还在，但大家都希望有更多的多样性。
01:21 讲者B
因此，我们看到用于加速AI工作负载的硅芯片变得多样化。兴趣也更浓厚。Nvidia仍会表现出色，别误会，但人们开始考虑，也许他们不需要占据90%的市场份额，60%也可以。
01:38 讲者A
是的，是的。
01:39 讲者B
然后就是构建其他相关技术。再次强调，OpenAI已不再是唯一的选择。还有很多其他的事情在发生。正如你们刚才讨论的，关于融资的循环讨论还没有结束。我记得上次我在这里时，我们也谈过这个问题。这确实是一个必须考虑的因素，因为它让局势变得更不确定。根据我做的研究，Jared上周还写了一篇关于信用违约掉期和债券的文章，涉及Oracle用来融资基础设施的各种工具。这也是一个值得关注的问题。
02:29 讲者A
是的。
02:30 讲者B
最终对他们来说最大的问题是，如何发展OCI业务？他们的软件业务规模很大，也很稳定，但增长平平，没有太大变化。OCI才是他们的机会所在。
02:49 讲者A
那么，关于他们的云计算业务OCI，会议或财报中可能会说些什么来缓解投资者的担忧？你认为大家会最关注什么？
02:59 讲者B
我认为，最重要的还是除了OpenAI之外的其他大客户。如果他们能签下几家大公司，然后整体实现增长，这会很有帮助。我一直认为，Oracle在企业市场的业务一直很强劲。
03:22 讲者B
我还记得上次和你谈过这个话题。企业AI正在快速发展，越来越多的公司开始建立自己的AI资源。Oracle凭借与许多企业的现有关系，有机会在这方面成为重要玩家。这会很有趣。与其他前沿云AI提供商合作也是一件大事。当然，展望未来，这将是所有人的一个重要问题。