网络安全股受Anthropic“Claude代码安全”影响。JFrog暴跌。

网络安全股和软件开发工具提供商的股票在周五回调，此前人工智能模型构建者Anthropic发布了“Claude Code Security”的预览版。JFrog股价在消息公布后暴跌近25%。

此外，Anthropic的公告紧随OpenAI近期声明，称其可能进入网络安全领域，以保护编码工具和AI应用开发。

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“广泛的影响是大型语言模型（LLM）提供商将宣布更多产品，并在争夺额外的网络预算资金，”Jefferies分析师Joseph Gallo在一份报告中表示。

据Anthropic介绍，Claude Code Security工具扫描软件代码库中的安全漏洞，“传统方法常常遗漏”，并建议软件补丁。

JFrog股价下跌近25%，收于37.75美元。GitLab（GTLB）股价下跌超过8%，至26.39美元。

Raymond James分析师Mark Cash表示，JFrog的抛售过度。

“Anthropic优先考虑开放源代码维护者的访问权限，”Cash在一份报告中说。“如果代码层面的质量和漏洞检测显著改善，企业可能会减少对下游包级控制（如Jfrog Curation）的需求。”

他补充说：“我们认为市场反应过度，并且市场正在过度推断（Claude Code Security）的当前功能……大型企业需要多层安全模型，代码审查并不能消除软件供应链风险。”

网络安全股抛售

与此同时，包括CrowdStrike Holdings（CRWD）、Zscaler（ZS）、Rubrik（RBRK）和Palo Alto Networks（PANW）在内的网络安全股也在周五回调。

“我们认为Anthropic的公告表明其有意进一步进入网络安全领域，这只会加剧我们覆盖范围内的头条逆风，”Gallo补充说。“我们承认在代码扫描、SIEM、漏洞管理和MDR的分析/调查部分可能会出现一些扰动，但认为防火墙和终端安全等领域基本上是受到保护的。”

包括网络安全股在内的软件公司在2026年遭受重创，原因是担心AI模型构建者OpenAI和Anthropic将成为竞争对手。投资者对生成式AI软件编码工具和自动化AI助手的担忧日益增加，担心它们可能影响传统软件产品的增长和利润率。

此外，iShares扩展科技-软件行业ETF（包括许多大型软件公司）在2026年已下跌超过23%。

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