Blue Hat股价盘前暴跌,因以0.20美元价格发行640万美元融资

Investing.com - Blue Hat Interactive Entertainment Technology (NASDAQ:BHAT)股价周五盘前暴跌74%,此前该公司宣布以每单位0.20美元的价格定价发行3200万个单位的公开募股。这家总部位于开曼群岛的公司预计在扣除承销折价和其他发行费用前,将获得约640万美元的总收益。

每个单位包含一股普通股和一份权证,权证初始可行权购买一股普通股。权证将在发行之日起一年后到期,可立即行权,初始行权价格为每股0.20美元,但须在交易完成后第二个和第五个交易日分别调整至初始行权价格的70%和50%,同时相应增加标的普通股数量。

权证可在发行之日起一年内的任何时间通过零行权价格选项行权,持有人将获得相当于现金行权时可发行股数两倍的普通股,无需支付额外对价。这些单位没有独立权利,不会被认证或作为独立证券发行。

此次发行预计将于2026年2月23日完成,但须满足惯例成交条件。公司打算将所得款项用于营运资金和其他一般公司用途。

公司授予承销商Maxim Group LLC为期15天的选择权,可额外购买至多480万个单位,其中包括至多480万股普通股和至多480万份权证,或其任何组合。Pryor Cashman LLP担任公司的美国证券法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商的美国证券法律顾问。

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