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Gate 广场创作者新春激励正式开启，发帖解锁 $60,000 豪华奖池
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活动时间：2026 年 1 月 8 日 16:00 – 1 月 26 日 24:00（UTC+8）
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详情：https://www.gate.com/announcements/article/48693
最近摩根资产管理的分析师Michael Cembalest抛出了个有意思的观察——美国过去三个季度的GDP增长，科技板块的资本开支贡献居然高达40%-45%。这数字有多离谱呢？对标2023年前三个季度，当时这个占比还不到5%。
换句话说，美国这波经济增长根本不是靠传统的消费驱动，而是被AI、数据中心、信息处理设备这些"投资引擎"直接拖着走。这意味着什么？
对股市来说，这会强化对整条算力产业链的业绩预期——芯片、服务器、云基础设施，各个环节的公司都有理由看好前景。但这也埋下了隐患：现在的经济增长和盈利预期，已经过度依赖少数科技巨头的资本开支节奏。一旦这些大玩家开始放缓capex，宏观增长和企业盈利预期可能会同步崩塌。这种高度集中的增长动力，看起来挺脆弱的。