First Trust RBA美丽国工业复兴ETF (AIRR)现在是一个强劲的ETF吗？

First Trust RBA 美丽国工业复兴 ETF (AIRR) 于2014年03月10日推出，是一只智能贝塔交易所交易基金，旨在为市场的工业类 ETF 提供广泛的曝光。

什么是智能贝塔ETF？

长期以来，ETF行业充斥着基于市值加权指数的产品，这些产品旨在代表更广泛的市场或特定市场细分。

因为市值加权指数提供了一种低成本、便利且透明的方式来复制市场回报，因此它们适合那些相信市场效率的投资者。

不过，有些投资者认为通过优秀的股票选择可以战胜市场；这一群体可能投资于另一类基金，称为智能贝塔，这类基金跟踪非市值加权策略。

通过尝试挑选具有更好风险回报表现的股票，非市值加权指数基于某些基本特征，或这些特征的组合。

该领域提供了许多不同的投资选择，例如最简单的等权重、基本面加权和基于波动性/动量的加权方法；然而，并非所有这些策略都能提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由First Trust Advisors管理，已累计超过52.3亿美元，使其成为工业类ETF中最大的ETF之一。AIRR旨在在扣除费用和支出之前，与Richard Bernstein Advisors美国工业复兴指数的表现相匹配。

理查德·伯恩斯坦顾问美丽国工业复兴指数衡量美国工业和社区银行行业中小型公司的表现。

成本与其他费用

成本是选择合适的ETF时一个重要因素，如果所有其他基本面相同，较便宜的基金可以显著超越那些更昂贵的基金。

AIRR的年度运营费用为0.70%，使其成为该领域最昂贵的产品之一。

该基金的12个月滚动股息收益率为0.26%。

行业曝光和主要持股

虽然ETF提供了多样化的投资机会，从而降低单一股票风险，但深入了解基金的持股情况是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每天披露其持股情况。

该ETF在工业部门的配置最重 - 约占投资组合的93%。

考虑到个人持股，Bwx Technologies， Inc. (BWXT)占该基金总资产的3.65%，其次是Comfort Systems Usa， Inc. (FIX)和Kratos Defense & Security Solutions， Inc. (KTOS)。

故事继续，AIRR的前10大持仓约占其管理总资产的32.71%。

性能与风险

截至目前，今年AIRR已上涨约19.6%，并且在过去一年中上涨约37.26% (截至09/09/2025)。在过去的52周期间，该基金的交易价格在$61.92和$93.08之间波动。

该ETF的贝塔值为1.29，过去三年的标准差为24.94%，使其在该领域成为高风险选择。拥有约53个持仓，它有效地分散了公司特定风险。

替代方案

First Trust RBA 美丽国工业复兴 ETF 是一个出色的选择，适合寻求超越工业 ETF 市场部分的投资者。还有其他 ETF 可供投资者考虑。

先锋工业ETF (VIS) 跟踪MSCI美国可投资市场工业25/50指数，而工业选择行业SPDR ETF (XLI) 跟踪工业选择行业指数。先锋工业ETF拥有61.1亿美元的资产，工业选择行业SPDR ETF拥有231.7亿美元。VIS的费用比率为0.09%，XLI变化为0.08%。

投资者如果寻找更便宜和风险更低的选择，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配工业ETF的回报。

底线

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First Trust RBA 美国工业复兴 ETF (AIRR)：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 (zacks.com)。

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