您应该投资于第一信托能源阿尔法DEX ETF (FXN)吗？

如果您对股票市场的能源 - 广泛细分领域感兴趣，您可以考虑First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)，这是一个于2007年5月8日推出的被动管理交易所交易基金。

零售和机构投资者越来越倾向于被动管理的ETF，因为它们提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；这种基金也是长期投资者的优秀工具。

此外，行业ETF提供了方便的方式，以低风险和多样化的方式接触特定行业中广泛公司的组合。能源 - 广泛是Zacks行业分类中16个广泛Zacks行业之一。目前它的排名为9，处于底部44%。

指数详情

该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产超过2.7779亿美元，使其成为试图匹配能源 - 广泛领域股票市场表现的平均规模ETF之一。FXN旨在在扣除费用和开支之前匹配StrataQuant能源指数的表现。

StrataQuant能源指数是由AMEX设计的一种经过修改的等美元加权指数，旨在通过使用AlphaDEX筛选方法客观识别和选择可能相对于传统被动风格指数产生正阿尔法的罗素1000指数中的股票。

成本

成本是选择合适的ETF时一个重要因素，如果其他基本面相同，较便宜的基金可以显著超越更昂贵的对手。

该ETF的年运营费用为0.61%，与该领域大多数同行产品持平。

它的12个月滚动股息收益率为2.83%。

行业曝光和主要持股

虽然ETF提供了多样化的投资机会，从而降低单一股票风险，但深入了解基金的持股情况是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每天披露其持股情况。

该ETF在能源行业的配置最重——大约占投资组合的96.3%。

从个人持股来看，Civitas Resources， Inc. (CIVI)占总资产的 5.19% 左右，其次是 Devon Energy Corporation (DVN) 和 Chord Energy Corporation (CHRD)。

前10大持股占管理总资产的约44.39%。

性能与风险

ETF今年至今已损失约0.77%，在过去一年中上涨了大约1.81%，截至09/09/2025(。在过去52周内，它的交易价格在$12.88和$18.08之间。

该ETF的贝塔值为0.94，过去三年的标准差为27.63%，使其成为该领域的高风险选择。它拥有约40只股票，较同类产品具有更集中的风险敞口。

故事继续 ## 替代方案

First Trust Energy AlphaDEX ETF 拥有 Zacks ETF 排名 4 )Sell(，这个排名基于预期的资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，FXN 并不是寻求在能源 ETF 市场中获得曝光的投资者的最佳选择。相反，该领域还有更好的 ETF 值得考虑。

先锋能源ETF )VDE( 跟踪MSCI美国可投资市场能源25/50指数，而能源精选行业SPDR ETF )XLE( 跟踪能源精选行业指数。先锋能源ETF的资产为71.6亿美元，能源精选行业SPDR ETF的资产为264.2亿美元。VDE的费用比率为0.09%，而XLE收取0.08%。

底线

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First Trust Energy AlphaDEX ETF )FXN(：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 )zacks.com(。

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