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DePinFi:结合实体经济的DeFi新形态及其发展策略
DePinFi:DeFi的新形态与价值探索
在Web3领域,各种Fi概念层出不穷,而DePinFi可能是其中最具实质性的一种。与仅局限于金融生态的其他Fi不同,DePinFi的基础是大量物理设备持续完成的基础设施工作,这使得它更贴近实体经济。
DePinFi的运作逻辑与POW有相似之处。在POS和POW的对比中,POW往往受到更多支持。传统DeFi的本质是金融,旨在促进社会各方之间的资金流通。然而,目前Web3行业的大部分DeFi项目仅仅实现了行业内部的资金循环。
以AI和云计算DePin为例,其主要服务对象是企业级客户,因此能够获得来自Web3以外的相对稳定的持续收入。这种模式下的DePinFi具有更强的成本支持和更优质的资金循环。
DePinFi的演进
第一代DePinFi:原生质押池
某项目的原生质押池包括游戏池和AI池两种。游戏池总奖励为7000万枚代币,AI池总奖励约为4.34亿枚代币。质押周期从1周到4年不等,锁定时间越长,奖励倍数越高。参与质押可获得治理权代币,但这种代币不可转让或交易。
第二代DePinFi:与跨链质押平台合作
第二代DePinFi通过与跨链质押平台合作实现。GPU计算网络作为自主验证服务(AVS)集成到质押平台的生态系统中。用户质押代币可获得来自AVS的收益,质押期限固定,收益率不确定。质押代币可1:1获得另一种可转让和交易的代币。目前,该平台上已有约8.23亿枚代币被质押,TVL约2300万美元。
第三代DePinFi:金融衍生品的引入
最新的DePinFi发展引入了金融衍生品。用户可将质押获得的代币转换为新的代币,并进一步拆分为本金代币和收益代币。本金代币提供稳定的收益率,而收益代币则反映市场对未来收益的预期,具有一定风险和相应的回报。
DePinFi的多样化策略
风险策略:通过多次拆分和再投资,增加收益代币持有量,以获得更高风险回报。
保守策略:侧重增加本金代币持有量,追求低风险稳定收益。
对冲策略:根据预期收益率变化调整本金代币和收益代币的持仓比例,最大化投资组合收益。
流动性策略:提供流动性赚取交易手续费。
套利策略:利用本金代币和收益代币相对价格波动进行套利。
据某数据平台显示,新的DePinFi产品上线仅一个月,TVL已达近48万美元,24小时交易量17.3万美元。
结语
在Web3领域,真正有价值的合作应该建立在技术、产品或生态的实质性融合上。一些项目在这方面表现出色,例如:
这些合作不仅推动了DePinFi的发展,也为整个行业设立了新的标准。然而,值得注意的是,并非所有DePin产品都能复制这种模式。真正有价值的DePinFi需要建立在实际客户需求和稳定收入来源的基础之上。