您應該投資於第一信托能源阿爾法DEX ETF (FXN)嗎？

如果您對股票市場的能源 - 廣泛細分領域感興趣，您可以考慮First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)，這是一個於2007年5月8日推出的被動管理交易所交易基金。

零售和機構投資者越來越傾向於被動管理的ETF，因爲它們提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；這種基金也是長期投資者的優秀工具。

此外，行業ETF提供了方便的方式，以低風險和多樣化的方式接觸特定行業中廣泛公司的組合。能源 - 廣泛是Zacks行業分類中16個廣泛Zacks行業之一。目前它的排名爲9，處於底部44%。

指數詳情

該基金由First Trust Advisors贊助。它的資產超過2.7779億美元，使其成爲試圖匹配能源 - 廣泛領域股票市場表現的平均規模ETF之一。FXN旨在在扣除費用和開支之前匹配StrataQuant能源指數的表現。

StrataQuant能源指數是由AMEX設計的一種經過修改的等美元加權指數，旨在通過使用AlphaDEX篩選方法客觀識別和選擇可能相對於傳統被動風格指數產生正阿爾法的羅素1000指數中的股票。

成本

成本是選擇合適的ETF時一個重要因素，如果其他基本面相同，較便宜的基金可以顯著超越更昂貴的對手。

該ETF的年運營費用爲0.61%，與該領域大多數同行產品持平。

它的12個月滾動股息收益率爲2.83%。

行業曝光和主要持股

雖然ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低單一股票風險，但深入了解基金的持股情況是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每天披露其持股情況。

該ETF在能源行業的配置最重——大約佔投資組合的96.3%。

從個人持股來看，Civitas Resources， Inc. (CIVI)佔總資產的 5.19% 左右，其次是 Devon Energy Corporation (DVN) 和 Chord Energy Corporation (CHRD)。

前10大持股佔管理總資產的約44.39%。

性能與風險

ETF今年至今已損失約0.77%，在過去一年中上漲了大約1.81%，截至09/09/2025(。在過去52周內，它的交易價格在$12.88和$18.08之間。

該ETF的貝塔值爲0.94，過去三年的標準差爲27.63%，使其成爲該領域的高風險選擇。它擁有約40只股票，較同類產品具有更集中的風險敞口。

故事繼續 ## 替代方案

First Trust Energy AlphaDEX ETF 擁有 Zacks ETF 排名 4 )Sell(，這個排名基於預期的資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，FXN 並不是尋求在能源 ETF 市場中獲得曝光的投資者的最佳選擇。相反，該領域還有更好的 ETF 值得考慮。

先鋒能源ETF )VDE( 跟蹤MSCI美國可投資市場能源25/50指數，而能源精選行業SPDR ETF )XLE( 跟蹤能源精選行業指數。先鋒能源ETF的資產爲71.6億美元，能源精選行業SPDR ETF的資產爲264.2億美元。VDE的費用比率爲0.09%，而XLE收取0.08%。

底線

要了解更多關於該產品和其他ETF的信息，請篩選出符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

想要獲取來自Zacks投資研究的最新推薦嗎？今天，您可以下載未來30天的7只最佳股票。點擊獲取此免費報告

First Trust Energy AlphaDEX ETF )FXN(：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究 )zacks.com(。

Zacks投資研究

查看評論