您是否應該投資於第一信托消費品阿爾法DEX ETF (FXG)？

Question

旨在提供廣泛的消費品 - 廣泛領域的股市曝光，First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) 是一只於2007年5月8日推出的被動管理交易所交易基金。

零售和機構投資者越來越傾向於被動管理的ETF，因爲它們提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；這些基金也是長期投資者的優秀工具。

此外，行業ETF提供了方便的方式，以低風險和多元化的方式獲得特定行業中一組公司的廣泛敞口。消費品 - 廣泛是Zacks行業分類中16個廣泛Zacks行業之一。目前排名第15，處於底部6%。

指數詳情

該基金由First Trust Advisors贊助。它已積累超過2.8807億美元的資產，使其成爲試圖匹配消費品 - 廣泛領域股票市場表現的中等規模ETF之一。FXG旨在在扣除費用和支出之前，匹配StrataQuant消費品指數的表現。

StrataQuant消費品指數是由AMEX設計的修改後的等額加權指數，旨在通過使用AlphaDEX篩選方法客觀地識別和選擇可能相對於傳統被動風格指數產生正阿爾法的Russell 1000指數中的股票。

由於較便宜的基金往往比更昂貴的基金產生更好的結果，假設其他所有因素保持不變，投資者需要關注ETF的費用比率。

該ETF的年運營費用爲0.62%，使其成爲該領域中相對較昂貴的產品之一。

它的12個月滾動股息收益率爲2.21%。

雖然ETF提供了多樣化的投資機會，降低了單一股票風險，但深入研究基金的持倉是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉。

該ETF在消費品行業的配置最重——約佔投資組合的87.7%，其次是醫療保健。

查看各個持股，朝聖者的驕傲公司(PPC)約佔總資產的4.56%，其次是卡夫亨氏公司(KHC)和摩爾森庫爾斯飲料公司(TAP)。

前10大持倉佔管理總資產的約40.2%。

截至今年，FXG已經上漲了大約2.49%，而在過去一年中下跌了大約3.54% (截至09/08/2025)。在過去的52週期間，該基金的交易價格在$61.21和$70.055之間波動。

故事繼續 ETF的貝塔值爲0.57，過去三年的標準差爲12.87%，使其在該領域成爲一種中等風險的選擇。它擁有約41個持股，較同行具有更集中的曝光。

First Trust 消費品阿爾法DEX ETF 具有 Zacks ETF 排名 3 (Hold)，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，FXG 是尋求接觸消費品 ETF 市場領域的投資者的一個足夠選項。投資者也可能想考慮該領域的一些其他 ETF 選項。

先鋒消費品ETF (VDC) 跟蹤MSCI美國可投資市場消費品25/50指數，消費品精選行業SPDR ETF (XLP) 跟蹤消費品精選行業指數。先鋒消費品ETF的資產爲76.3億美元，消費品精選行業SPDR ETF的資產爲160.1億美元。VDC的費用比率爲0.09%，XLP的費用爲0.08%。

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First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG)：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。

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