Jupiter：Solana生態的去中心化交易霸主樂高版DEX引領創新

2025-07-27 20:56:51

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Jupiter: Solana頭部協議，樂高版Dex新王者

引言

Jupiter是Solana鏈上的去中心化交易流動性聚合器,成立於2021年。經過3年發展,現已聚集Solana鏈上超過一半的交易量,成爲該領域的龍頭項目。在主業達到瓶頸後,Jupiter開始橫向拓展業務,推出了Launchpad平台Jupiter Start和孵化器Jupiter Labs,通過孵化高質量項目來實現在各領域的橫向發展。

項目基本信息

基礎信息

網站:jup.ag
推特:@JupiterExchange,粉絲42萬
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
白皮書:station.jup.ag/docs
上線時間:代幣於2024年上線

項目團隊

核心團隊

Meow:聯合創始人,還建設了Meteora和R.A.C.C.O.O.O.N.S,是wBTC聯合創始人和Handshake早期貢獻者。
Ben Chow:聯合創始人,有多年交互設計和產品經驗,曾是社交遊戲公司Hive7創始團隊成員。

顧問團隊

Shun Fan Zhou:Phala Network白皮書作者之一,復旦大學博士。
Sandro Gorduladze:HASH CIB天使投資人和合夥人。
Konstantin Shamruk:法國圖盧茲大學經濟學博士。
Jonas Gehrlein:Web3基金會研究科學家。
Zo Meckbach:Polkadot高級大使,研究者。

融資情況

Jupiter團隊未公布任何融資信息。

開發實力

Jupiter自2021年立項以來,不斷推出創新功能,優化用戶體驗,並迅速擴展平行業務,顯示出敏銳的商業洞察力和進取精神,以及強大的技術開發能力。

主要產品

交易聚合器

Jupiter的核心產品,聚合Solana生態中的衆多流動性池,通過算法自動尋找並聚合最優流動性資源,爲用戶提供一站式最佳交易路徑。接入的交易對池子最低保證50萬美元流動性,且經過嚴格審計。

限價單

爲交易者提供限價單功能,幫助避免交易時價格影響和滑點問題,規避MEV。界面與CEX類似,提供更好體驗。

DCA定投

提供定期定額投資功能,幫助用戶降低買入成本,減少市場波動風險。用戶可設置購買頻率、價格區間、時間段和幣種。

Jupiter Labs

獨立運營的項目投資實驗室,致力於永續合約和LST穩定幣兩個領域的開發。

永續合約

Jupiter Perpetual支持最高100倍槓杆的永續合約交易,採用類似GMX的運營模式。

LST穩定幣

XYZ項目允許用戶抵押SOL鑄造無借款利息的穩定幣SUSD,採用贖回機制維持價格穩定。

Jupiter LFG Launchpad

創新的項目孵化平台,強調社區驅動和透明度,提供全面的交易功能和流動性管理工具。

與同賽道項目對比

與以太坊生態中的1inch相比,Jupiter在以下方面具有優勢:

底層運作邏輯:利用Solana高性能和SVM並行處理能力
Gas費:交易成本顯著低於以太坊
產品多樣性:提供更全面的金融服務
未來發展方向:橫向擴張到其他賽道

項目模型

業務模型

Jupiter收入來源包括:

流動性聚合器交易費(2%以內)
限價單功能費用(0.3%)
DCA定投功能費用(0.1%)
永續合約產品收入
Launchpad孵化項目代幣分配

代幣模型

JUP總量100億枚,初始流通量13.5億枚。代幣用途包括治理權證、流動性挖礦獎勵、手續費折扣等。

代幣價格表現

JUP自2024年1月31日發行以來價格漲超2.8倍,現價0.973美元,市值13.3億美元,日均交易量1.54億美元。

TVL

Jupiter的TVL持續增長,現已達6.02億美元。

項目風險

JUP代幣缺乏Ve機制和質押分紅設計,可能不利於代幣價格提升。

總結

Jupiter作爲Solana生態領先的交易聚合平台,正積極布局其他平行賽道。雖然代幣經濟學較爲簡單,但其創新產品和生態布局值得關注。隨着支持項目的成功,Jupiter有望成爲Solana生態中的獨角獸項目。

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