市場情緒極度貪婪 DeFi總鎖倉量暴增13.67% AI Agent項目引爆新熱點

市場概覽

市場主要趨勢

市場情緒與走勢：市場情緒指數升至91%，進入極度貪婪區間。BTC在周四短暫突破10萬美元後回調,但整體市場韌性依然強勁。ETH表現強勢,帶動整個加密貨幣市場漲,顯示市場對主流幣種持續看好。

資金流向分析：本週穩定幣市值持續增長,USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,表明新增資金持續流入加密市場。鏈上數據顯示大額轉帳活躍,機構資金入場跡象明顯。場外溢價處於合理區間,顯示市場資金供需健康。

DeFi賽道表現：DeFi總鎖倉量(TVL)從468億美元增長至532億美元,增幅達13.67%。流動性質押項目表現最爲突出,主要受益於底層資產價格漲和質押收益率提升。借貸協議活躍度顯著提升,反映槓杆需求增加。DEX交易量持續走高,市場活躍度提升。

Meme幣市場：Meme幣賽道本週表現低迷,周回報率僅11.94%。新項目發行數量減少,投資者興趣降低。資金開始向具有實際應用場景和基本面的項目轉移。社交媒體討論熱度下降,顯示投資者風險偏好降低。

熱點關注度：Layer 1項目獲得最高社交媒體關注度,PayFi賽道周回報率達40.04%。AI Agent項目開始獲得新一輪市場關注,特別是在Solana、TON和Base鏈上的項目。DeFi項目中的高收益質押產品持續受關注。NFT市場交易活躍度有所回升,但整體估值仍在尋底。

投資建議：建議投資者保持謹慎樂觀態度,做好風險管理,設置合理止損。重點布局流動性質押和AI Agent賽道,把握資金輪動機會。關注重要事件影響,包括下周的微軟比特幣投資提案、美國CPI數據和歐洲央行利率決議。保持充足流動性應對可能的市場波動,採取分批建倉策略避免追高。

市場情緒指數分析

• 市場情緒指數漲至91%,比上周的83%明顯增長,市場情緒處於極度貪婪階段。
• Altcoin本週基本與大盤相似,呈震蕩向上趨勢。ETH表現強勁,帶動Altcoin普漲。
• 市場普遍預期接下來會發生資金輪動,對Altcoin未來走勢持樂觀態度。
• BTC價格周四短暫突破10萬美元後有所回落。市場情緒處於極度貪婪,投資者需提高風險防範意識。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週呈震蕩漲趨勢,情緒指數仍處於貪婪階段。
• DeFi相關項目表現突出,顯示市場持續關注提高基礎收益的項目。
• AI Agent項目逐步受到市場關注,未來半個月內可能出現投資機會。
• Meme賽道本週仍表現低迷,未獲得市場更多關注。
• 各公鏈項目在ETH漲帶動下普遍漲。

熱點賽道

Tron生態

本週TRX代幣價格大幅漲,給Tron帶來很高市場熱度。隨着資金不斷流入,作爲USDT主要交易鏈的Tron,本週鏈上活動也大幅增長。

Tron的鏈上數據

• TVL:從上周7.97B漲到9.32B,增幅16.93%,在大型公鏈中排名第一。
• 活躍帳戶:達367.25萬個,較上周增18.06%,保持高速增長。
• USDT周交易量:達1314億美元,較上周增16.23%,顯示鏈上交易量不斷增大。
• DeFi項目TVL增量:Justlend和SUN項目TVL增速分別達55.34%和39.49%。

基於以上數據,可以看出Tron鏈保持高速發展。TRX價格大漲,底層資產價值提升,加上其作爲USDT主要交易鏈的特殊地位,吸引大量用戶參與,推動整個Tron生態發展。

AI Agent

去年底AI概念進入Crypto市場後,AI賽道一直是熱點。今年10月首個AI Agent代幣GOAT推出後,AI Agent Meme迅速成爲市場新焦點。隨後出現ACT等項目,投資者又將目光轉向AI Agent發射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等。AI Agent賽道逐漸形成Meme幣、發行平台和底層基礎設施三個細分賽道。

目前AI Agent項目主要在Solana、TON和Base鏈發展。Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol和AI Agent Layer,TON主要是Clanker。近半個月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER價格快速漲,形成一定市值規模。

這些項目目前均未上線一線大所,但考慮到ACT、GOAT和ANON已上線Binance等平台,AI Agent發射平台項目未來也可能上線一線交易所,現在仍處於早期階段,值得關注。

OpenAI近期連續12天展示新產品,引發市場對AI賽道炒作。如果大盤無劇烈震蕩,未來10天AI賽道可能迎來不錯漲幅。建議短期內多關注AI相關項目,可能出現投資機會。

Crypto市場中傳統AI項目

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | |-------|-----------------|--------|---------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER| Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小項目,標準爲3000萬美元以上)

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |-------------|----------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:比特幣生態上的再質押基礎層。與幣安深度合作,架構高收益CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain,爲Restaking提供使用場景。
• 最新發展:本週提高各種代幣質押利率,USDT 30天年化達35.45%、BTC達39.85%、BNB達25.91%、ETH達30.57%,吸引大量用戶參與質押。

Astherus(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:質押資產的流動性中心,支持LST和LRT。用戶資產可獲得質押APR,用於交易、穩定幣Yield等策略。
• 最新發展:與Movement Labs合作,引入Movement Network鏈;獲Binance Labs投資;舉辦活動,使用USDF、asUSDF和asBTC質押可獲5倍AU積分。

Stake DAO(SDT):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:去中心化資產管理平台,提供收益策略、質押、交易和指標的簡化訪問。
• 最新發展:產品收益率明顯提高,sdToken中多個代幣年化APY達20%-100%以上,市場策略最高可達152%,吸引大量用戶參與。

Flexa(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️)

• 項目簡介:致力推動加密貨幣在商家結算系統中的應用,使用戶能在現實世界中使用數字資產。
• 最新發展:取得線下發展進展,用戶可在美國數千家商店用APP付款。通過Zashi-Flexa集成,用戶可用ZEC進行日常消費。

SaucerSwap(SAUCE):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:基於Hedera鏈的DEX,支持常規交易功能,推出SAUCE Pro高級服務。
• 最新發展:HBAR價格漲帶動Hedera鏈活動熱度,SaucerSwap作爲最大DEX吸引大量用戶。進行SAUCE回購,提高質押APY至9.9%。推出Epoch 28活動,獎勵流動性提供者。

綜上所述,本週TVL增長較快的項目主要集中在流動性質押賽道(LRT)。

賽道整體表現

• 穩定幣市值穩步增長:USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,顯示資金持續流入市場。

• 流動性逐步增加:傳統市場無風險套利利率下降,鏈上DeFi項目套利利率因資產價值提升而增加,回歸DeFi成爲較好選擇。

**資金情況:**DeFi項目TVL從468億美元漲至532億美元,增長13.67%,保持近兩月持續漲,證明資金不斷流入DeFi項目。

深度剖析

漲驅動力:

BTC和ETH本週均保持強勁增長,投資者對其未來走勢更加看好。ETH價格持續走強,使各DeFi項目APY增加,吸引投資者積極參與,在持有原資產同時增加收益。

增長領跑者:

流動性質押賽道項目表現突出。各大公鏈基礎資產價格上升,增強持幣用戶信心,激勵參與其他投資活動提高收益。流動性質押項目成爲關鍵,在不改變持有基礎資產數量前提下,通過釋放流動性提升收益率。隨ETH價格攀升,預計各公鏈價格也將漲,帶動對應流動性質押項目增長。

建議投資者近期多關注各公鏈的流動性質押賽道項目。

其他賽道表現

公鏈

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小公鏈)

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |----------|---------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | FIL | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

**Hedera:**HBAR因ETF申請等利好大漲,被認爲嚴重低估。Hedera注重鏈上建設,推動AI、支付和物聯網發展。生態最大項目SaucerSwap TVL快速增長,帶動整體TVL漲。

**Zircuit:**ZRC上線Coinone交易所,獲Crypto.com支持。與Elara合作擴大用途,獲Kelp DAO支持設置增益金庫,上線當日吸引100萬美元ETH。

**FIL:**FIL本週大漲44.36%,帶動用戶參與鏈上質押。鏈上最大兩個LST和LRT項目GLIF和Parasail增速分別達36.75%和40.78%,推動整體TVL漲。

**EOS:**參與BTC-L2創建exSat Network,吸引流量。開始重視鏈上生態建設,關注Gamefi、AI、Depin項目。EOS本週大漲68.7%,帶動鏈上活動增加。

**Kaia:**推出