重新審視預言機：發現與未被發現的機遇

隨着Vitalik近期在文章中提及終極預言機的問題，"預言機"再次成爲加密社區關注的焦點。目前預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域已經發揮着不可替代的作用。只要鏈下數據仍具價值，預言機這類中間件在整個Web3生態中將持續發揮關鍵作用。具體表現在以下幾個方面：

• 隨着Web3生態系統的不斷發展，可以預見dapps和平台數量的增加將帶動對預言機調用數據源和API需求的增長。未來dapp尤其是defi交易所很可能會整合多個預言機來獲取鏈下元數據，從而避免單個預言機延遲或被攻擊造成的重大損失。

• 在投資機會方面，盡管短期內很難打破chainlink在傳統defi數據喂價領域的壟斷地位，但在剩餘市場份額中仍存在競爭空間。此外，L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機都出現了值得關注的創新協議和敘事。

• 基於DEX和L1的經驗，從增量市場需求和L2/ZK以及新興場景維度來看，預言機賽道長遠來看不可能只被一家壟斷。鏈下計算場景、NFT等非標準鏈上資產定價和AI/ML的深度結合等方向仍有巨大的發展潛力和市場空間值得探索。

解讀預言機

概念

預言機是爲區塊鏈項目提供可信任的鏈下數據服務的中間件。之所以需要預言機,主要是因爲當前區塊鏈本身的信任機制還不足以支持上層應用的所有需求,需要預言機注入更多的信任。

預言機解決的關鍵問題不是如何從現實世界獲得信息,而是如何幫助區塊鏈信任來自現實世界的信息。產生信任的是溝通,而不僅僅是連接。預言機的內在價值取決於其通過轉發、驗證和篩選信息爲鏈下數據注入信任的功能。

分類

按形式可分爲軟件預言機和硬件預言機:

• 軟件預言機:提供API/SDK等服務訪問第三方數據
• 硬件預言機:如IoT中的電子傳感器和數據收集器

按數據來源可分爲中心化預言機和去中心化預言機:

• 中心化預言機:單一可信第三方提供數據
• 去中心化預言機:多個外部來源獲取數據,更可靠無需信任

應用場景

預言機在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨鏈等多個場景有廣泛應用:

• DeFi:喂價、公平排序
• NFT:社區空投、喂價
• GameFi:遊戲內隨機場景生成
• Social:用戶畫像
• DAO:社區空投、治理
• 跨鏈:信息和資產轉移

賽道圖譜

預言機可從三個維度分類:

1. 具體功能:DeFi預言機、信用預言機、NFT預言機、DID預言機等

2. 數據來源:第一方、第三方、多方預言機

3. 數據處理方式:基於博弈論、聲譽、質押、密碼學、聚合的預言機

投資機會預期

主要觀點

1. 傳統DeFi預言機領域短期內很難打破Chainlink的壟斷,但仍存在10%左右的競爭空間:

• 基於博弈論和PoS/PoW的共識機制創新
• DAO委員會/去中心化法院形式
• 大幅降低喂價成本

2. L2、信用、NFT、DID等細分領域存在潛在機會:

• L2預言機:低延遲和安全性是關鍵
• 信用預言機:結合鏈上信用擴張理論,可能在下一周期引爆
• NFT預言機:AI/ML結合的鏈下計算估值定價方案更有前景
• DID預言機:長期價值高,但目前壁壘較低

案例分析

選取了幾個細分方向的代表項目進行簡要分析:

• Redstone(DeFi預言機):喂價成本低,數據永久存儲
• HyperOracle(L2/ZK預言機):基於ZK證明的可驗證擴展計算
• CanDID(DID預言機):與傳統身分系統兼容,隱私加密
• CreDA(信用預言機):多鏈評級,鏈上鏈下結合
• Upshot(NFT預言機):實時估值,智能投資分析

隨着區塊鏈技術發展,預言機在下一周期仍將扮演關鍵角色。鏈下計算、非標資產定價、AI/ML結合等方向蘊含巨大潛力,值得持續關注。