JPMorgan BetaBuilders 美國中型股股票 ETF (BBMC) 是否應該在您的投資雷達上？

Question

如果您對美國股票市場中盤混合部分的廣泛曝光感興趣，不妨看看JPMorgan BetaBuilders美國中盤股票ETF (BBMC)，這是一只於2020年4月14日推出的被動管理交易所交易基金。

該基金由摩根大通贊助。它已經積累了超過18.9億美元的資產，使其成爲試圖匹配美國股票市場中型混合型部分的中等規模ETF之一。

爲什麼選擇中型資本混合

中型市值公司市值在20億到100億美元之間。它們通常具有比大市值公司更高的增長前景，並且比小市值公司波動性更小。因此，屬於這一類別的公司提供了一種穩定且以增長爲主的投資。

通常持有成長型股票和價值型股票的組合，混合型ETF也展示了價值投資和成長投資的特徵。

投資者還應關注ETF的費用比率。假設所有其他指標保持不變，成本更低的產品將比成本更高的產品產生更好的結果。

該ETF的年度運營費用爲0.07%，使其成爲該領域中較便宜的產品之一。

它的12個月滾動股息收益率爲1.27%。

盡管ETF提供了多樣化的投資，降低了單一股票的風險，但在投資之前仍然重要查看基金的持倉。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉。

該ETF在工業部門的配置最重——約佔投資組合的21.5%。金融和非必需消費品位居前三。

查看單個持股，摩根大通美國政府貨幣市場基金佔總資產的約1.21%，其次是互動經紀商(IBKR)和Emcor Group Inc普通股(EME)。

前10大持股佔管理總資產的約6.01%。

BBMC旨在匹配MORNINGSTAR美國中型股目標市場擴展指數在扣除費用和開支前的表現。Morningstar美國中型股目標市場暴露擴展指數是一個自由流通調整的市值加權指數，由在美國交易的股票證券組成。

截至2025年08月13日，ETF今年迄今已漲約5.4%，過去一年漲約17.63%(。在過去的52周裏，它的交易區間在$79.01和$105.01之間。

該ETF的Beta值爲1.10，過去三年的標準差爲20.05%。它大約有565個持股，有效地分散了公司特定風險。

故事繼續## 替代方案

摩根大通BetaBuilders美國中型股權益ETF的Zacks ETF評級爲3 )持有(，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等多個因素。因此，BBMC是尋求在市場風格框-中型混合領域獲得曝光的投資者的一個足夠選擇。投資者可能還想考慮該領域的其他ETF選項。

先鋒中型股ETF )VO( 和 iShares核心S&P中型股ETF )IJH( 跟蹤類似的指數。雖然先鋒中型股ETF 的資產爲861.3億美元，但iShares核心S&P中型股ETF的資產爲973.0億美元。VO的費用比率爲0.04%，而IJH收取0.05%。

零售和機構投資者越來越傾向於被動管理的ETF，因爲它們提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；這種基金也是長期投資者的優秀工具。

要了解更多關於此產品及其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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摩根大通Beta版本美國中型股權益ETF )BBMC(: ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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