MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, компанія з лістингом на Nasdaq, що розширює діяльність у сфері цифрової енергетики та

AI-інфраструктури, у четвер оголосила про масштабну реструктуризацію балансу.

Компанія заявила, що продала 15,133 Bitcoin приблизно за $1.1 мільярда в період з 4 березня до 25 березня, щоб профінансувати викуп своїх конвертованих старших облігацій зі ставкою 0.00%, що мають погашення у 2030 та 2031 роках.

Компанія викупить облігації 2030 року на суму $367.5 мільйона за $322.9 мільйона та облігації 2031 року на суму $633.4 мільйона за $589.9 мільйона.

Покупки становлять приблизно 9% знижки до номінальної вартості та, як очікується, забезпечать близько $88.1 мільйона грошових заощаджень. Згідно з планом, операції мають завершитися 30 та 31 березня за умови стандартних умов.

Після викупів конвертований борг MARA, що залишається непогашеним, зменшиться приблизно на 30%, скорочуючи загальний обсяг конвертованих облігацій з приблизно $3.3 мільярда до $2.3 мільярда.

Крок також обмежує потенційне майбутнє розмивання частки акціонерів, пов’язане з функцією конверсії за цими облігаціями. Після викупів непогашеними залишаться $632.5 мільйона облігацій 2030 року та $291.6 мільйона облігацій 2031 року.

Компанія чітко дала зрозуміти, що переорієнтовується на штучний інтелект і високопродуктивні обчислення.

Акції MARA зросли на 6% у торгах до відкриття ринку після оголошення.

MARA CEO: Продаж bitcoin зміцнює наш баланс

Генеральний директор MARA Фред Тіл описав ці операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

«Наше рішення продати частину наших біткоїн-холдингів відображає стратегічний крок, покликаний зміцнити наш баланс і забезпечити компанії позицію для довгострокового зростання», — сказав Тіл.

Він додав, що викуп зберігає цінність для акціонерів і надає компанії більшу фінансову гнучкість, коли вона виходить за межі майнінгу bitcoin у напрямі цифрової енергетики та інфраструктури для AI/HPC.

Компанія планує використати залишкові надходження від продажів Bitcoin для забезпечення загальних корпоративних цілей. Поточні холдинги Bitcoin MARA тепер становлять 38,689 BTC, що менше ніж 53,822 BTC наприкінці лютого.

За поточними ринковими цінами ці активи оцінюються приблизно в $2.7 мільярда. Оновлення ставить MARA лише позаду Twenty One Capital за обсягом корпоративних холдингів Bitcoin.

Капітальна структура MARA до здійснення операцій включала $1.0 мільярда облігацій 2030 року та $925 мільйонів облігацій 2031 року. Після викупів номінальні суми становитимуть $632.5 мільйона та $291.6 мільйона відповідно.

Інші конвертовані облігації залишаються без змін, зокрема $48.1 мільйона облігацій зі ставкою 1.0%, що мають погашення у 2026 році, $300 мільйонів облігацій зі ставкою 2.125%, що мають погашення у 2031 році, та $1.025 мільярда облігацій зі ставкою 0.0%, що мають погашення у 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступила фінансовим радником, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надала юридичний супровід.

MARA розробляє технології, які використовують надлишкову енергію для живлення застосунків високопродуктивних обчислень і прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує продавати Bitcoin «час від часу» в рамках своєї стратегії капіталу та ліквідності на 2026 рік.

**Редакційне застереження: **Ми використовуємо AI як частину нашого редакційного процесу, зокрема для підтримки досліджень, генерації зображень та процесів забезпечення якості. Весь контент спрямовується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка відповідає за точність і доброчесність. Згенеровані AI зображення використовують лише інструменти, навчені на матеріалах із належними ліцензіями. У Bitcoin, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.