2025 рік: Посібник з інвестицій у акції харчових продуктів і напоїв — Вибраний список з 8 компаній

З постійним зростанням світової купівельної спроможності та вічним попитом людей на їжу, акції харчової та напоївської продукції стали центром уваги розумних інвесторів. Ці акції мають природні захисні властивості, а купівельна спроможність споживачів на продукти харчування та напої залишається стабільною незалежно від економічних спадів чи рецесій. Якщо ви хочете побудувати більш міцний портфель, акції харчової та напоївної галузі — це безумовно сектор, на який варто зосередитися.

Чому акції харчової та напоївної галузі — це обов’язковий варіант для вашого портфеля

Головна причина, чому акції харчової та напоївної галузі користуються перевагою світових інвесторів, — це їхні унікальні бізнес-характеристики. По-перше, ці компанії працюють з життєвими потребами, мають стабільну клієнтську базу та стабільний потік доходів. Незалежно від коливання макроекономіки, щоденні харчові потреби людей не зникнуть через падіння ринку. По-друге, багато брендів харчування та напоїв здобули сильну потужність бренду та сформували дуже стабільну споживчу базу, що забезпечує компаніям цінову потужність і прибутковість.

Крім того, провідні компанії в цій галузі часто мають широке міжнародне оформлення, що може знизити ризики створення єдиного ринку завдяки географічній диверсифікації. З інвестиційної точки зору, акції харчової та напоївної промисловості також відомі відносно стабільним грошовим потоком і надійною політикою дивідендів, що робить їх ідеальними для довгострокових інвесторів, які шукають стабільний прибуток.

Драйвери зростання для глобальної харчової та напоївної індустрії

Світовий ринок продуктів харчування та напоїв великий і продовжує зростати. Це зростання відбувається з кількох напрямків: по-перше, зростання світового населення, особливо в країнах, що розвиваються, та розширення середнього класу призвели до зростання попиту на споживання продуктів харчування та напоїв. Друга — це оновлення споживання, і все більше споживачів готові платити за якісну, здорову та інноваційну їжу та напої. Третя — відкриття ринків, що розвиваються, що дозволяє багатьом харчовим і напоєвим компаніям виходити на обмежені ринки. Нарешті, технологічні та продуктові інновації змінюють конкурентне середовище всієї галузі.

Аналіз міжнародної конкурентоспроможності тайських харчових і напоївних компаній

Таїланд займає ключове місце у світовій харчовій індустрії та відомий як «кухня світу». Країна не лише багата на сільськогосподарські ресурси, а й розвинула низку продовольчих підприємств із потужними можливостями та сучасним управлінням. Ось чотири лідери тайської кухні та напоїв, за якими варто звернути увагу:

1. Найбільший харчовий конгломерат Таїланду – Charoen Pokphand Foods (CPF)

Заснована у 1978 році, CPF є основною дочірньою компанією CP Group Thailand, встановивши стандарт у світовій харчовій індустрії. Компанія охоплює повний промисловий ланцюг, такий як виробництво кормів, тваринництво та переробка харчових продуктів, що створює конкурентну перевагу вертикальної інтеграції. З виробничими потужностями у 17 країнах світу та продукцією, проданою більш ніж у 40 країнах, CPF стала справжньою міжнародною харчовою компанією. Її диверсифіковані джерела доходу та вертикально інтегрована бізнес-модель дозволяють ефективно контролювати витрати та реагувати на коливання ринку.

2. Лідер з експорту морепродуктів — Thai Union Group (TU)

Заснований у 1977 році, TU розпочав свою діяльність у сфері переробки морепродуктів і став світовим лідером у цій галузі після десятиліть розвитку. Компанія створила міжнародно визнаний портфель брендів, виходячи на ринки високого класу, такі як США та Європа, зокрема відомі бренди, такі як TUNY та Chicken of the Sea. TU також активно розширює пов’язані бізнеси та інвестує у сфери здорового харчування та морських ресурсів, демонструючи стратегічне бачення компанії та можливості диверсифікації бізнесу.

3. Спеціалізований виробник морської харчової промисловості – ASIAN SEA CORPORATION (ASIAN)

Заснована у 1983 році, ASIAN зосереджена на переробці та експорті високоякісних морепродуктів. Як один із найбільших переробників і експортерів морепродуктів у Таїланді, ASIAN здобула надійну репутацію на міжнародному ринку. Маючи місцеву виробничу базу та глобальну маркетингову мережу, компанія має багатий і різноманітний асортимент продукції та постійно розширюється у суміжні харчові та сільськогосподарські сектори, що відображає стратегію сталого зростання бізнесу.

4. Група диверсифікованих операторів харчових продуктів і напоїв – Minor Food Group (MINT)

MINT виник як ресторан «The Pizza Company», який відкрився у 1978 році і з того часу виріс у величезний конгломерат, що охоплює їжу та напої. Придбавши міжнародно відомі бренди, такі як The Coffee Club, Burger King і Dairy Queen, MINT створила глобальну імперію кейтерингу та їжі. Ця розширена стратегія зростання дозволяє MINT швидко виходити на нові ринки та сфери споживача.

Інвестиційні можливості для міжнародних гігантів у сфері їжі та напоїв

У конкурентному середовищі світової індустрії харчування та напоїв кілька провідних міжнародних компаній привертають увагу завдяки своїй брендовій потужності, масштабу та інноваційним можливостям. Ці компанії не лише контролюють широку базу споживачів, а й постійно просувають інновації продуктів і розширення ринку.

5. Nestlé SA (NESN), найбільша у світі харчова компанія

Nestlé була заснована у Швейцарії у 1866 році засновником Анрі Nestlé. Починаючи з дитячого харчування, Nestlé перетворилася на найбільшу у світі групу продуктів харчування та напоїв. Матриця продукції компанії надзвичайно багата, охоплюючи каву (Nescafé), шоколад (KitKat), питну воду (Nestlé Pure Life), поживні напої (Milo) та корм для тварин (Purina). Nestlé працює більш ніж у 190 країнах світу та має неперевершену ланцюг постачання та мережу дистрибуції.

6. Творець імперії напоїв – The Coca-Cola Company (KO)

Coca-Cola була заснована у 1886 році лікарем Джоном Стітом Пембертоном в Атланті, США. Починаючи як содовий напій, Coca-Cola виросла до найвпливовішого бренду напоїв у світі, з понад 200 брендами, що охоплюють понад 200 країн і регіонів. Асортимент продукції включає газовані напої (Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Fanta), соки (Minute Maid), спортивні напої та продукти для очищення води (Smartwater, Dasani), що формує найширший у світі ландшафт напоїв.

7. Диверсифікований харчовий гігант – PepsiCo, Inc. (PEP)

Всупереч поширеній думці, PepsiCo — це набагато більше, ніж просто виробник напоїв. У 1965 році PepsiCo була створена шляхом злиття з Frito-Lay Inc., що контролювало як сектор напоїв, так і харчової промисловості. Від скромного початку з Pepsi soda (винайдена Калебом Бредемом), PepsiCo стала одним із провідних світових харчових та напоївних бізнесів. Портфоліо брендів включає всесвітньо відомі продукти, такі як Pepsi, картопляні чіпси Lay’s, спортивний напій Gatorade, сік Tropicana, Quaker Cereal, Mountain Dew, Cheetos та Doritos, охоплюючи повний спектр варіантів споживання — від напоїв до закусок.

8. Unilever PLC (UL) — всеохоплюючий король щоденних хімікатів і харчових продуктів

Procter & Gamble була створена шляхом злиття голландської маргаринового компанії Margarine Unie та британського виробника мила Lever Brothers на початку XX століття. Сьогодні Unilever працює більш ніж у 190 країнах світу та працює у трьох категоріях: харчові продукти та напої, засоби особистої гігієни та засоби для домашнього прибирання. У сфері харчування та напоїв Unilever продемонструвала значну диверсифікацію завдяки всесвітньо відомим брендам, таким як Knorr Seasoning, Hellmann’s Salad Dressing, Magnum Ice Cream та Wall’s Ice Cream.

Нові можливості у секторі здорового харчування та напоїв

Відповідно до загальної тенденції здорового способу життя, дедалі більше споживачів звертаються до продуктів здорової їжі та напоїв. Цей швидкозростаючий сектор відкриває нові можливості для інвесторів. Ось вісім компаній зі сфери здорового харчування та напоїв, за якими варто звернути увагу:

Beyond Meat створила міцний імідж бренду серед молодих споживачів, враховуючи потреби споживачів, які уникають тваринного м’яса та дбайливі до екологічної відповідальності щодо рослинних білкових продуктів (бургери, ковбаски, курячі нагетси тощо). Oatly, лідер у виробництві рослинних молочних напоїв, здобув світове визнання завдяки своїм вівсяним продуктам за гіпоалергенні та екологічні властивості, а також досяг швидкого міжнародного розширення.

Tattooed Chef обслуговує сучасних споживачів, які шукають здорове харчування у своєму швидкому ритмі життя, пропонуючи зручні та поживні заморожені рослинні страви та закуски. Hain Celestial Group займає значне місце на ринку здорового харчування з різноманітним портфелем органічних продуктів, трав’яних чаїв та закусок без добавок.

Danone продемонструвала інновації у сфері молочних, йогуртових та рослинних напоїв, пропонуючи широкий асортимент продуктів для споживачів, які шукають здорові варіанти. Nomad Foods має позиції на ринку високоякісних заморожених продуктів, пропонуючи такі продукти, як морепродукти, швидкі страви та альтернативи м’ясу.

Sprouts Farmers Market є мережею супермаркетів, що спеціалізується на роздрібній торгівлі здоровими, органічними та сталими продуктами, надаючи споживачам зручні канали покупки. Ingredion підтримує розвиток всієї індустрії здорового харчування та напоїв, розробляючи харчові інгредієнти, такі як натуральні підсолоджувачі, рослинні крохмалі та харчові добавки.

Порівняння прибутків акцій харчової та напоївної продукції

Наступна таблиця містить ключові фінансові показники для основних харчових і напоївних підприємств, які можна використовувати як орієнтир для інвестиційних рішень:

*Наведені вище дані є лише для довідки і відображають ринкові умови у певні періоди. Інвестори повинні приймати рішення, спираючись на останні дані та власні потреби. *

Аналіз переваг інвестування в акції харчової та напоївної продукції

Чому все більше професійних інвесторів вставляють акції харчової та напоївської галузі як важливу частину своїх портфелів? Основні причини такі:

Стійкість і стійкість до ризику: Їжа та напої — це щоденна необхідність, і споживчий попит залишається відносно стабільним. Навіть якщо економіка впаде в рецесію, попит на продукти харчування не впаде різко, що робить акції продуктів харчування та напоїв ефективним «оборонним» інструментом.

Широка база споживання: Глобальне економічне зростання, зростання середнього класу та урбанізація розширюють базу споживачів продуктів харчування та напоїв. Саме зростання населення є рушієм зростання цієї галузі.

Інновації стимулюють можливості: Харчова та напоївна індустрія переживає глибоку трансформацію — від традиційних до здорових продуктів, від тваринних до рослинних білків. Ці тенденції створюють значний простір для зростання бізнесу, який може швидко адаптуватися.

Зростання здорового споживання: Споживачі дедалі більше зосереджуються на здоров’ї та харчуванні, готові платити більше за органічні, низькоцукрові та функціональні продукти. Це відкриває можливості для інноваційних компаній і виробників здорового харчування.

Дивіденди глобального планування: Багато харчових і напоївних компаній мають глобальні виробничі та дистрибуційні мережі, що дозволяє їм використовувати можливості зростання в різних регіонах, одночасно диверсифікуючи регіональні ризики.

Стабільний грошовий потік і дивіденди: Харчові та напійні компанії зазвичай мають відносно стабільний і достатній грошовий потік, і багато компаній підтримують довгострокову стабільну політику дивідендів, що дуже підходить для інвесторів, які прагнуть регулярного прибутку.

Інвестування в акції харчової та напоївної промисловості вимагає ризику, до якого слід бути обережним

Кожна інвестиція пов’язана з ризиком. Інвесторам слід повністю розуміти такі фактори ризику перед тим, як виходити на позицію в акціях харчової та напоївської галузі:

Вплив економічного циклу: Хоча їжа є необхідністю, під час серйозної рецесії споживачі звертаються до дешевших альтернатив, що знижує маржинальність преміальних брендів.

Жорстка конкуренція на ринку: Коли продукт харчування чи напої є успішним, ринок швидко затоплює ринок, що призводить до цінового тиску та скорочення частки ринку.

Зростання сировинних та операційних витрат: Інфляція може підвищувати витрати на енергію, робочу силу та сировину. Хоча бізнес може перекладати витрати, підвищуючи ціни, це може послабити споживчий попит.

Швидкі зміни споживчих уподобань: В епоху соціальних мереж харчові тенденції можуть змінюватися за одну ніч. Компанії, які не адаптуються до нових тенденцій, ризикують втратити частку ринку.

Посилений регуляторний тиск: Дедалі жорсткіші правила щодо безпеки харчових продуктів, маркування харчової цінності, обмежень на цукор і сталості пакування можуть підвищити витрати на дотримання вимог для бізнесу.

Стратегії структурування портфеля акцій харчової та напоївної галузі

Для різних інвестиційних цілей інвестори можуть брати участь у зростанні акцій харчової та напоївної галузі кількома способами:

Купуйте окремі акції безпосередньо: Відкрийте рахунок у цінних паперах і купуйте акції зареєстрованих компаній з харчової та напої, які вас цікавлять. Такий підхід дозволяє інвесторам обирати улюблені компанії та отримувати дивіденди та право голосу.

Участь через Фонд: Багато взаємних фондів та біржових фондів (ETF) зосереджені на секторі харчування та напоїв, дозволяючи інвесторам диверсифікувати свої активи через одну інвестицію. Фонд управляється професійними менеджерами і підходить для інвесторів, які прагнуть знизити ризики.

Торгівля CFD: Для досвідчених трейдерів CFD пропонують можливості для торгівлі з кредитним плечем, дозволяючи інвесторам відкривати довгі та короткі позиції одночасно. Цей інструмент забезпечує гнучкість, але відносно високий ризик.

Незалежно від обраного варіанту, інвесторам слід провести ретельне дослідження та оцінку ризиків, щоб переконатися, що вони обирають стратегію, яка відповідає їхнім інвестиційним цілям і толерантності до ризику.

Резюме: Чому 2025 рік — гарний час для інвестування в акції продуктів харчування та напоїв

Згідно з наведеним вище аналізом, акції харчової та напоївної галузі все ще заслуговують на увагу інвесторів у 2025 році та надалі. Ця галузь має природну стабільність, широкий потенціал зростання та можливості для інновацій. Незалежно від того, чи ви консервативний інвестор, який шукає стабільний грошовий потік, чи інвестор, що прагне довгострокового зростання капіталу, ви можете знайти правильну інвестицію в акції харчової та напоївної галузі.

Ключем є проведення достатньої фундаментальної інформації, включно з темпами зростання доходів компанії, чистою маржею прибутку та дивідендною здатністю, а також технічним аналізом для визначення часу купівлі. Завдяки ретельному вибору та правильному розподілу акції харчової та напоївної галузі можуть стати наріжним каменем для створення міцного портфеля.