Як правильно ставити стоп-лосс і тейк-профіт: повний посібник для спотової торгівлі

При торгівлі криптовалютою на споті перед кожним трейдером постає питання: як захистити свою прибуток і одночасно обмежити збитки? Відповідь криється у двох ключових інструментах — стоп лосс і тейк профіт. Ці ордери дозволяють автоматично закривати позиції за заздалегідь встановленими цінами, що особливо важливо на волатильних ринках криптовалют.

Навіщо потрібні стоп лосс і тейк профіт при спотовій торгівлі

Стоп лосс — це ордер, який активується при досягненні певної ціни і автоматично продає активи, захищаючи вас від подальших втрат. Іншими словами, коли ціна падає нижче вашого рівня комфорту, позиція закривається раніше, ніж збитки стануть критичними.

Тейк профіт вирішує протилежну задачу. Цей інструмент фіксує вашу прибуток у потрібний момент, автоматично продаючи активи при досягненні цільової ціни. Замість того щоб чекати ще вищого рівня, трейдер може бути впевнений, що дохід буде закріплений у потрібний момент.

Разом стоп лосс і тейк профіт утворюють надійну систему управління ризиками, дозволяючи автоматизувати процес торгівлі і емоційно не реагувати на коливання ринку.

Відмінності між TP/SL, OCO-ордером і умовними ордерами

На платформі Gate.io доступні кілька типів ордерів для управління ризиками, і кожен має свої особливості при використанні активів.

Ордер TP/SL (тейк профіт і стоп лосс)

При розміщенні такого ордера ваші активи резервуються (блокуються) одразу ж, навіть якщо триггер ще не спрацював. Це означає, що ви не зможете використовувати ці кошти для інших операцій до моменту активації ордера. Такий підхід гарантує, що ордер буде виконаний у потрібний момент.

OCO-ордер (One-Cancels-the-Other)

При розміщенні OCO-ордера активується маржа лише однієї сторони (або для тейк профіту, або для стоп лосса). Якщо один з ордерів спрацює і виконається, другий автоматично скасовується. Це більш ефективно використовує ваші кошти. Детальніше про OCO-ордера доступне у спеціальному керівництві.

Умовний ордер (Conditional Order)

Тут логіка кардинально відрізняється. Активи не блокуються до спрацювання триггера. Лише коли ціна базового активу досягне встановленої вами триггерної ціни, активи будуть зарезервовані, і тоді спрацює повноцінний ордер.

Як встановити стоп лосс і тейк профіт на споті: дві методики

Спосіб 1: Пряме розміщення з вікна ордера

Найпоширеніший спосіб — як ставити стоп лосс і тейк профіт безпосередньо при відкритті позиції.

При використанні цього способу ви вказуєте три параметри:

• Триггерна ціна — рівень, при якому ордер має активуватись
• Ціна ордера — ціна, за якою буде виконаний ордер (для лімітних ордерів)
• Розмір позиції — кількість активу для продажу

Активи блокуються в момент розміщення ордера. Як тільки ціна останньої угоди досягне вашої триггерної ціни, система автоматично виконає одне з двох дій:

Якщо ви обрали ринковий ордер: Позиція закриється негайно за найкращою доступною ціною на ринку. Всі ринкові ордери слідують принципу IOC (виконати або скасувати) — якщо частина ордера не може бути виконана через недостатню ліквідність, вона автоматично скасовується.

Якщо ви обрали лімітний ордер: Ваш ордер потрапить у книгу ордерів і чекатиме виконання за встановленою ціною. Якщо ринок запропонує кращу ціну, ордер виконається негайно. Якщо ні — ордер залишиться невиконаним.

⚠️ Важливе зауваження: трейдерам слід бути обережними при використанні лімітних ордерів, оскільки їх виконання залежить від руху ціни і ліквідності. Переконайтеся, що ви правильно ставите стоп лосс і тейк профіт з реалістичними цінами.

Приклад реальної торгівлі

Уявіть, що поточна ціна BTC становить 20 000 USDT. Ось як може працювати система в різних сценаріях:

Ринковий стоп лосс на продаж

Ви встановлюєте триггер на 19 000 USDT. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, вашу позицію миттєво продадуть за найкращою ринковою ціною. Ніяких затримок — це чистий захист від подальших втрат.

Лімітний тейк профіт на покупку

Триггер: 21 000 USDT, ціна ордера: 20 000 USDT. Коли ціна досягне 21 000 USDT, у книгу ордерів потрапить лімітний ордер на покупку. Якщо ринок переросте 20 000 USDT, ордер виконається за вашою ціною.

Лімітний тейк профіт на продаж із випередженням

Триггер: 21 000 USDT, ціна ордера: 21 000 USDT. Коли триггер спрацює, система перевірить поточну найкращу ціну пропозиції. Якщо вона становить 21 050 USDT (вище вашої встановленої ціни), ордер виконається негайно за 21 050 USDT. Якщо ж ринок нижче 21 000 USDT, ордер стане у чергу очікування.

Спосіб 2: Попередня установка TP/SL до лімітного ордера

Більш просунутий метод — як ставити стоп лосс і тейк профіт заздалегідь, перед тим як ваша основна позиція відкриється.

При розміщенні лімітного ордера на покупку (або продаж) ви можете одночасно підготувати ордери тейк профіту і стоп лоссу. Після того, як лімітний ордер виконається, TP і SL автоматично активуються з попередньо встановленими параметрами.

Це працює за логікою OCO-ордерів — використовується маржа лише однієї сторони, і якщо один ордер спрацює, інший автоматично скасовується.

Сценарій у дії:

1. Ви розміщуєте лімітний ордер на покупку BTC по 40 000 USDT обсягом 1 BTC
2. Одночасно встановлюєте:
   • Лімітний тейк профіт: триггер 50 000 USDT, ціна ордера 50 500 USDT
   • Ринковний стоп лосс: триггер 30 000 USDT

Сценарій 1: Ціна зросла

Ваш лімітний ордер на покупку виконався при 40 000 USDT. Ціна продовжує рости і досягає 50 000 USDT. Спрацьовує тейк профіт, і ордер на продаж потрапляє до книги на рівні 50 500 USDT у очікуванні виконання. Одночасно стоп лосс автоматично скасовується — ризик керувався розумно.

Сценарій 2: Ціна впала

Після виконання покупки ціна починає падати і досягає 30 000 USDT. Спрацьовує стоп лосс, і ваш 1 BTC миттєво продається за найкращою ринковою ціною. Збитки обмежені, тейк профіт скасовується автоматично.

Ключові обмеження і вимоги

Правила для спотової торгівлі:

• Якщо ви розміщуєте TP/SL до ордеру на покупку, триггерна ціна TP має бути вище ціни лімітного ордера, а SL — нижче
• Якщо розміщуєте TP/SL до ордеру на продаж, триггерна ціна TP має бути нижче, а SL — вище
• Ціна ордера не може перевищувати встановлений ліміт (наприклад, при ліміті в 3%, ордер на покупку не повинен бути вище 103% від триггера)
• Якщо після виконання основного ордера сума не відповідає мінімальним вимогам, TP/SL може не бути розміщеним
• Ліміти для лімітних і ринкових ордерів різняться — якщо розмір позиції перевищує максимум для ринку, розміщення буде відхилено

Головне правило: правильно ставимо стоп лосс і тейк профіт

Успішна торгівля на споті залежить від дисципліни. Пам’ятайте:

• Стоп лосс запобігає катастрофічним збиткам
• Тейк профіт закріплює прибуток, коли ви його заробили
• Обидва інструменти працюють автоматично, звільняючи вас від емоційних рішень

Правильне використання цих ордерів перетворює спотову торгівлю із гри на удачу у систему управління ризиками. Починайте з малих позицій і поступово вдосконалюйте свою стратегію, і ви зрозумієте, що стоп лосс і тейк профіт стають вашими найкращими помічниками у волатильному світі криптовалют.