Фондовий ринок у поєднанні з Walmart, Іран, рішення Трампа щодо тарифів у центрі уваги: щотижневий огляд

Фондовий ринок цього минулого тижня був змішаним: індекс S&P 500 та Nasdaq зросли, але все ще залишаються нижче своїх 50-денних ковзних середніх. Страхи щодо можливого нового нападу президента Дональда Трампа на Іран тиснули на акції, але спричинили стрибок цін на нафту. Тим часом Blue Owl Capital (OWL) висловила занепокоєння щодо приватного капіталу. Верховний суд скасував багато тарифів президента Трампа, як і очікувалося, але реакція ринку у п’ятницю була змішаною.

Зростання ВВП за четвертий квартал виявилося несподівано слабким через значний вплив урядового шатдауну, але інші економічні дані були сильними, зокрема гарячий показник базової інфляції PCE. Доходність казначейських облігацій зросла трохи після досягнення багатомісячних мінімумів. Walmart (WMT) та Palo Alto Networks (PANW) перевищили очікування, але дали нижчі прогнози. Meta Platforms (META) оголосила про велике угоду з Nvidia (NVDA) щодо чипів, але зростання акцій NVDA було помірним перед звітом компанії з штучного інтелекту 25 лютого.

				    ↑
					X

Цей відеофайл не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

								Від титанов штучного інтелекту до роздрібних гігантів: розбір доходів Nvidia, TJX і Medline
							

							

								Переглянути всі відео
							

						

					
					
						Зараз у програші
						Від титанов штучного інтелекту до роздрібних гігантів: розбір доходів Nvidia, TJX і Medline

Змішаний ринок акцій, поділений

Індекс Nasdaq очолив зростання, але все ще залишається нижче своєї 50-денної лінії. Індекс S&P 500 підріс помірно, досягнувши опору на своїй 50-денній лінії. Малий капітал Russell 2000 трохи піднявся, недалеко від рекордних максимумів. Індекс Dow Jones трохи знизився, причому Walmart (WMT) тягнув його вниз, наближаючись до своєї 50-денної лінії. Напруженість через напруженість між США та Іраном і занепокоєння приватним капіталом створювали перешкоди. Рішення Верховного суду у п’ятницю щодо скасування багатьох тарифів Трампа, здавалося, підвищило ринок, хоча це й було очікувано. У ширшому плані, модель ринку, що піднімається кілька сесій і потім відступає, продовжує спостерігатися. Ф’ючерси на нафту зросли.

Гаряча інфляція охолоджує сподівання ФРС

Гарячий показник основної інфляції за грудень зменшив ймовірність зниження ставки у першій половині року. Тепер ринки оцінюють лише 52% ймовірності зниження ставки до засідання ФРС 17 червня, порівняно з 69% тиждень тому. Стурбованість інфляцією перевищила несподіване падіння зростання ВВП за четвертий квартал до 1,4% з 4,4% у третьому кварталі. Це пов’язано з тим, що зростання виглядає більш стабільним під поверхнею. Шатдаун уряду частково спричинив це, оскільки зменшення прямого державного закупівельного попиту зменшило ВВП на дев’ять десятих відсотка.

Особисті споживчі витрати зросли на 2,4%, тоді як недержавні інвестиції — на 3,7% завдяки будівництву центрів даних штучного інтелекту. Базова інфляція PCE повернулася до 3% вперше з лютого, після того, як опустилася до 2,6%. Попередні прогнози на січень щодо інфляції вказують на ще одне гаряче значення для ключового інфляційного показника ФРС. Це попри те, що індекс споживчих цін (CPI) у січні знизився до 2,5%, що відображає великі різниці у методах обчислення. Інші економічні дані, зокрема індекс виробництва Philly Fed і щотижневі заявки на допомогу по безробіттю, показали силу.

Акції зростають після рішення щодо тарифів Трампа; новини з Ірану, Nvidia — ключові

Walmart перевищив очікування, але дав нижчі прогнози

Walmart (WMT) трохи перевищив очікування за четвертий квартал, перший звіт під керівництвом нового CEO Джона Фурнера. Прибуток зріс на 12%, а дохід — майже на 6%, до 190,7 мільярдів доларів. Продажі через інтернет зросли на 24%, сповільнившись після двох кварталів прискореного зростання, тоді як однакові магазини Walmart у США перевищили очікування. Гігант Dow також оголосив про план викупу акцій на 30 мільярдів доларів. Але Walmart дав нижчі прогнози щодо прибутку за фіскальний період Q1 і 2027 рік. Акції знизилися на тижні з рекордних максимумів.

Великі будівельні компанії показали результати

Quanta Services (PWR) перевищила очікування, прибуток за четвертий квартал зріс на 7,5% до 3,16 долара, а дохід — на 20%, до 7,84 мільярдів доларів. Її портфель замовлень досяг рекордних 44 мільярдів доларів через зростання попиту на електроенергію з центрів даних штучного інтелекту. Quanta дала прогнози на 2026 рік вище. Fluor (FLR) не досягла очікувань за четвертий квартал, продажі знизилися на 2% до 4,175 мільярдів доларів, а скоригований прибуток — на 31%. Однак компанія отримала 1,35 мільярда доларів від продажу акцій NuScale Power (SMR). Fluor прогнозує скоригований EBITDA від 525 до 585 мільйонів доларів цього року. Акції FLR зросли стабільно. Cardinal Infrastructure Group (CDNL) стрімко піднялася через 45% зростання попереднього доходу за 2025 рік і 33% збільшення портфеля замовлень. IPO у грудні спрогнозувало стабільне зростання доходу за 2026 рік. Cardinal Infrastructure також оголосила про покупку компанії з надання послуг на будівельних майданчиках у Джорджії, свого першого розширення за межі Каролін.

Analog Devices досягла рекордного максимуму

Analog Devices (ADI) підскочила після того, як компанія оприлюднила звіт з перевищенням очікувань за перший фіскальний квартал з прибутком, що зріс на 51%, і зростанням доходу. Продажі зросли на 30% до 3,16 мільярдів доларів — четвертий поспіль квартал прискореного зростання. ADI прогнозує ще більше зростання у другому кварталі. В іншій частині сектору напівпровідників звіти від виробників чипів розійшлися. MKS (MKSI) показала трохи кращі за очікування результати за четвертий квартал і прогнози. Camtek (CAMT) і Onto Innovation (ONTO) оприлюднили змішані результати.

Новини IBD

Отримуйте ексклюзивний аналіз і актуальні новини щодня.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗАРАЗ!

Новини IBD

Отримуйте ексклюзивний аналіз і актуальні новини щодня.

Як інвестувати

Ринкова підготовка

Технічний огляд

Звіт про технології

Будь ласка, введіть дійсну адресу електронної пошти

Обрати новинну розсилку

Перейти

Отримуйте ці розсилки у свою пошту та більше інформації про наші продукти й послуги. Політика конфіденційності та Умови використання

x

Дякуємо!

Тепер ви будете отримувати новини IBD

Все готово!

Щось пішло не так!

Зверніться до служби підтримки клієнтів

ЗАКРИТИ

Палo Альто падає через прогнози

Гігант у галузі кібербезпеки Palo Alto Networks (PANW) підвищив прибуток за другий квартал на 27%, а дохід — на 15% до 2,6 мільярдів доларів, включно з придбаннями, що перевищили очікування. Загальна вартість контрактних зобов’язань, тобто сума контрактних доходів, які компанія ще не визнала, зросла на 23% до 16 мільярдів доларів, перевищивши оцінки у 15,78 мільярдів. Щорічний повторюваний дохід за підписками трохи перевищив очікування. Але вільний грошовий потік трохи не досяг цільових показників. Palo Alto Networks знизила прогнози на поточний квартал щодо доходу, хоча підвищила RPO. Компанія оголосила про покупку ізраїльської компанії Koi Security, яка забезпечує видимість і виявлення ризиків для агентів штучного інтелекту. Акції впали до 10-місячного мінімуму.

Золото і срібло — у фокусі

Багато компаній, що добувають золото і срібло, повідомили про прибутки, оскільки ціни на золото і срібло досягли рекордних максимумів останнім часом. Pan American Silver (PAAS), SSR Mining (SSRM) і Newmont (NEM) перевищили очікування аналітиків. SSRM і PAAS різко зросли за тиждень, але Newmont, найбільший у світі виробник золота, знизився через прогноз подальших скорочень виробництва золота. Інші гірничодобувні компанії, такі як Coeur Mining (CDE) і Kinross Gold (KGC), не досягли очікувань аналітиків, хоча їхній дохід і прибутки зросли значно. Акції Coeur підскочили, а Kinross — знизилися.

Ресторани — змішані результати

Texas Roadhouse (TXRH) суттєво не досягла очікувань за прибутком за четвертий квартал, знизившись на 28%, а дохід зросов на 3% до 1,48 мільярда доларів, що також не дотягнуло до прогнозів. Акції TXRH знизилися помірно, повернувшись нижче важливого рівня. Wingstop (WING) трохи не досягла очікувань за продажами, зростаючи на 9% до 175,7 мільйонів доларів, але прибуток на акцію — на 5% — перевищив очікування. Акції WING зросли за тиждень, але після падіння попереднього тижня. The Cheesecake Factory (CAKE) повідомила про зниження прибутку на 4% і зростання доходу на 4% до 961,6 мільйонів доларів, але обидва показники трохи перевищили очікування. Акції CAKE скоригували свої тижневі зростання після публікації результатів.

Новини ринку акцій коротко

Nvidia (NVDA) оголосила про багаторічне стратегічне партнерство з материнською компанією Facebook Meta Platforms (META). Виробник чипів поставить Meta мільйони графічних процесорів Blackwell і Rubin, а також центральні процесори Nvidia і мережеве обладнання для її центрів даних штучного інтелекту. Акції Nvidia зросли помірно, тоді як AMD (AMD) і Arista Networks (ANET) знизилися.

Cadence Design Systems (CDNS) перевищила очікування за четвертий квартал зростанням прибутку на 6% і продажів, а також підвищила прогнози на 2026 рік. Акції зросли після результатів, але за тиждень знизилися.

Toll Brothers (TOL) повідомила про зростання прибутку на 25%, а дохід — на 16% до 2,15 мільярдів доларів, обидва перевищили очікування за фіскальний перший квартал. Портфель замовлень у сегменті розкішних будинків становив 6,02 мільярдів доларів, зменшившись порівняно з 6,94 мільярдами рік тому. Акції знизилися помірно з 52-тижневих максимумів.

Carvana (CVNA) не досягла деяких прогнозів за четвертий квартал через високі витрати наприкінці середини тижня. Прибуток за квартал зріс на 463% до 4,22 долара на акцію, а дохід — до 5,65 мільярдів доларів, що на 59% більше, ніж рік тому, перевищуючи очікування. Однак скоригований EBITDA і маржа EBITDA не досягли прогнозів через високі витрати на оновлення автомобілів. Онлайн-продавець автомобілів очікує зростання витрат і в першому кварталі. Акції CVNA знизилися стабільно.

Moderna (MRNA) підскочила після того, як FDA переглянула свою позицію і заявила, що розгляне вакцину від грипу на основі мРНК.

Warner Bros. Discovery (WBD) відновила переговори з Paramount Skydance (PSKY) після того, як Netflix (NFLX) у вівторок надав дозвіл на це. Це дозволить Paramount зробити свою “кращу і остаточну пропозицію” перед голосуванням акціонерів 20 березня щодо поглинання Netflix. Один із представників Paramount повідомив команді Warner Bros., що компанія готова заплатити 31 долар за акцію, порівняно з 30 доларами раніше. Раді директорів Warner все ще підтримує пропозицію Netflix у 27,75 долара за акцію лише для студії та стрімінгового сервісу HBO. Акції Paramount зросли, а Warner Bros. і Netflix — помірно.

Comfort Systems (FIX) повідомила про зростання прибутку на 129%, перевищивши очікування за четвертий квартал, а дохід — на 42% до 2,65 мільярдів доларів, також перевищуючи очікування. Це п’ятий поспіль квартал з прискоренням зростання прибутку і третій поспіль зростання доходу. Портфель замовлень компанії подвоївся у 2025 році через попит на центри даних штучного інтелекту. Акції зросли до нового максимуму.

Deere (DE) повідомила, що прибуток за перший квартал знизився на 24%, але легко перевищив очікування. Чисті продажі зросли на 17,5% до 8 мільярдів доларів. Частково це пояснюється тарифними витратами. Deere підвищила свої прогнози на рік, що спричинило зростання акцій DE до рекордних рівнів. Очікується зниження продажів великої сільськогосподарської техніки, але зростання продажів будівельної техніки через будівництво центрів даних і малих сільськогосподарських машин, що стане драйвером зростання.

Вам також може сподобатися:

Зловіть наступну велику виграшну акцію з MarketSurge

Хочете швидко отримати прибутки і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналіз від IBD вже сьогодні

Як інвестувати: правила купівлі та продажу акцій у бульбашкових і ведмежих ринках