Nvidia та Meta встановлюють довгострокову співпрацю для просування інновацій у сфері інфраструктури штучного інтелекту

17 лютого американський технологічний гігант Meta та NVIDIA оголосили про створення нового довгострокового стратегічного партнерства. Це співробітництво охоплює не лише масштабне розгортання чипів, а й всебічну оптимізацію від апаратного забезпечення до програмного забезпечення. На тлі зростаючої конкуренції у сфері штучного інтелекту ця новина швидко привернула значну увагу галузі.

Після оголошення новини ціни акцій Meta та NVIDIA зросли у післяторговий час, тоді як акції AMD тимчасово знизилися більш ніж на 4%. За інформацією, розкритою обома сторонами, одним із ключових аспектів співпраці є розгортання Meta мільйонів чипів NVIDIA у своїх дата-центрах, включаючи GPU архітектури Blackwell, наступне покоління GPU архітектури Rubin та центральний процесор Grace на базі архітектури Arm. Це ознаменувало перше масштабне незалежне розгортання CPU Grace NVIDIA, що створює потужний виклик для традиційного ринку архітектури x86.

Крім того, Meta планує у 2027 році запустити більш потужну серію процесорів Vera, щоб ще більше закріпити свої позиції у сфері високоефективних AI обчислень. Це співробітництво — не просто закупівля апаратного забезпечення; інженерні команди обох компаній працюватимуть над спільним проектуванням апаратного та програмного забезпечення для наступного покоління масштабних мовних моделей Meta (наприклад, наступника Llama4), щоб оптимізувати базову продуктивність.

NVIDIA, інтегруючи CPU, GPU, мережеві технології (наприклад, Spectrum-X Ethernet платформа) та екосистему програмного забезпечення, надає Meta єдине рішення, що охоплює навчання, інференцію та обробку даних. Дженсен Хуанг зазначив, що наразі жодна компанія не може так масштабно розгортати штучний інтелект, як Meta, поєднуючи передові дослідження з індустріальною інфраструктурою для створення найбільшої у світі системи для сотень мільярдів користувачів.

Закзберг підкреслив, що розширення співпраці з NVIDIA та побудова провідних кластерів на базі платформи Vera Rubin є важливими кроками для досягнення цілі «забезпечити кожній людині у світі персональний суперінтелект». Хоча Meta останнім часом активно розвиває власні AI-чипи, ця масштабна закупівля чипів NVIDIA розглядається як довгострокове закріплення зовнішніх обчислювальних потужностей, щоб не відставати у комерційній конкуренції з Google, Microsoft та іншими гравцями.

Meta також повідомила, що інтегрує технології безпеки NVIDIA у функції AI у додатку для спілкування WhatsApp. За словами Закзберга, впровадження технологій конфіденційних обчислень NVIDIA дозволить Meta підвищити продуктивність, одночасно задовольняючи високі вимоги до безпеки даних та захисту приватності.

Аналітики вважають, що масштаб цієї співпраці може сягати кількох сотень мільярдів доларів. Минулого місяця Meta оголосила, що її капітальні витрати до 2026 року можуть досягти 1350 мільярдів доларів, значна частина яких піде на інфраструктуру AI. Аналітик з чипів Ben Bajarin з Creative Strategies зазначив, що масштабне впровадження Meta підтверджує стратегію NVIDIA щодо «повного стеку» інфраструктури, що поєднує CPU та GPU.

Варто зазначити, що останнім часом Meta активно просуває стратегію власних AI-чипів, орієнтовану на оптимізацію продуктивності та зниження витрат під специфічні робочі навантаження. Однак, за даними джерел, цей проект зіштовхнувся з технічними труднощами та затримками у розгортанні, тому компанія продовжує покладатися на зрілі рішення NVIDIA.

Ця співпраця безпосередньо впливає на конкурентів NVIDIA, зокрема AMD. Після оголошення новини акції AMD у післяторговий час знизилися більш ніж на 4%, тоді як акції Meta та NVIDIA зросли відповідно на 1,5% і 1,8%, що свідчить про високу оцінку ринку цієї угоди.

З галузевої точки зору, співпраця NVIDIA та Meta відображає перехід центру тяжіння AI-обчислень від тренування моделей до інференції. Завдання інференції вимагає високоефективних, з низькою затримкою обчислень, і процесор Grace саме для цього і розроблений, маючи значну перевагу за показниками продуктивності та енергоефективності порівняно з традиційними CPU.

Ця угода також свідчить про суттєві зміни у конкурентній структурі галузі. Для таких традиційних гігантів, як Intel та AMD, масштабне зсув Meta у бік процесорів на базі архітектури Arm є серйозним попереджувальним сигналом, що структура влади у ринку великих дата-центрів зазнає суттєвих змін.