Meta розширює співпрацю з NVIDIA, посилюється конкуренція в галузі

17 лютого Meta та NVIDIA, дві американські технологічні гіганти, оголосили про створення нової довгострокової партнерської угоди, яка охоплює не лише масштабне розгортання чипів, але й повний стек оптимізації від апаратного забезпечення до програмного забезпечення. У контексті посилення конкуренції у сфері штучного інтелекту ця важлива новина привернула широкий інтерес галузі. Після оголошення новини ціни акцій Meta та NVIDIA зросли у післяторговий час, тоді як AMD у цей період впала більш ніж на 4%.

Згідно з інформацією, оприлюдненою обома сторонами, одним із ключових аспектів цієї співпраці є розгортання Meta у своїх дата-центрах мільйонів чипів NVIDIA, включаючи GPU архітектури Blackwell, наступне покоління GPU архітектури Rubin та центральний процесор на базі Arm — Grace. Варто зазначити, що це перше масштабне незалежне розгортання CPU Grace NVIDIA, що ставить під виклик монополію традиційної архітектури x86. Крім того, Meta планує до 2027 року запровадити більш потужні процесори серії Vera, щоб ще більше зміцнити свої позиції у сфері високоефективних AI обчислень.

Ця співпраця має глибший характер, ніж просто закупівля апаратного забезпечення. Інженерні команди обох компаній працюватимуть разом над розробкою апаратного та програмного забезпечення для наступного покоління масштабних мовних моделей Meta (з кодовою назвою “Avocado” — наступник Llama4), щоб оптимізувати їхню продуктивність. За допомогою інтеграції CPU, GPU, мережевих технологій (наприклад, платформи Spectrum-X Ethernet) та екосистеми програмного забезпечення NVIDIA пропонує Meta єдине рішення для тренування, виведення та обробки даних.

Засновник NVIDIA Дженсен Хуанг зазначив, що наразі жодна компанія не може так масштабно розгортати штучний інтелект, як Meta, яка поєднує передові дослідження із промисловою інфраструктурою для створення систем глобального масштабу для мільярдів користувачів. “У світі немає жодної компанії, здатної досягти такого масштабу розгортання AI, як Meta, і здатність до спільного проектування дозволить максимально розкрити технічний потенціал обох сторін,” — сказав він.

За допомогою глибокої інтеграції CPU, GPU, мереж та програмного забезпечення NVIDIA надасть Meta повноцінну платформу для дослідників та інженерів, що допоможе створити наступне покоління передових AI-технологій. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що розширення співпраці з NVIDIA та використання платформи Vera Rubin дозволить створити провідний кластер, який забезпечить кожній людині у світі доступ до персонального суперінтелекту. Для Meta ця співпраця є не лише доповненням до власної стратегії розробки чипів, а й ключовим кроком у боротьбі з конкурентами.

Хоча останнім часом Meta активно розвиває власні AI-чипи, ця масштабна закупівля чипів NVIDIA розглядається як довгострокове закріплення зовнішніх обчислювальних потужностей, щоб не відставати у комерціалізації AI від таких гігантів, як Google та Microsoft. Цукерберг підкреслив, що цей крок є важливою основою для реалізації їхньої мрії — створення “персонального суперінтелекту для глобальних користувачів”.

Крім того, у заяві Meta зазначено, що компанія інтегрує технології безпеки NVIDIA у функції AI у додатку WhatsApp. Цукерберг повідомив, що використання технологій конфіденційних обчислень NVIDIA дозволить Meta підвищити продуктивність, одночасно забезпечуючи високий рівень безпеки даних та захисту приватності.

Аналітики вважають, що масштаб цієї співпраці може сягати кількох сотень мільярдів доларів. Минулого місяця Meta оголосила, що до 2026 року її капітальні витрати можуть досягти 1350 мільярдів доларів, значна частина яких піде на інфраструктуру AI. Аналітик Chip Creative Strategies Бен Баджарін зазначив: “Масштабне впровадження Meta підтверджує стратегію NVIDIA щодо створення ‘повного стеку’ інфраструктури з CPU та GPU.” Він підкреслив, що ці чипи спеціально розроблені для обчислень у сфері виведення та інтелектуальних агентів, тоді як індустрія AI переходить від епохи тренувань до епохи виведення.

Варто зазначити, що останнім часом Meta активно просуває стратегію власних AI-чипів, щоб оптимізувати продуктивність та знизити витрати під час роботи з унікальними навантаженнями. Однак, за даними джерел, цей проект зіштовхнувся з технічними труднощами та затримками у впровадженні, тому компанія продовжує покладатися на зрілі рішення NVIDIA. Водночас, Meta не відмовляється від власних планів і у листопаді минулого року повідомила, що розглядає можливість у 2027 році запровадити у дата-центрах тензорні процесори Google (TPU) для диверсифікації джерел обчислювальної потужності.

Ця співпраця безпосередньо впливає на конкурентів NVIDIA, зокрема AMD. Після оголошення новини акції AMD у післяторговий час впали більш ніж на 4%, тоді як акції Meta та NVIDIA зросли відповідно на 1.5% і 1.8%, що свідчить про високу оцінку ринку цієї угоди.

Загалом, аналітики вважають, що цей масштабний контракт знімає побоювання інвесторів щодо переходу великих клієнтів на власні чипи. Стратегія NVIDIA щодо поєднання Grace CPU, Rubin GPU та мережевих технологій Spectrum-X допомогла закріпити її лідерство у сфері AI-інфраструктури, тоді як великі капітальні витрати Meta демонструють її рішучість у боротьбі за лідерство у AI. Водночас, існує думка, що це може створити тиск на прибутковість Meta, але довгострокова стратегія забезпечення обчислювальних ресурсів вважається ефективним захистом від конкурентів.

З галузевої точки зору, співпраця NVIDIA та Meta відображає перехід акценту у AI-використанні з тренувань моделей на їхнє виведення. Завдання виведення вимагає високоефективних, з низькою затримкою обчислень, і процесор Grace саме для цього і створений, маючи значну перевагу за показниками продуктивності та енергоефективності порівняно з традиційними CPU. З урахуванням зростаючого попиту Meta на AI-виведення для мільярдів користувачів, застосування спеціалізованих Grace CPU стане ключовою стратегією для контролю енергоспоживання та підвищення ефективності.

Ця угода також сигналізує про суттєві зміни у конкурентній структурі галузі. Для традиційних гігантів чипів, таких як Intel та AMD, масштабне спрямування Meta на архітектуру Arm є серйозним попереджувальним сигналом, що структура влади у секторі великих дата-центрів зазнає суттєвих змін. За даними кількох авторитетних аналітичних звітів, у 2026 фінансовому році витрати таких компаній, як Amazon, Alphabet і Meta, залишатимуться високими, а сотні мільярдів доларів інвестицій спрямовуються у розвиток дата-центрів на базі GPU NVIDIA. Це забезпечує стабільний попит і зменшує побоювання щодо недостатньої окупності інвестицій у AI, що раніше турбували ринок.