Даліо сімейний офіс активно купує золото! Після повного виходу з Bridgewater вперше розкриває свої позиції у американських акціях, обсяг збільшився до 500 мільйонів доларів

Фондовий офіс Даліо у четвер вперше з пандемії розкрив свої інвестиції на американському фондовому ринку. ЗМІ аналізують, що цей крок свідчить про те, що після виходу з Bridgewater Даліо зосереджує увагу на сімейному офісі.

Згідно з регуляторним документом 13F, станом на кінець минулого року, один з операційних підрозділів інвестиційної компанії Даліо володів активами приблизно на 503 мільйони доларів у американських цінних паперах. Це на третину більше, ніж дані, оприлюднені на початку 2021 року.

У документах зазначено, що у найновішому розкритті портфеля американських акцій Даліо сімейний офіс має понад три чверті інвестицій у біржовий фонд (ETF), що слідкує за ціною золота. Крім того, він володіє меншими за обсягом ETF з американськими державними облігаціями та ETF з індексом S&P 500.

До цього року Даліо сімейний офіс розкривав лише дві позиції у ETF, пов’язаних із золотом. Однак у найновішому розкритті їх кількість наблизилася до 12, включаючи ETF, інвестовані у розвинені та нові ринки.

Згідно з підрахунками мільярдерського індексу, Даліо має чистий капітал приблизно 20.1 мільярда доларів.

Вихід із Bridgewater — повна концентрація на управлінні сімейними інвестиціями

76-річний Даліо відкриває нову главу у своїй кар’єрі. Раніше він завершив довгостроковий план розірвання стосунків із фондом Bridgewater. У 1975 році він заснував Bridgewater у Нью-Йорку у двокімнатній квартирі, почавши як трейдер сировинних товарів, і згодом перетворив компанію на найбільший у світі хедж-фонд.

Минулого року Даліо продав залишкові акції Bridgewater у Коннектикуті та вийшов із ради директорів. Також один із суверенних фондів Брунею інвестував у Bridgewater. Даліо вперше оголосив про план передачі керівництва понад десять років тому, але фактично передав контроль лише у 2022 році. Того року він передав голоси у ради директорів і залишив посаду одного з трьох співголов інвестицій.

У інтерв’ю ЗМІ наприкінці 2024 року Даліо заявив, що знову взяв під контроль управління інвестиціями сімейного офісу. Рік тому один із попередніх керівників цієї позиції несподівано звільнився. Після цього Даліо найняв Стівена Крігера для допомоги у керуванні інвестиціями. Крігер працює у Bridgewater понад десять років і керував дослідницькою командою Даліо.

Зараз Крігер називає себе співголовою глобальної макроекономічної стратегії сімейного офісу Даліо. Він нещодавно опублікував на LinkedIn вакансію для залучення кадрів у інвестиційну компанію Даліо, зокрема позицію заступника керівника глобального макроекономічного підрозділу, що передбачає співпрацю з Даліо. Минулого року Даліо також найняв старшого фахівця Morgan Stanley, Алму Демеотрополіс, на посаду заступника голови сімейного офісу.

Сімейний офіс Даліо відповідає за управління його приватними інвестиціями та благодійними внесками. Даліо підтримує морські дослідження через неприбуткову організацію OceanX. З моменту заснування у 2003 році його благодійний фонд уже розподілив понад 7 мільярдів доларів.

Під керівництвом довгострокового голови Джанін Раканеллі сімейний офіс останнім часом відкрив філію в Абу-Дабі, що є частиною стратегії розширення Даліо на Близький Схід. Також офіс розширює команду з інвестицій, податкового планування та технологій у США та Сінгапурі.

Попередження про ризики та відмову від відповідальності

Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей матеріал не є інвестиційною порадою і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувача. Користувачі мають самостійно оцінити, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки у цьому матеріалі їхнім конкретним обставинам. За інвестиції відповідальність несе сам користувач.