Підсумки інвестицій у рік змії, бажаю швидкого успіху як у коня

Планувалося завершити підсумки інвестицій за 2025 рік до Нового року, але через робочі питання я постійно відкладав цю справу. Однак, подумавши ще раз, я зрозумів, що основні зусилля у минулому році були спрямовані на інвестиції після святкового періоду, і з точки зору місячного календаря, підсумки перед роком змії є більш доречними.

1. Результати доходності
   Загалом, доходність року змії була задовільною, загальний показник становить 66%, що на 45% випереджає індекс Шанхайської та Шеньчженьської бірж, абсолютний дохід також досяг історичного максимуму, перевищуючи попередні роки. Ще одним позитивним моментом є контроль за просадками — у листопаді був лише один місяць з негативною доходністю.

2. Аналіз інвестиційної стратегії
   Основні стратегії року змії поділяються на чотири типи:
   Перший — арбітражні. В основному займався поглинаннями та добровільним виходом з ринку, найбільший дохід приніс ST Новий Вітер — справжня захоплююча історія.
   Другий — інвестиції в ETF. Це стратегія з найтривалішим терміном утримання, і в році змії частково зменшив позиції, реалізуючи прибуток.
   Третій — стратегія конвертованих облігацій. В основному — низьковартісні конвертовані облігації, найбільш успішною була Tian 23 конвертована облігація.
   Четвертий — інвестиції в окремі акції. У році змії почав досліджувати фундаментальні показники компаній, вивчив 9 галузей, включаючи традиційну теплоенергетику, металургію, суднобудування, фосфорну хімію, транспортне обладнання, а також нові сфери — тверді батареї, керований ядерний синтез, гуманоїдних роботів, інноваційні ліки, газові турбіни тощо. Грошей зароблено небагато, але багато цікавих знань здобуто, що і є, мабуть, частиною задоволення від інвестицій. Ще щасливий випадок — купівля Shanghai Electric Power, яка подвоїла свою вартість.
   Недоліки: 1. Інвестиції без системи, потрібно постійно переосмислювати, що підходить саме тобі.

3. Занадто багато переглядів ринку, часто дивлюся під час роботи, що впливає на робочий стан.

4. Перспективи року коня
   Загалом, ставлюся до року коня з обережним оптимізмом. Обережність очевидна, а оптимізм — у тому, що бичачий ринок ще не закінчився: по-перше, четверта промислова революція активно триває, розвиток ШІ ще далеко не завершено; по-друге, світова ліквідність залишається достатньою; по-третє, місія з перетворення китайського фондового ринку у борговий ще не виконана.
   Основні напрямки дій у році коня:

5. Шукати можливості арбітражу, зберігати терпіння, уникати жадібності та імпульсивності.

6. Поступово відновлювати позиції, зменшені минулого року, через регулярні інвестиції.

7. Постійно навчатися, розширювати свої навички, шукати недооцінені з перспективою зростання акції у галузях з високою динамікою, диверсифікувати портфель. Наприклад, ресурсоорієнтовані циклічні акції, фосфорна хімія, металургія, хімічна промисловість тощо.

8. Регулярно підсумовувати результати, щотижнево аналізувати (мінімум — щомісячний огляд).

Насамкінець, бажаю всім друзям успішного та стабільного зростання рахунків у році коня!