Картографування найбільших виробників марганцю: всередині глобальної топ-9

Південна Африка є найбільшим у світі виробником марганцю з суттєвим відривом, контролюючи приблизно третину світового обсягу. Однак за цим домінуючим країною стоїть складна глобальна ланцюг постачання, яка включає дев’ять основних країн-виробників, що разом формують ринок марганцю. Останні роки показали, наскільки чутливий цей ринок до збоїв — від погодних явищ до коливань попиту в ключових країнах-споживачах — тому важливо розуміти, які країни лідирують і чому їхнє виробництво має значення.

Розуміння стратегічної важливості марганцю

Марганець є ключовим матеріалом у багатьох галузях, але дві сфери найбільше визначають попит: виробництво сталі та швидко зростаючий сектор акумуляторів для електромобілів. Сталеливарна промисловість давно споживає більшу частину марганцю, використовуючи його як легуючий агент для зміцнення та покращення оброблюваності цього фундаментального будівельного матеріалу. Крім сталі, сполуки марганцю є невід’ємною частиною щелочних батарей, цинк-картонних батарей і все більше — сучасних літій-іонних батарейних хімій.

Переход на зелену енергію висунув марганець на передній план. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на марганець зросте вісім разів у період з 2020 по 2030 рік у зв’язку з прискоренням виробництва електромобілів. Цей прогноз підкреслює, чому країни, що контролюють запаси марганцю, мають геополітичне значення. Виробники батарей тепер включають марганець у літій-нікель-марганець-кобальтові (NMC) батареї та новіші формули літій-марганець-залізо-фосфат (LMFP), які забезпечують вищу енергетичну щільність і кращу роботу в холодних умовах порівняно з попередніми моделями батарей.

Динаміка ринку: як шоки постачання змінюють ціни

Ринок марганцю за останні роки демонстрував значну волатильність, що ілюструє, наскільки концентрація світового виробництва може посилювати коливання цін. У квітні 2024 року ціни на марганець різко зросли у другому кварталі після впливу тропічного циклону Меган на операції компанії GEMCO в Австралії. Це одне збої спричинило ланцюгову реакцію на світових ринках, але відновлення було так само швидким — до вересня 2024 року ціни повернулися до попередніх рівнів, оскільки з’явилися альтернативні джерела постачання і попит у Китаї залишався млявим.

У 2025 році ціни на марганець стабілізувалися, але з обмеженим зростанням, що тримає аналітиків у напрузі щодо можливості відновлення економічної динаміки Китаю. Оскільки найбільші економіки світу стикаються з структурними викликами, ціни на марганець залишаються прив’язаними до очікувань щодо споживання сталі в Китаї та інвестицій у інфраструктуру. У перспективі траєкторія ринку значною мірою залежатиме від двох факторів: чи траплятимуться збої у виробництві на великих шахтах і чи прискориться попит на батареї так швидко, як прогнозують експерти.

Глобальна ланцюг постачання марганцю: топ-9 виробників

Найбільші виробники марганцю зосереджені в Африці, Австралії та Азії, а статистика виробництва показує сильну нерівномірність розподілу. Ось як у 2024 році розподілилися місця за даними US Geological Survey (USGS):

Південна Африка: беззаперечний світовий лідер

Виробництво: 7,4 мільйона метричних тонн
Резерви: 560 мільйонів метричних тонн

Південна Африка домінує у виробництві марганцю з величезним відривом, контролюючи 37 відсотків світового обсягу у 2024 році. У тому році країна виробила 7,4 мільйона метричних тонн, що на 200 000 тонн більше порівняно з 2023 роком. Це надзвичайне домінування поширюється і на запаси — країна має 560 мільйонів метричних тонн марганцевої руди і контролює приблизно 70 відсотків світових виявлених запасів марганцю.

Це домінування зумовлене географічним перевагою: у районі Калахарі існують величезні економічно вигідні родовища. Компанія South32, найбільший гірничодобувач у регіоні, має 44 відсотки непрямої участі у головній південноафриканській марганцевій операції через спільне підприємство з Anglo American (29,6 відсотка). Операція включає відкритий кар’єр Маматван і підземний рудник Весселс. Jupiter Mines керує поруч розташованим рудником Tshipi Borwa (49,9 відсотка належить їм), який є найбільшим у країні і входить до п’ятірки найбільших у світі.

Габон: другий стовп Африки

Виробництво: 4,6 мільйона метричних тонн

Габон посідає друге місце за виробництвом, хоча у 2024 році його обсяг становив значно менше, ніж у Південної Африки. Однак стратегічне значення країни велике: у 2024 році вона поставила 63 відсотки всього імпорту американського марганцю, ставши основним неафриканським джерелом для ринків США.

Eramet, другий за величиною у світі виробник високоякісної марганцевої руди, керує ключовим рудником Моанда через свою дочірню компанію COMILOG. У кінці 2024 року Eramet тимчасово припинила виробництво на Моанді через перенасичення ринку — цей крок показав, як рішення виробників можуть викликати корекцію цін.

Австралія: третя у світі за виробництвом

Виробництво: 2,8 мільйона метричних тонн

Австралія у 2024 році виробила 2,8 мільйона метричних тонн марганцю, що трохи менше за попередній рік (2,86 мільйона). Хоча країна посідає третє місце, тут розташовані одні з найвигідніших у світі шахти марганцевої руди — GEMCO у Північній Території.

South32 має 60 відсотків у GEMCO, решту — Anglo American. Однак у квітні 2024 року вплив тропічного циклону Меган на портову інфраструктуру GEMCO обмежив експортні можливості, і South32 прогнозує збої, що триватимуть до першого кварталу 2025 року. Раніше компанія і партнер Anglo American володіли металургійним заводом TEMCO у Тасманії, але продали його GFG Alliance у 2021 році.

Другорядні виробники: Гана, Індія, Китай, Бразилія, Малайзія та Кот-д’Івуар

Інші шість країн виробляють значно менше, але разом становлять другу лінію світового постачання:

Гана у 2024 році виробила 820 000 метричних тонн, зосереджуючись у західній частині біля Такораді. Консолідована Мінерали (Consmin), дочірня компанія китайської Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), володіє 90 відсотками Ганської компанії марганцю, яка керує рудником Нсута. Consmin входить до числа чотирьох найбільших виробників марганцю у світі за обсягом.

Індія виробила 800 000 метричних тонн у 2024 році, що на 56 000 тонн більше за попередній рік. Більша частина йде на сталеву промисловість країни, що є типовим для Китаю та Бразилії. Державна компанія MOIL контролює індійський ринок марганцю і має єдине в країні виробництво електролітичного марганцевого діоксиду. У 2023/2024 фінансовому році MOIL зафіксувала рекордне виробництво — 1,76 мільйона тонн руди, хоча у першій половині 2024/2025 воно склало 1,33 мільйона тонн.

Китай у 2024 році виробив 770 000 метричних тонн, що майже не змінилося порівняно з 2023 роком, але значно менше за 1,34 мільйона у 2020 році. Пандемія COVID-19 і слабкість ринку нерухомості пояснюють цей спад. Китай є і виробником, і великим споживачем, особливо для сталеливарної промисловості. У 2017 році у провінції Гуйчжоу нібито знайшли великі родовища руди, але вони досі не розробляються. Firebird Metals співпрацює з китайською компанією у створенні високочистого марганцевого сульфату моногідрату для постачання виробникам EV-батарей.

Бразилія у 2024 році виробила 590 000 метричних тонн, що трохи більше за 2023. Vale раніше домінувала у бразильському марганці, але у 2022 році продала свої активи у Центр-Західній частині країни J&F Investimentos. Підрозділ J&F — Lhg Mining — відновив роботу підземного рудника Урукум у 2023 і планує інвестиції у 1 мільярд доларів у залізну і марганцеву промисловість. Buritirama Mining, що належить Grupo Buritipar, також є важливим виробником і має намір інвестувати 200 мільйонів доларів у розширення.

Малайзія у 2024 році виробила 410 000 метричних тонн, зберігши рівень попереднього року і стала центром виробництва феросплавів марганцю. OM Sarawak, дочірня компанія OM Holdings із Сінгапуру, має металургійний комплекс, що виробив 317 995 тонн сплаву у 2024. Малайзійський ферромарганець становить 24 відсотки імпорту у США.

Кот-д’Івуар у 2024 році виробила 360 000 метричних тонн, майже без змін порівняно з 2023 (357 000). У 2020 році країна досягла піку — 525 000 тонн, але з того часу скоротила обсяги. Зараз у країні працює чотири рудники — Бондоуку, Гітрі, Каніассо і Лагнонкаха, більша частина продукції йде на сталеву промисловість Китаю, а також у Індію і Латвію.

Застосування марганцю: від промислової основи до батарейного фронту

Марганець використовується у різних сферах, кожна з яких має свої особливості попиту. Найбільше споживає сталеливарна промисловість, яка додає марганець як легуючий елемент для підвищення міцності і оброблюваності. Сполуки марганцю — у сплавах з алюмінієм для виробництва жерстяних банок і металевих виробів. Марганцева діоксид і оксид використовуються як катодні матеріали у щелочних і цинк-картонних батареях, але їхня роль поступово поступається новим літій-іонним технологіям.

У нафтовій промисловості сполуки марганцю застосовуються як захисні покриття для двигунів. Але енергетичний перехід відкрив новий фронт: передові хімії батарей. NMC-батареї (літій-нікель-марганець-кобальт) забезпечують кращу енергетичну щільність і довший ресурс, що робить їх ідеальними для електромобілів. Виробники експериментують із батареями на основі літій-залізо-фосфат з додаванням марганцю (LMFP), щоб підвищити енергетичну щільність і роботу в холодних умовах, що може значно збільшити споживання марганцю при активізації виробництва.

Концентраційний ризик: чому постачання має значення

Географічна концентрація виробництва марганцю створює і можливості, і ризики. Домінування Південної Африки як найбільшого виробника створює стратегічне вузьке місце — будь-який збої у виробництві в цій країні може спричинити глобальні наслідки. Габон і Австралія — другорядні постачальники, але жоден з них не наближається до масштабу або запасів Південної Африки.

Ця концентрація пояснює, чому навіть короткочасні збої, наприклад, вплив тропічного циклону Меган на GEMCO, викликали миттєві коливання цін. Навпаки, надлишкові пропозиції, як у випадку з припиненням виробництва Eramet у 2024 році у четвертому кварталі, демонструють, як поведінка виробників може впливати на ціноутворення навіть за стабільного попиту.

Для інвесторів і учасників ринку важливо стежити за тенденціями виробництва топ-9 країн, темпами виснаження запасів і планами капіталовкладень, щоб отримати уявлення про майбутню динаміку постачання і цін.

Часті запитання про марганець

Чи є марганець промисловим металом?

Так, марганець вважається важливим промисловим металом. З атомним номером 25 він є твердим, ламким, сріблястим елементом, що посідає друге місце за поширеністю серед перехідних металів у земній корі після заліза.

Яку роль відіграє марганцева діоксид у хімії батарей?

Історично марганцева діоксид використовувалася як деполяризатор у щелочних батареях, але сучасний інтерес зосереджений на передових літій-іонних хіміях із марганцем. Батареї на основі літій-місту-оксиду марганцю і літій-нікель-марганець-кобальтових сплавах використовують електролітичний марганцевий діоксид як катодний матеріал. Очікується, що попит на марганець зросте у зв’язку з поширенням літій-іонних батарей, що містять марганець, у виробництві електромобілів і системах зберігання енергії.