Кращі взаємні фонди для капіталізації зростання виробничого сектору у 2026 році

Ринок виробництва у США зазнає суттєвих змін. Після понад трьох років слабких показників сектор нарешті демонструє справжні ознаки відновлення. Останні економічні індикатори свідчать, що цей підйом може створити значущі інвестиційні можливості, особливо для тих, хто шукає експозицію через взаємні фонди, що зосереджені на виробництві та суміжних галузях. Для інвесторів, які оцінюють свої найкращі варіанти взаємних фондів, розуміння цієї економічної зміни є важливим для прийняття обґрунтованих рішень щодо формування портфеля.

Економічні сприятливі фактори підтримують відновлення виробництва

Останній Індекс менеджерів з закупівель у виробництві від Інституту управління постачаннями показує драматичне повернення. PMI у січні піднявся до 52,6, що є значним зростанням порівняно з 47,9 у грудні і значно перевищує очікування щодо підвищення до всього лише 48,5. Це найсильніше значення з 2022 року і сигналізує про перше розширення сектору після року скорочення.

На цей прискорення вплинули кілька факторів. Нові замовлення продемонстрували особливо сильне зростання, з індексом нових замовлень, що піднявся до 57,1 з 47,4 попереднього місяця — найвищий рівень з лютого 2022 року. Тим часом, виробнича активність значно посилилася: індекс виробництва зріс до 55,9 з 50,7 у грудні, що є найсильнішим показником за приблизно чотири роки.

Ці покращення не відбуваються ізольовано. Зниження ставок Федеральної резервної системи на 75 базисних пунктів минулого року знизило вартість позик, а інфляція за останні два квартали пом’якшилася. Ці події зменшили ціновий тиск, який раніше стримував попит. У майбутньому керівники ФРС зберегли ставки в діапазоні 3,5% до 3,75% під час січневого засідання, але дали зрозуміти, що готові до додаткових знижень, якщо ціновий тиск продовжить знижуватися. Економісти наразі прогнозують, що інфляція може знизитися до 2,4% до кінця 2026 року, а економічне зростання прискориться до 2,3% цього року.

Чому важливо мати експозицію до виробництва у вашому портфелі

Виробництво залишається важливим індикатором економічної ситуації. Розширення у цій галузі зазвичай передує ширшому економічному прискоренню, що свідчить про можливе посилення загального зростання. Для інвесторів, які шукають найкращі взаємні фонди з суттєвою експозицією до цих можливостей, виникають два ключові моменти.

По-перше, взаємні фонди мають структурні переваги порівняно з прямим володінням акціями. Менші транзакційні витрати, вбудована диверсифікація та відсутність комісій за кожну операцію роблять їх привабливими інструментами для отримання секторних прибутків без додаткових витрат на індивідуальний відбір акцій.

По-друге, час співпадає з фундаментальними покращеннями. З посиленням виробничої активності компанії з суміжних галузей — від автопостачальників до оборонних підрядників — отримують вигоду від зростання виробництва та капітальних інвестицій. Ця ситуація історично підтримує зростання вартості акцій у цих сегментах.

Два стратегічні взаємні фонди для інвестицій

Ринок інвестицій наразі пропонує привабливі можливості через фонди з рейтингом Zacks Mutual Fund Rank #1 (сильна покупка) або #2 (покупка), кожен із яких має переконливі показники за три та п’ять років і мінімальні початкові внески нижче 5000 доларів.

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) орієнтований на зростання капіталу шляхом інвестування переважно у звичайні акції компаній, що займаються виробництвом автомобілів, вантажівок, спеціальних транспортних засобів, постачальників компонентів і виробників шин. Фонд має позитивну загальну доходність понад десять років, показавши 17,9% за останні три роки і 5,8% за п’ять років. Має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #2 і витрати 0,79%, що нижче середнього по категорії.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) забезпечує експозицію до компаній, що займаються дослідженнями, виробництвом і розповсюдженням оборонної та космічної продукції й послуг. Фонд підкреслює глобальну диверсифікацію, зберігаючи активи як у США, так і за кордоном. FSDAX показав особливо сильні результати — 26,4% за три роки і 17,8% за п’ять років — і має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #2. Його річні витрати становлять 0,64%, що значно нижче за середні по категорії.

Порівняння результатів та витрат

При оцінюванні найкращих взаємних фондів для інвестицій у виробництво, порівняння FSAVX і FSDAX демонструє їхні додаткові переваги. Фонд автомобільної галузі зосереджений на одному важливому сегменті — транспортних засобах і компонентах, де нещодавні покращення попиту були особливо помітними. Фонд оборонної та космічної галузі розширює експозицію на кілька передових виробничих галузей, пропонуючи різні характеристики ризику та доходності.

Обидва фонди мають сильні довгострокові результати понад десять років і витрати нижчі за середні по категорії — важливий фактор для довгострокового накопичення багатства. Різниця у результатах за три роки, коли FSDAX значно випередив FSAVX, відображає сильнішу позицію оборонних і космічних акцій у цей період, хоча обидві категорії виграють від поточного зростання виробництва.

У міру покращення економічних умов і прискорення виробничої активності інвесторам, які шукають найкращі взаємні фонди для експозиції до виробництва, слід враховувати, наскільки ці додаткові стратегії відповідають їхнім загальним цілям і часовим рамкам.