Оглядаючись на 2026 рік, основні інституційні гравці все більше зосереджуються на поширенні своїх активів між різними класами активів. Стратеги Citigroup вважають, що ця тенденція диверсифікації призведе до значущих прибутків — вони прогнозують приблизно 10% зростання глобальних акційних індексів за цей період.

Що цьому сприяє? Інвестори в основному хеджують ризик концентрації. Оскільки макроекономічна невизначеність залишається, попит на збалансовані портфелі зростає. Чи то традиційні акції, облігації, товари чи нові альтернативні активи, перехід до мульти-активних стратегій відображає глибший зсув у підходах інституцій до управління ризиками.

Варто зазначити, що цей підхід до диверсифікації не обмежується лише традиційними ринками. У міру розвитку портфельної теорії багато інституцій тихо досліджують, як цифрові активи вписуються у ширший рамковий підхід до розподілу активів — готуючись до більш інтегрованого фінансового ландшафту.