Стратегія (MSTR) відстає на тлі загального відкату ринку, незважаючи на позитивний прогноз щодо прибутків

У найостаннішій торговій сесії акції Strategy знизилися на 2,35% і закрилися на рівні $151,95, що є більш різким зниженням у порівнянні з ширшим ринком, який знизився на 0,74%. У той час як S&P 500 і Nasdaq знизилися на 0,76% і 0,76% відповідно, індекс Dow зафіксував зниження на 0,63%. Це недоотримання особливо помітне враховуючи вражаючу фундаментальну динаміку компанії.

Остання динаміка проти ринкової ситуації

Акції за останній місяць зазнали значних втрат у розмірі 14,18%, суттєво відстаючи від сектору фінансів, який зріс на 2,1%, і від ширшого ринку, що показав скромний приріст 0,79%. Це розрив між операційним імпульсом компанії та рухом її цінних паперів свідчить про те, що ринок може враховувати зовнішні фактори, що виходять за межі фундаментальних показників компанії.

Переконливі прогнози прибутковості

Наступний звіт про прибутки, ймовірно, приверне увагу інвесторів, оскільки він міститиме надзвичайно сильні рекомендації. Очікуваний EPS за поточний квартал становить $46,02, що відображає вражаюче зростання на 1538,13% у порівнянні з минулим роком. Однак очікування щодо доходів мають більш нюансований характер і становлять $119,6 мільйонів, що на 0,91% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За весь фінансовий рік консенсусні оцінки прогнозують прибуток у розмірі $78,04 на акцію і доходи у $473,1 мільйонів — що є вражаючими зростаннями відповідно на +1261,31% і +2,08% порівняно з попереднім роком.

Настрій аналітиків і оцінка Zacks

Останні зміни в оцінках аналітиків мають значний вплив на короткострокову динаміку, оскільки вони зазвичай відображають змінювані бізнес-умови. Позитивні корекції оцінок зазвичай сигналізують про покращення перспектив бізнесу. Дослідження показують прямий зв’язок між корекціями оцінок і подальшими рухами цінних паперів.

Strategy наразі має рейтинг Zacks #3 (Hold), with consensus EPS estimates remaining unchanged over the last 30 days. The Zacks Rank system—ranging from #1 (Strong Buy) для #5 (Strong Sell)—has demonstrated strong predictive validity, with #1 акцій, що в середньому приносить +25% річних доходів з 1988 року.

Аналіз оцінки

Strategy торгується за співвідношенням Forward P/E 1,99, що значно нижче за середньоіндустріальний показник 12,09. Це знижує привабливість акцій у порівнянні з колегами у секторі Фінансові послуги — різновид сектору, який має рейтинг Zacks Industry 96, що ставить його у топ-39% з понад 250 галузей — показник, що відображає середній рейтинг Zacks компаній-учасників. Історичний аналіз показує, що галузі у топ-50% перевищують за результативністю нижчі за рейтингом у 2 рази.

Інвесторам слід продовжувати стежити за цими ключовими показниками у процесі торгів, щоб оцінити, чи зможе перевага у оцінці та фундаментальна сила Strategy зрештою перетворитися у відновлення цін.