Універсальний світ платини: 4 ключових застосування, за якими інвесторам варто стежити

Платина, хоча і рідкісна, є третім за обсягом торгівлі дорогоцінним металом у світі після золота та срібла, попитом на який користуються численні сектори. Мене завжди вражало, як цей метал тихо живить так багато аспектів нашого сучасного світу - від транспортних засобів до медичних пристроїв - залишаючись при цьому дещо непоміченим для звичайних інвесторів.

Розуміння основних застосувань платини дає важливе уявлення про ринкову динаміку та потенційні рухи цін. Дозвольте мені ознайомити вас із чотирма основними використаннями, які визначають ринок платини.

Автомобільна промисловість: каталізатор попиту

Автомобільний сектор споживає платину переважно в автокаталізаторах - цих蜂巢ових структурах, покритих металами платинової групи всередині каталізаторів. Ці пристрої нейтралізують шкідливі викиди, перетворюючи понад 90% вуглеводнів і оксиду вуглецю в менш шкідливі речовини.

З моменту їх впровадження в США та Японії в 1974 році, автокаталізатори стали стандартним обладнанням у 95% нових автомобілів. Цей попит не показує жодних ознак зникнення - насправді, більш жорсткі регуляції щодо забруднення змушують виробників автомобілів розробляти ще більш ефективні системи.

Світова рада з інвестицій у платину прогнозує, що попит у автомобільному секторі досягне 3,17 мільйона унцій у 2024 році, зростаючи до восьмирічного максимуму в 3,25 мільйона унцій наступного року. Я уважно стежу за цією тенденцією, оскільки вона є значним фактором, що впливає на ринок.

Ювелірні вироби: Краса з міцністю

Дивовижні властивості платини роблять її ідеальною для ювелірних виробів - вона міцна, стійка до потемніння і зберігає свою цілісність під час повторного нагрівання і охолодження. При виготовленні ювелірних виробів виробники зазвичай сплавляють платину з паладієм, міддю або кобальтом для зручності обробки.

Декоративна історія металу охоплює тисячоліття - від корінних південноамериканців, які виготовляли прикраси 2000 років тому, до декоративного використання в Єгипті за століття до Христа. Європейці почали використовувати платину для ювелірних виробів у 18 столітті, тоді як сьогодні Китай домінує на ринку ювелірних виробів з платини.

Попит на ювелірні вироби очікується на рівні 5% в річному обчисленні до 1,95 мільйона унцій у 2024 році, з подальшим зростанням до 1,98 мільйона унцій у 2025 році.

Промислові застосування: Невидимий робочий кінь

Промислові використання платини надзвичайно різноманітні. Вона каталізує виробництво добрив, дозволяє виготовлення силікону, забезпечує роботу жорстких дисків з високою щільністю та формує критично важливі компоненти в електроніці, стоматологічній практиці та сенсорах безпеки.

Його реактивність до кисню та певних газів робить його безцінним для виявлення атмосферних змін у будівлях та транспортних засобах. Промисловий попит (, включаючи медичні використання ), прогнозується на рівні 2,43 мільйона унцій у 2024 році, хоча очікується зниження до 2,22 мільйона в 2025 році.

Медичні застосування: Рятівник

Я особливо вражений медичною універсальністю платини. Її міцність, провідність і біосумісність роблять її ідеальною для катетерів, стентів та нейромодуляційних пристроїв. Будучи інертною в організмі, вона безпечно імплантується.

Мабуть, найважливіше те, що платинові сполуки, такі як цисплатин і карбоплатин, борються з раком яєчок, яєчників, грудей і легень. Медичний попит продовжує зростати, прогнозується, що він досягне 303 000 унцій у 2024 році та 314 000 унцій у 2025 році.

Інсайти ринку

Протягом 2024 року платина торгувалася в діапазоні від $900 до $1,100 за унцію, незважаючи на зростаючий дефіцит пропозиції, поєднаний із затримкою попиту. Проблеми з постачанням виникають через наслідки COVID-19, конфлікт в Україні та інфраструктурні проблеми в Південній Африці, найбільшому виробнику. Тим часом глобальний економічний тиск зменшив попит на автомобілі, хоча цікаво, що зменшення продажів електромобілів (, які не використовують каталізатори ), частково компенсує це.

Хоча платина в 30 разів рідкісніша за золото і складніша в видобутку, золото наразі торгується за ціною, що вдвічі перевищує ціну платини. Це спростовує історичний патерн, коли платина торгувалася на рівні або з премією до золота. Починаючи з 2015 року, метали розійшлися, причому золото користується статусом безпечного активу, тоді як платина страждає під час економічної невизначеності через свою промислову залежність.

Обидва метали пропонують інвестиційний потенціал, але їхні різні ринкові фактори вимагають уважного розгляду вашої інвестиційної стратегії та ризикової толерантності.