Товари: Що вони означають і як інвестувати в ці активи

Товари – це фізичні блага, які відіграють основну роль у світовій економіці. Це природні ресурси, такі як мінерали, нафта, зерно або худоба, але також можуть включати фінансові продукти. Давайте розкриємо це часто згадуване, але мало зрозуміле поняття, щоб ви могли приймати більш усвідомлені інвестиційні рішення.

Що таке товари?

Це сировина або первинні товари, які торгуються на міжнародному ринку, стандартизовані та порівнянні лише за ціною, оскільки мають еквівалентну якість.

Серед найбільш поширених є: ● Дорогоцінні метали (золото, срібло) ● Основні метали (мідь, алюміній, цинк) ● Енергія (нафта, природний газ, вугілля) ● Зерна (кукурудза, пшениця, соя) ● Живі тварини (група, свині) ● Тропічні продукти (кава, какао, цукор)

Ваші котирування визначаються глобальною пропозицією та попитом, що безпосередньо впливає на економіку. Країни, що розвиваються, такі як Бразилія, є великими експортерами сільськогосподарської та мінеральної продукції, в той час як розвинені країни споживають величезні кількості як сировину.

Глобальний ринок товарів

Цей ринок обробив приблизно 3,6 трильйона доларів США у 2022 році, що становить 15% світового ВВП.

Основні цифри: ● Нафта: найбільш торгова товар (12% від загальної кількості), з вартістю 1,9 трильйона доларів США ● Дорогоцінні метали: US$180 мільярдів ● Грани: US$330 мільярдів ● Сільськогосподарські товари: US$270 мільярдів ● Природний газ: US$210 мільярдів ● Коксівне вугілля: US$220 мільярдів

Головні торгові центри знаходяться в Чикаго, Лондоні, Шанхаї та Далянь.

Типи товарів

Товари діляться на:

Енергетичні

Необхідні для виробництва енергії: нафта, природний газ, вугілля, уран.

Металічні

Використовуються в промисловості та будівництві: золото, срібло, платина, мідь, залізо, алюміній, цинк.

Сільськогосподарські

Сировина для харчування: зерна, волокна, олійні культури, цукор, кава.

Пекуаріас

Тварини та їхні продукти: молоко, яйця, м'ясо, шкіра.

Тропікальні

Продукти з теплих регіонів: какао, чай, спеції, екзотичні фрукти.

Основні бразильські сировини

Бразилія є гігантом у цьому ринку:

🔵 Соєві Друге місце у світі за обсягом виробництва, з експортом у 60,95 мільярдів доларів США у 2022 році.

🔵 Залізна руда Друга за важливістю сировина в бразильському експорті.

🔵 Нафта Завдяки пре-солу Бразилія значно збільшила своє виробництво, експортувавши 27,40 млрд доларів США у 2022 році.

🔵 Цукор Найбільший експортер у світі, з 9,5 мільярдів доларів США у 2022 році.

🔵 М'ясо Головний світовий постачальник, з експортом у 11,8 мільярдів доларів США у 2022 році.

Чому варто інвестувати в товари?

Бачу кілька цікавих причин:

⭕Диверсифікація: інша поведінка акцій та облігацій ⭕Захист від інфляції: історично супроводжують зростання цін ⭕Супроводжують глобальний економічний ріст ⭕Ціни визначаються попитом/пропозицією, а не центральними банками ⭕Це реальні активи з внутрішньою вартістю ⭕Можуть принести значні повернення в циклах зростання

Але увага: волатильність висока, і геополітичні фактори можуть суттєво вплинути на ціни.

Як інвестувати в commodities?

1️⃣Відкрийте рахунок у регульованій біржі 2️⃣Виберіть товари після аналізу тенденцій 3️⃣Визначте свою стратегію (короткострокова або довгострокова) 4️⃣Купуйте ф'ючерсні контракти 5️⃣Слідкуйте за своїми позиціями щодня

Почніть повільно! Цей ринок має особливості, які вимагають постійного навчання.

Переваги та недоліки

Плюси: ✔️ Реальна диверсифікація портфеля ✔️ Захист від інфляції ✔️ Потенціал високих доходів

Недоліки: ❌ Висока волатильність ❌ Значні геополітичні ризики ❌ Витрати на зберігання в деяких випадках ❌ Ризики важелів у ф'ючерсних контрактах

Щоб зменшити ризики: 📍 Глибоко зрозумійте ринок 📍 Диверсифікуйте між різними товарами 📍 Постійно слідкуйте за своїми позиціями 📍 Використовуйте стоп-лос для обмеження втрат 📍 Розгляньте стратегії хеджування

Чи варто інвестувати?

Це залежить від вашого профілю. Товари є реальними активами з унікальною поведінкою, що допомагає в диверсифікації. Проте, волатильність висока, а ціни підлягають впливу таких факторів, як погода та геополітика.

Цікавою альтернативою є інвестування через фонди або компанії сектора, отримуючи експозицію до цін без безпосередньої торгівлі ф’ючерсами. Але незалежно від обраної форми, розуміння динаміки цього ринку є основоположним перед тим, як вкладати свій капітал.