лонг позиції та шорт позиції торгові стратегії: знання, необхідні професійним інвесторам

Лонг позиції аналіз

Лонг позиції (Long Position) – це торгова стратегія, яку інвестори використовують, коли очікують, що ціна активу зросте. У ринковій термінології її також часто називають «роботою на підвищення» або «бичачою позицією» (Bull Position). Конкретно кажучи, трейдери спочатку купують актив за поточною ціною, чекають підвищення ціни, а потім продають, отримуючи прибуток з різниці між ціною купівлі та продажу.

лонг позиції стратегії приклад:

Якщо ви на якійсь торговій платформі купили 1 біткойн (BTC) за 20 000 доларів США, очікуючи, що його вартість зросте до 25 000 доларів. Коли ціна зростає, як ви очікували, продайте свою Позиція, і ви отримаєте 5 000 доларів США прибутку (без урахування комісій та інших торгових витрат).

Детальний опис коротких позицій

Шорт позиція (Short Position) - це стратегія, яку інвестори використовують, коли очікують, що ціна активу знизиться. Її також називають «продажем на пониження» або «ведмежою позицією» (Bear Position). У цій торговій моделі інвестор позичає активи на торговій платформі та відразу їх продає, плануючи викупити таку ж кількість активів за нижчою ціною після зниження, повернути позичену частину та зберегти різницю як прибуток.

Приклади ведення короткої позиції:

Ви позичаєте 10 акцій певної компанії на торговій платформі, кожна акція коштує 100 доларів, одразу продаєте їх і отримуєте 1 000 доларів. Якщо ціна акцій, як ви очікуєте, впаде до 80 доларів за акцію, ви можете викупити 10 акцій за 800 доларів і отримати 200 доларів прибутку (без урахування комісійних зборів, витрат на фінансування тощо).

Порівняння та управління ризиками

| Тип стратегії | Ризикові особливості | Потенційні збитки | Методи управління ризиками | |---------|---------|---------|------------| | лонг позиції | Ризик має верхню межу | Максимальний збиток дорівнює початковій інвестиційній сумі | Встановіть стоп-лос ордер, диверсифікуйте інвестиції | | Шорт позиція | Теоретично ризик безмежний | Ціна активу може зростати безмежно, втрати можуть перевищувати початкові інвестиції | Сувора стратегія стоп-лосс, управління капіталом, пильний моніторинг ринку |

На основних торгових платформах короткі позиції зазвичай мають вимоги до маржі, інвестори повинні підтримувати певну суму застави. Якщо ринкова тенденція буде несприятливою, можуть виникнути ризики додаткової маржі або примусового закриття позицій.

Сценарії застосування на ринку

лонг позиції та короткі позиції мають свої переваги в різних ринкових умовах:

• лонг позиції підходять для: ринкової ситуації бичачого тренду, активів з чітко вираженим висхідним трендом, ринку після технічного прориву
• Шорт позиції підходять для: ведмежого ринку, активів з погіршеними фундаментальними показниками, ринку після пробою технічної форми.

Професійні трейдери зазвичай обирають відповідний тип позиції в належний час на основі технічного аналізу та ринкових настроїв, а також точно визначають точки входу та виходу для оптимізації співвідношення ризику та доходу.

Розуміння цих основних стратегій є першим кроком у торгівлі криптовалютою. З накопиченням досвіду ви зможете далі досліджувати більш складні торгові комбінації, такі як одночасне утримання лонг позицій та коротких позицій для хеджування ризику, або використання похідних інструментів, таких як безстрокові контракти, для більш гнучких операцій на ринку.