Аналіз ризикових інвестицій у шифрування та Блокчейн за другий квартал 2023 року
Ця стаття містить глибокий аналіз ситуації з венчурними інвестиціями в сфері шифрування та Блокчейн у другому кварталі 2023 року. Звіт використовує дані відповідних платформ, оскільки дані про венчурні інвестиції мають затримку, в подальшому можуть бути внесені зміни до даних цього кварталу.
Основні положення
Шифрування сфери венчурного капіталу ще не досягло дна. Хоча у другому кварталі кількість угод трохи зросла, але загальний обсяг інвестицій у стартапи криптовалют і Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім періодом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіанне передінвестиційне оцінювання угод у сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів США, що є найнижчим показником за останні два роки, тоді як медіанне значення обсягу угод незначно зросло.
Категорія Web3 домінує за кількістю угод, а категорія угод залучає найбільше капіталу. Це продовжує тенденцію попереднього кварталу.
США продовжує лідирувати в сфері шифрування стартапів. Американські шифрувальні стартапи складають понад 43% від усіх завершених угод і забезпечують понад 45% фінансування.
Інвестиційне середовище для венчурного капіталу все ще залишається суворим. У другому кварталі лише 10 нових фондів венчурного капіталу в області шифрування зібрали 7,2 мільйона доларів, що є найнижчим рівнем за останні три роки.
Аналіз обсягу торгівлі та капіталовкладень
У другому кварталі 2023 року інвестиції в шифрування та Блокчейн склали 2,32 мільярда доларів США, що стало новим мінімумом циклу, а також найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року, продовживши тенденцію зниження після пікового значення в 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. Загальна сума фінансування за останні три квартали нижча за показник другого кварталу минулого року.
Хоча капіталовкладення ще не досягли дна, але в другому кварталі торговельна активність трохи зросла, завершивши 456 угод, що є незначним зростанням порівняно з 439 угодами в першому кварталі. Це стало можливим завдяки тому, що кількість угод серії A зросла з 154 до 174.
У сфері капітальних інвестицій ранні етапи угод ( Pre-Seed, Seed та A раунд ) складають 73%, тоді як пізні угоди займають 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
Компанії, засновані в 2021 і 2022 роках, здійснили найбільше венчурних угод у цьому кварталі. На відміну від першого кварталу, компанії, засновані в 2022 році, залучили найбільше коштів серед усіх років, а компанії, засновані в 2021 році, йдуть слідом.
Штаб-квартира компанії з венчурного капіталу в галузі шифрування
Американські компанії домінують як у кількості угод, так і в зборі коштів. У другому кварталі американські компанії залучили 45% інвестицій у шифрування, за ними йдуть Великобританія (7,7%), Сінгапур (5,7%) та Південна Корея (5,4%).
З огляду на завершені угоди, американські компанії склали 43% всіх угод з венчурного фінансування в сфері шифрування, за ними йдуть Сінгапур 17.5%, Великобританія 17.5% та Південна Корея 13.1%.
Обсяги торгівлі та тренди оцінки
У другому кварталі 2023 року, оцінка венчурного капіталу в сфері шифрування продовжує знижуватись. Медіана оцінки до угоди становить 17 930 000 доларів США, що є найнижчою за останні два роки. Медіана розміру однієї угоди становить 3 000 000 доларів США. Ця тенденція зниження узгоджується з усією індустрією венчурного капіталу.
Аналіз сегментів
Стартапи у сферах торгівлі, інвестування та кредитування залучили найбільше фінансування - 473 мільйони доларів, що становить 20% від загальних інвестицій. Web3, NFT, ігри, DAO та метавсесвіт йдуть слідом, залучивши 442 мільйони доларів, що становить 19%.
З точки зору кількості транзакцій, Web3-ігри, NFT, DAO та метасвіт займають перше місце, за ними йдуть компанії з торгівлі, біржі, інвестицій та кредитування. Кількість транзакцій у компаній, що займаються конфіденційністю та безпекою, зросла найбільше на 275%, далі йдуть інфраструктурні компанії з 114%.
Пізня стадія торгівлі в основному зосереджена на категоріях видобутку та корпоративного Блокчейн, тоді як категорія відповідності ( включає аналіз ланцюга та регуляторні інструменти ), які займають найбільшу частку в торгівлі на стадії перед посівом.
Стан募集 фондів венчурного капіталу
Кількість нових фондів, випущених у другому кварталі 2023 року, становила 10 штук (, а обсяг залучених коштів склав 7,2 мільярда доларів ), що є новим мінімумом за останні три роки. Середній обсяг нових фондів за перше півріччя становив 2,36 мільярда доларів, а медіана - 50 мільйонів доларів, що значно нижче, ніж минулого року.
Аналіз висновків
Ведмежий ринок криптовалютного венчурного капіталу триває, але активність все ще висока порівняно з попередніми циклами ведмежого ринку.
Інвестори венчурного капіталу стикаються з важкими умовами для залучення коштів, що може створити тиск на фінансування для засновників.
Активність торгівлі на початковому етапі залишається стабільною, на ранньому етапі частка торгівлі складає майже 75%, що свідчить про незменшений підприємницький ентузіазм.
США все ще домінує в екосистемі криптостартапів, політики повинні розглянути можливість розробки політики, що сприяє інноваціям.
Кількість угод у сфері Web3 є провідною, а компанії, що займаються угодами, продовжують отримувати найбільше інвестицій; ця тенденція триває вже кілька сезонів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз венчурного капіталу в сфері шифрування за II квартал 2023 року: обсяги інвестицій на рекордно низькому рівні, оцінки продовжують падати
Аналіз ризикових інвестицій у шифрування та Блокчейн за другий квартал 2023 року
Ця стаття містить глибокий аналіз ситуації з венчурними інвестиціями в сфері шифрування та Блокчейн у другому кварталі 2023 року. Звіт використовує дані відповідних платформ, оскільки дані про венчурні інвестиції мають затримку, в подальшому можуть бути внесені зміни до даних цього кварталу.
Основні положення
Шифрування сфери венчурного капіталу ще не досягло дна. Хоча у другому кварталі кількість угод трохи зросла, але загальний обсяг інвестицій у стартапи криптовалют і Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім періодом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіанне передінвестиційне оцінювання угод у сфері шифрування знизилося до 17,93 мільйона доларів США, що є найнижчим показником за останні два роки, тоді як медіанне значення обсягу угод незначно зросло.
Категорія Web3 домінує за кількістю угод, а категорія угод залучає найбільше капіталу. Це продовжує тенденцію попереднього кварталу.
США продовжує лідирувати в сфері шифрування стартапів. Американські шифрувальні стартапи складають понад 43% від усіх завершених угод і забезпечують понад 45% фінансування.
Інвестиційне середовище для венчурного капіталу все ще залишається суворим. У другому кварталі лише 10 нових фондів венчурного капіталу в області шифрування зібрали 7,2 мільйона доларів, що є найнижчим рівнем за останні три роки.
Аналіз обсягу торгівлі та капіталовкладень
У другому кварталі 2023 року інвестиції в шифрування та Блокчейн склали 2,32 мільярда доларів США, що стало новим мінімумом циклу, а також найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року, продовживши тенденцію зниження після пікового значення в 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. Загальна сума фінансування за останні три квартали нижча за показник другого кварталу минулого року.
Хоча капіталовкладення ще не досягли дна, але в другому кварталі торговельна активність трохи зросла, завершивши 456 угод, що є незначним зростанням порівняно з 439 угодами в першому кварталі. Це стало можливим завдяки тому, що кількість угод серії A зросла з 154 до 174.
У сфері капітальних інвестицій ранні етапи угод ( Pre-Seed, Seed та A раунд ) складають 73%, тоді як пізні угоди займають 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
Компанії, засновані в 2021 і 2022 роках, здійснили найбільше венчурних угод у цьому кварталі. На відміну від першого кварталу, компанії, засновані в 2022 році, залучили найбільше коштів серед усіх років, а компанії, засновані в 2021 році, йдуть слідом.
Штаб-квартира компанії з венчурного капіталу в галузі шифрування
Американські компанії домінують як у кількості угод, так і в зборі коштів. У другому кварталі американські компанії залучили 45% інвестицій у шифрування, за ними йдуть Великобританія (7,7%), Сінгапур (5,7%) та Південна Корея (5,4%).
З огляду на завершені угоди, американські компанії склали 43% всіх угод з венчурного фінансування в сфері шифрування, за ними йдуть Сінгапур 17.5%, Великобританія 17.5% та Південна Корея 13.1%.
Обсяги торгівлі та тренди оцінки
У другому кварталі 2023 року, оцінка венчурного капіталу в сфері шифрування продовжує знижуватись. Медіана оцінки до угоди становить 17 930 000 доларів США, що є найнижчою за останні два роки. Медіана розміру однієї угоди становить 3 000 000 доларів США. Ця тенденція зниження узгоджується з усією індустрією венчурного капіталу.
Аналіз сегментів
Стартапи у сферах торгівлі, інвестування та кредитування залучили найбільше фінансування - 473 мільйони доларів, що становить 20% від загальних інвестицій. Web3, NFT, ігри, DAO та метавсесвіт йдуть слідом, залучивши 442 мільйони доларів, що становить 19%.
З точки зору кількості транзакцій, Web3-ігри, NFT, DAO та метасвіт займають перше місце, за ними йдуть компанії з торгівлі, біржі, інвестицій та кредитування. Кількість транзакцій у компаній, що займаються конфіденційністю та безпекою, зросла найбільше на 275%, далі йдуть інфраструктурні компанії з 114%.
Пізня стадія торгівлі в основному зосереджена на категоріях видобутку та корпоративного Блокчейн, тоді як категорія відповідності ( включає аналіз ланцюга та регуляторні інструменти ), які займають найбільшу частку в торгівлі на стадії перед посівом.
Стан募集 фондів венчурного капіталу
Кількість нових фондів, випущених у другому кварталі 2023 року, становила 10 штук (, а обсяг залучених коштів склав 7,2 мільярда доларів ), що є новим мінімумом за останні три роки. Середній обсяг нових фондів за перше півріччя становив 2,36 мільярда доларів, а медіана - 50 мільйонів доларів, що значно нижче, ніж минулого року.
Аналіз висновків
Ведмежий ринок криптовалютного венчурного капіталу триває, але активність все ще висока порівняно з попередніми циклами ведмежого ринку.
Інвестори венчурного капіталу стикаються з важкими умовами для залучення коштів, що може створити тиск на фінансування для засновників.
Активність торгівлі на початковому етапі залишається стабільною, на ранньому етапі частка торгівлі складає майже 75%, що свідчить про незменшений підприємницький ентузіазм.
США все ще домінує в екосистемі криптостартапів, політики повинні розглянути можливість розробки політики, що сприяє інноваціям.
Кількість угод у сфері Web3 є провідною, а компанії, що займаються угодами, продовжують отримувати найбільше інвестицій; ця тенденція триває вже кілька сезонів.